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和铂医药今起招股:已敲定贝莱德、高瓴等9家基石 核心产品预计2023年实现商业化
2020.11.30 20:22 科创板日报记者 朱洁琰

《科创板日报》(上海,记者 朱洁琰)讯,港交所又即将迎来一家未盈利生物医药公司。

今日(11月30日),和铂医药-B(2142.HK)启动招股,公司拟发行1.38亿股,其中香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有超额配股权15%。招股区间为11.7港元/股-12.92港元/股,每手1000股,预期股份将于12月10日上市买卖。

至多募资18亿港元 已敲定贝莱德、高瓴等9家基石

和铂医药成立于2016年,是一家临床阶段生物制药公司,从事研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法,运营及研发基地位于上海,另在美国和荷兰设有创新中心。

根据招股书,和铂医药拥有具备多于十种可能成为差异化候选药物的多元化及均衡管线,其中核心产品巴托利单抗、特那西普及HBM4003正处于临床开发阶段。

以每股最高发行价12.92港元计算,和铂医药至多募资17.83亿港元。公司方面表示,本次IPO募集资金用途主要有三,一是用于核心产品,包括巴托利单抗及特那西普;二是用于 HBM4003在大中华区及澳洲的临床试验及后续商业化;三是用于其他正在寻求IND批准及尚未开始临床试验或临床前研究的候选药物的研发。

此外,和铂医药目前已与9家基石投资者订立基石投资协议,基石投资者同意遵照若干条件,按发售价认购总额9200万美元可购买的发售股份数目。基石投资者具体包括贝莱德基金(BlackRock基金),HBM Healthcare,高瓴资本(Hillhouse Capital),Hudson Bay Capital ,八方资本(Octagon Investments),安澜资本(Anlan Fund),君联资本(Legend Capital),奥博资本(OrbiMed)以及知著资本(3W)。

据《科创板日报》记者统计,和铂医药成立至今已完成5轮融资,累计金额达3.22亿美元。其中从A轮开始一路跟投的君联资本和C轮投资者Hudson Bay Capital、八方资本、奥博资本均在此次基石投资者之列。

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图|和铂医药融资历程,来源:私募通,《科创板日报》

根据招股书,和铂医药在今年7月完成1.028亿美元C轮融资后,公司估值达7.8亿美元。相比2016年公司完成A1轮融资后1.04亿美元的估值,4年间和铂医药估值翻7倍。

核心产品预计2023年实现商业化

和铂医药创始人、董事长兼首席执行官在接受包括《科创板日报》记者在内的媒体采访时表示,“这一次我们利用香港上市的机会,争取更多的资源,支撑公司下一阶段的高速发展。”

截至目前,和铂医药尚未有产品获准进行商业销售,公司未从产品销售产生任何收入。于往绩记录期间,公司未能盈利,并产生了经营亏损。2018年、2019年及2020年前6个月,和铂医药分别亏损3460万美元、6750万美元及4840万美元。公司的经营亏损主要由于研发成本、可转换可赎回优先股公允价值变动损失及行政开支所致。

关于产品上市的时间表,和铂医药首席产品开发官陈小祥对《科创板日报》记者表示,“在即将到来的2021年,我们会公布多项临床试验的关键数据;2022年,我们会有机会对多个产品进行新药上市的申报;首批产品预计会在2023年获得批准。”

针对具体的商业化计划,和铂医药首席商务官廖迈菁透露,对两个核心产品巴托利单抗和特那西普有不同的商业规划。对于巴托利单抗来说,由于患者和医生人群的集中性,公司认为一个高效的团队可以满足在中国市场的推广。“所以我们的计划是在上市前筹建一个大概规模在100-150人左右的团队,包括销售、市场以及其他部门综合来合作。随着更多适应症的推广,这个团队会进一步扩大。”

对于特那西普,由于患者和医生的人群非常大,和铂医药会与国内市场的领先公司合作,利用大公司现有的品牌力量和销售团队。

而在国外市场,廖迈菁表示,和铂医药在短期内也仍会选择与大公司共同开发、商业化的方式,并在这个过程中积累经验。

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