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苹果欲寻华邦电“救火” NOR Flash产能再告急 价格全年看涨三成
2021.01.26 15:02 科创板日报 何律衡

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,据《电子时报》报道,市场传出,由于NOR Flash供应吃紧,苹果近期找上华邦电要求支援产能,后者有望在落选后再次打入AirPods Pro供应新单。华邦电对此表示不对客户订单与价格置评,仅称全年NOR Flash市况展望乐观。

据了解,过去苹果第一代AirPods搭载的NOR Flash由华邦电担任主要供应商,到了改款的AirPods Pro产品认证阶段,华邦以0.1mm设计工差落选,并未打入AirPods Pro供应行列,改由兆易创新成为AirPods主流机种的独家供应商。

然而,由于近期NOR Flash产能供应紧缺,苹果不得不转向华邦电调配产能,甚至不顾后者产品有些微规格落差,重新修改AirPods Pro产品设计,以要求华邦电紧急挪出产能“救火”。

但供应链表示,华邦电短期内难有充足产能配合,虽然会尽量安排给大客户,但除非能同意涨价,否则只能在不同客户之间进行机动调配。

据悉,随著兆易创新全力供应大客户出货需求,其他非苹果的TWS大单转向华邦电,后者2021年上半产能几乎满载,此前传出第一季度调涨价格一成,且有望逐季维持调涨。

苹果领头出货动能攀升 NOR Flash全年涨幅最高或达三成

自苹果去年宣布从iPhone 12系列起不再随机附赠耳机以来,AirPods销售需求扶摇直上,叠加5G手机搭载OLED面板渗透率上升,NOR Flash产能呈现供不应求,2021年第一季度产业链供给吃紧,市场预期,NOR Flash价格将可望逐季调涨至第三季,全年涨幅上看20-30%。

业内指出,在逻辑晶圆代工需求热络下,当前各家晶圆代工产能十分吃紧,8英寸、12英寸代工价格相继喊涨。本月月初,供应链透露,兆易创新已将部分NOR Flash存储芯片下单给华虹半导体的无锡12寸厂,主要是因为这一波产能吃紧之初,中芯国际的代工产能太满,因此策略上把资源放在逻辑芯片,兆易创新就决定把存储芯片移到华虹半导体生产。

从苹果本身来说,其预计于上半年推出的新款AirPods Pro,属于价格更亲民的平价版,业内推测不具备有主动抗噪技术,但整体耳机外型将进化更新,比前代更加小巧化,且握柄保留按压操控、缩短握柄的长度,估计与AirPods Pro的握柄长度相当,市场预期,新款AirPods价格平价化,将会带动2021年TWS市场新一波销售热潮。

高阶产品方面,近期苹果发表了全新耳罩式真无线蓝牙耳机AirPods Max,是苹果史上最贵耳机,但发售后销量不俗,还面临全球大缺货,开售初期还传出消费者下单至少要等12-15周才能取货,苹果积极追加芯片及零组件订单赶交出货,根据国外拆解网站报告,华邦电顺利成为AirPods Max独家供应链,每款耳机将搭载2颗256Mb NOR芯片。

从行业整体来看,《电子时报》指出,随着2021年5G手机需求复苏,在领头羊苹果带头效应下,各家大厂也将跟进大推TWS销售成长。据市场预期,2021年TWS市场规模有望成长至3亿组以上,而非苹果的TWS搭载容量将从过去主流规格32Mb-64Mb,逐渐拉升至64Mb-128Mb,推升NOR Flash出货动能攀升。

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