《科创板日报》（上海，研究员 何律衡）讯，本周一（30日），A股面板概念持续火热，彩虹股份开盘20分钟封板，收获四连板，龙头股京东方A、TCL科技当天涨幅则均超3%。另据盘后数据显示，京东方A当天获北上资金净买入9.59亿。

此外，京东方A盘后公告称，公司和成都显示股东经协商确定，拟调整成都显示股权交易方案，即通过非公开协议增资的形式，京东方向成都显示增资75.5亿元人民币。增资方案仍可实现京东方对成都显示的实际控制。

这也是京东方自10月通过对中电熊猫的收购预案后，在产业链整合上迈出的又一大步。而无论是京东方的大刀阔斧，亦或是近期彩虹股份资本市场的持续受捧，其侧面反映的均是面板行业又一景气周期正在快步到来。

进入四季度以来，面板价格涨幅持续超市场预期。群智咨询数据显示，主流电视面板尺寸(32/39.5/43/50/55/65/75)10月结算价格分别为58/87/103/139/161/216/317美元，较9月环比上涨11.54%/10.13%/11.96%/ 9.45%/8.05%/8.00%/3.93%。

据国海证券分析师吴吉森11月8日报告预计，11月主流电视面板尺寸(32/39.5/43/50/55/65/75)价格分别为60/91/107/144/166/221/322美元，较10月环比上涨2/4/4/5/5/5/5美元，维持涨价态势。吴吉森认为，当前面板需求持续超预期，第四季度面板价格将会保持快速上涨态势，上涨幅度将会逐步收窄。

中航证券分析师张超11月15日报告同样指出，今年下半年，屏显设备需求旺盛，面板价格上涨趋势显著，加上上游IC基板等材料稀缺，预计第四季度全球LCDTV面板市场供应将持续短缺，面板价格有望继续上涨。

从竞争格局来看，随着三星、LG等韩系厂商产能逐渐退出，我国面板产业一家独大格局愈加明显。除了上文提到的京东方拟收购中电熊猫南京、成都产线，TCL科技也收购了三星在苏州的产线。中航证券张超认为，面板行业集中度持续提升，有助于提高议价能力和规模效应。

需要指出的是，近期有消息称，三星、LG拟延缓其LCD产能退出，但国海证券吴吉森认为，来自韩系厂商的影响有限。过去几年伴随着国内厂商的大幅扩产，我国面板厂商市场份额持续稳定提升，上半年国内TV-LCD出货面积份额达到54.4%（同比+13.4pct），中国台湾及韩国（不含夏普）份额收缩明显。

在吴吉森看来，中长期来看，韩国厂商退出LCD将是大势所趋，面板产业将加速向中国大陆转移，与此同时，国内面板厂商整合进度也进一步提速，国内面板行业龙头京东方A、TCL科技有望在寒冬之后分享行业集中度提升、周期性变弱带来的长期盈利红利。