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iPhone 12或取消附赠有线耳机 将拉动AirPods 2需求 产业红利期有望打开
2020.05.20 14:10

《科创板日报》20日讯,天风国际郭明錤最新发布报告称,iPhone 12可能将取消随机附赠有线耳机,带动售价较低的AirPods 2 (第二代AirPods) 需求。此外,AirPods 2库存去化将在2Q20结束,苹果在下半部可能会有AirPods促销计划。故上调2020年AirPods出货量至9,380万部 (vs. 先前的8,000–9,000万部),并预期AirPods出货将在2H20迎来强劲增长。

3月以来国内TWS耳机需求持续 回补,西部证券认为这一现象由两方面因素共同推动,一方面由于TWS耳机价格 门槛相对于手机等消费电子价格门槛低,4月平均单价174.2元占2019年全国人均全年可支配收入的0.6%,远低于手机占比8.2%(参照信通院2018年数据均价2523元),因而在疫情后受到消费能力下滑的冲击不大,需求回补效应较为显著;另一方面,由于TWS耳机处于渗透率初期,2019年TWS耳 机全球出货量2.5亿套仅为全球智能手机销量的18.2%。整体来看4月线上销量数据环比增速有所下滑,3月销量环比2月增速24.7%,4月在3月基础上销 量环比增长7.4%。增速下滑17.3 pct,但其销售量超过去年11月促销季水平。

西部证券认为,入门级TWS耳机短期看三年红利期,中长期看好互联网公司介入打造下一个流量入口,声学设计及制造门槛将推动厂商主动推出功 能升级版本新品,积极参与平台让利活动。

相关公司:

亿纬锂能:公司应用于TWS(真无线耳机)的小型锂离子电池(豆式电池)完成技术准备,批量进入市场。

漫步者:公司专注于音频技术的研究开发与产品应用,耳机为核心产品。

歌尔股份:公司率先布局无线蓝牙耳机整机设计组装及核心声学元件,在市场占有绝对领先地位,并为客户提供整体技术解决方案。

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