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一则机构调研引发20cm涨停!高端光刻胶国产化空间广阔,受益上市公司梳理
2023.03.08 21:32 财联社 俞琪

财联社3月8日讯(编辑 俞琪)光刻胶概念股午后异动拉升,容大感光收盘20cm涨停,金力泰和同益股份分别涨超16%和14%,南大光电涨近10%

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消息面上,容大感光午间披露机构调研时表示,公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售,其中部分产品已进入核心客户的供应链体系。同益股份近期在互动平台回复称,公司引进光刻胶基材,部分客户有少量销售。金力泰亦在互动平台提到,子公司超微弧氧化技术可应用于光刻机设备零部件的表面处理。

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根据资料显示,光刻胶产品按照下游应用领域分为半导体光刻胶(IC光刻胶)、PCB光刻胶、LCD光刻胶。其中,半导体光刻胶技术难度最大,其根据曝光波长分为i线光刻胶(365nm)、KrF光刻胶(248nm)、ArF光刻胶(193nm)等,曝光波长越短,适用IC制程工艺越先进。当前,我国半导体光刻胶市场主要由外资企业垄断,国产化程度较低

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东方财富证券研报表示,日美企业厂商占据国内高端光刻胶市场大部分份额,其中G/I线国产化率10%高端KrF、ArF国产化率不足5%。一旦断供,国内多家晶圆厂或将面临光刻胶缺货风险。因此材料端自主可控成为国际大趋势,光刻胶下游客户对供应链安全性的关注度大幅提升,将主动或被动的快速导入国产光刻胶国内企业迎来高端光刻胶国产替代良机

中泰电子研报指出,高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上

浙商证券蒋高振在近期研报中指出,根据SEMI数据显示,2021年全球半导体光刻胶市场中,中国大陆市场保持最快增速,同比增长43.69%。受益于半导体行业技术进步带来的KrF胶和ArF胶单价值量和总需求快速提升,预测国内半导体光刻胶市场有望以高于全球的增速持续增长

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目前,半导体光刻胶市场国内厂商仅有北京科华(彤程新材)、华懋科技(徐州博康)、南大光电、晶瑞电材、容大感光、上海新阳、八亿时空等少数几家。

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中泰电子认为,近年国产半导体光刻胶已相继取得突破,产能即将释放。从产品线布局、研发和量产项目进展角度看,北京科华已实现高分辨I线光刻胶,高分辨KrF光刻胶,KrF负性光刻胶,厚膜KrF光刻胶等产品大批量稳定供货(8-12英寸产线);华懋科技形成销售的KrF光刻胶有13款,并在ArF光刻胶有2款形成销售;上海新阳KrF光刻胶已有订单客户超3家;晶瑞电材KrF光刻胶产线也基本完成建设,23年开始实现量产。

在研方面,南大光电ArF光刻胶已通过客户验证,有少量发货;北京科华与中科院联合承担的国家02专项EUV光刻胶项目已通过国家验收。近日南大光电表示,公司正抓紧ArF光刻胶产品认证和市场拓展工作,争取尽早实现量产。

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不过,蒋高振同样提到,当前光刻胶所需的树脂原料仍然大量依赖进口,且光刻胶保质期较短无法大量囤货,因此光刻胶企业同样面临原材料端的风险。此外,光刻胶研发难度较大,后期仍需要考虑研发和导入进度不及预期的问题。

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