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成本传导至下游 笔记本电脑价格普涨 多位分析师强烈看好电子行业
2021.05.14 09:20 科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,电子行业上游涨价潮已经传导到消费终端。

近日,笔记本电脑市场价格出现了普涨的现象。华为MateBook系列笔记本已经全面涨价,幅度300至600元不等。此外,宏碁、华硕、联想等品牌的笔记本电脑也出现了不同程度的涨价。

华硕表示,整个笔记本电脑供应链面临压力,必须通过涨价来确保供应,从而扩大产能,满足市场需求。这两家公司还表示,适当的涨价反映了生产成本的上涨,也有助于他们保持毛利率。

涨价并不影响消费者买单 Q2笔电订单饱满

零部件紧缺是笔记本电脑掀起涨价潮的主要原因。目前笔记本电脑零部件CPU、GPU、驱动芯片、面板等都出现不同程度的涨价。

作为笔记本电脑最重要的原材料之一,面板价格“涨声依旧”。据面板专业调研机构WitsView5月5日公布最新报价调查,5月上旬,电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续走扬,连12个月上涨,创下“连涨一整年”的纪录,预期6月也将延续涨价趋势。

而据宏碁董事长陈俊圣透露,目前CPU已经不再短缺,真正缺少的是小型芯片,预计要到今年年底和明年第一季度才有机会缓解。

另一方面,下游消费需求旺盛也推动了价格进一步上涨。Canalys的最新数据显示,2021年一季度,全球PC市场保持增长势头,台式机和笔记本电脑(包括工作站)的出货量年同比增55%。

4月1日,宏碁董事长陈俊圣证实,笔记本电脑芯片市场的确存在重复下单状况,但依然有刚性需求支撑,第二季度的笔记本电脑订单依然很多,供不应求。

电子行业关注度高 这些细分赛道受热捧

供求错配下,分析师强烈看好电子行业。万和证券分析师朱琳5月13日发布研报称,国产化替代成为行业长期成长逻辑,后疫情时代随着5G、物联网、汽车电子、新能源等需求因素多方共振,短期内缺芯缺屏现象难以缓解,在周期与成长的共振下,2021年电子行业高景气度有望维持。消费电子方面,建议关注苹果产业链相关公司以及面向汽车电子跃迁的相关公司,如蓝思科技、长盈精密等。

苹果产业链已经汽车电子之外,半导体、被动元件、XR等细分赛道近期最受券商分析师关注。

东莞证券分析师罗炜斌在5月13日发布的研报中表示,印度、马来西亚等地新冠疫情加剧,对大陆电子产业的影响应一分为二来看。一方面,海外疫情加剧对电子行业从供给、需求端均造成一定冲击,预计全球智能手机出货量相比年初市场预期将有所下调;另一方面,海外疫情发酵将加剧全球半导体的涨价缺货潮,海外供给受到制约,可能会导致部分成熟制程订单转移至大陆,或将加速集成电路和关键元器件的国产替代进程,建议关注中芯国际、风华高科、三环集团、士兰微、兆易创新等潜在受益企业。

西部证券分析师兰飞5月12日发布研报称,消费电子行业从零部件到整机,平台化继续拓展,关注光学创新进展。其中AR/VR有望成为5G终端最受益方向。光学创新为消费电子未来指引方向,关注歌尔股份、立讯精密、水晶光电、比亚迪电子、舜宇光学科技等。

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