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手机出货量下滑超四成:主流厂商纷纷砍单 供应链投向智能汽车怀抱?

《科创板日报》5月19日讯(记者 黄心怡),“在深圳这个全球手机生产制造基地,如今对消费电子领域的老板而言,谁过得更好、谁更有希望,比的是非手机业务谁做得更成功。”潮电智库董事长孙燕飚告诉《科创板日报》记者。

消费电子供应链纷纷转型的背后,是国内智能手机市场的需求不振。中国信通院的最新数据显示,2022年3月,国内手机市场总体出货量2150万部,同比下降40.5%。

在销量下滑的同时,主流厂商砍单传闻不断。有媒体报道称,小米、OPPO、vivo已通知供应商,未来几季将砍单约二成,以消化目前累积的过多库存。

为了自救,《科创板日报》记者了解到,立讯精密、长盈精密、韦尔股份、欧菲光等手机供应链厂商均开始把非手机业务视为重头戏,其中智能汽车成为各家聚焦最多的方向。

“所有手机厂商不会被饿死 只会被撑死”

从各家咨询机构的数据来看,第一季度国内智能手机的销量不容乐观。IDC、Strategy Analytics统计的出货量降幅分别为14.1%和17%。

有媒体报道称,小米通知供应链,将把今年全年原订2亿支销售目标,调降为1.6亿支到1.8亿支;OPPO、vivo本季和下季也传出砍单约两成,以消化累积的过多库存。

天风国际分析师郭明錤3月底曾在社交媒体上提到,国内各大安卓手机品牌今年以来已削减约1.7亿部订单,占2022年原出货计划的20%左右。并指出,由于消费者信心不足,未来几个月内订单有可能继续减少。

杭州亚序科技联合创始人,知名行业观察家李楠预估,全年手机出货量预计整体下滑超30%,并呈现两头巨缩、中间涨的态势

“预计4000元以上的头部旗舰,以及2000元以下的低端机,这两块的销量下滑将比较严重,而2000-4000价位的机型会有一定的增长。目前看到的是厂家正在缩减SKU数量,营销节奏也放缓。”

“今年本土手机厂商的销售目标肯定会下调。预计2022年全球智能手机市场出货量不会突破10亿台。”孙燕飚说,“所有手机厂商不会被饿死,只会被撑死,也就是被库存拖死。随着一季度销量的下滑,库存必然有积压,这时对于手机厂商而言,砍单是一个积极的行为,有利于未来健康发展。”

艾媒咨询CEO张毅直言,“砍单实属正常,按说早应该砍。智能手机市场已处在饱和情况,主要的需求来自于存量用户的换机。而现有智能手机的使用寿命基本都会超过两年,换机周期较长,导致市场需求比较疲软。”

“在过去近十年的时间里,智能手机厂商吃到了市场红利,得到了迅猛发展。现如今,大规模成长的阶段已经过去了。”张毅说,“下一波机会取决于能否有新的业态产生,是否可以有产品创新。目前来看折叠屏的价格还比较贵,产品性能、稳定性也相对较弱,想要依靠其来提振手机市场,显然是支撑力不足。”

鲸平台蜂网智库专家、钉科技创始人丁少将认为,不只是手机,PC、TV等主流消费电子产品也都出现了消费市场下滑、品牌企业砍单的现象。整体来看,今年主力智能终端市场将不可避免出现萎缩局面,一二季度降幅会较大,三四季度有望逐渐企稳。

“当前,包括手机在内的非必须消费品的需求继续降低。”IDC中国研究经理王希在接受《科创板日报》记者采访时指出,“在这种逆风的市场环境下,部分厂商的费用重点会转移至终端门店、渠道伙伴的合作与扶持上,而其余的潜在费用或预算将会更严格控制,包括对元件的采购策略、元件的库存水平,都会重新规划。”

消费电子产业链纷纷发力智能汽车

《科创板日报》记者了解到,立讯精密、长盈精密、韦尔股份、欧菲光、汇顶科技等手机供应链厂商纷纷发力非手机业务。

“受市场下滑影响,当前一些手机供应链厂商可谓愁云惨淡,都在积极拓展非手机业务。”孙燕飚称,“除了笔记本、平板之外,车载和全屋智能都成为了主力方向。特别是智能汽车成为了重点。”

长盈精密相关负责人对《科创板日报》记者表示,“公司早已启动转型,目前手机业务占比在变小,未来会重点拓展以非手机业务为主,因此供应链砍单影响不大。”

年报显示,长盈精密新能源汽车业务的营收从2020年的5.03亿元提升至2021年的11.29亿元,营收占比从5.13%提升至10.22%。此外,公司的笔记本电脑项目在2021年四季度进入量产,经过良率爬坡期,开始形成规模产能。

欧菲光相关负责人回应《科创板日报》称:“当前智能手机进入存量市场,一季度手机销量数据不乐观。目前对公司的影响还不好估计,因为相关数据还没有出来。不过,公司也在2021年6月份提出了新的战略目标,对智能汽车、AR/VR等新领域,力争营收占比能够显著提升。同时也会加大研发投入,向产业链上游延伸。”

《科创板日报》记者注意到,在2021年12月举行的华为智能汽车解决方案生态论坛上,欧菲光是华为“星闪技术”联盟成员之一。

欧菲光表示,将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,力争实现到2025年智能汽车业务收入规模行业领先。除智能汽车业务板块外,还将布局智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。

作为指纹识别芯片领域的龙头企业,汇顶科技亦深受手机市场下滑的困扰。2021年,公司营收及净利润双双下滑。而2022年一季度的业绩颓势延续,实现营收8.74亿元,同比下降38.39%,归属净利润同比下滑132.26%,亏损5051.19万元。

汇顶科技董事长张帆在投资者会上坦言:“我们以往太依赖于单一的手机市场,手机作为公司主要的营收来源,对营收的影响比较大。”汇顶科技CFO侯学理表示,公司将努力将客户群体和应用市场向更加广泛的空间拓展,降低单一市场和客户依赖的风险,应用市场从手机,逐渐拓展到PC、可穿戴、IoT、汽车等新市场领域。

汇顶科技认为,未来十年汽车是一个新增长点,汽车就像是一个“大号手机”,有很多相通的需求,公司也在思考将现有技术升级应用到汽车电子领域,抓住更多机会。

此外,手机摄像头传感芯片厂商韦尔股份也把汽车业务作为接棒手机业务的成长第二级。

2021年韦尔股份车载CIS业务营收约23亿元,较2020年增长约85%。营收占比9.69%。公司业务的另一侧重点则在安防领域。2021年安防业务营收达31.03亿元,同比增长超60%,营收占比12.91%。

值得一提的是,果链巨头立讯精密同样入局了汽车领域。立讯精密董事长王来春在5月18日举行的股东大会上称,对汽车业务,立讯精密着重Tier1(车厂一级供应商)的建设。公司目标是在三个五年内,Tier1业务能进入全球前十。”

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