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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

需求旺盛、产能吃紧！台积电据传拟上调先进封装价格，涨幅最高20%

又一国产3A游戏即将发售海外评分已超“黑悟空”

Q3净利创单季新高！CRO龙头二度上调全年指引 AIDD、AI4S成行业关键词

15:23奥比中光黄源：近期与多家企业推进机器人视觉、触觉及数据采集合作 15:22上海启动卫星互联网产业基金筹建

奥比中光：数采业务处于客户导入关键期正参与数据行业标准讨论和建设|直击业绩会 ①奥比中光数采业务处于客户导入与生态建设的关键期。相关产品及方案需结合客户具体场景开展适配、技术支持和样机验证，从签约、交付到验收及收入确认需要一定周期； ②面向未来，奥比中光增长的核心驱动力首先来源于机器人等场景的持续放量增长。在此过程中，公司精准卡位感知层的核心视觉环节。

原创

黄修眉

科创板公司面面观

11分钟前

501

科创板IPO稳步推进！东方晶源以“眼睛+大脑”双核底座讲透国产集成电路硬科技成色 ①东方晶源早在2014年就率先提出了以“电子束量检测和计算光刻”为核心的芯片设计制造全流程优化方案（HPO）； ②东方晶源将这量检测和计算光刻两种最高壁垒的制造工具同时实现自主化，并用同一套良率优化语言打通。

原创

黄修眉

科创板最新动态

1小时前

2,290

SK海力士又迎唱多声：“存储荒”料持续至2027年 HBM价格明年翻倍 ①RBC日前发布研报称，SK海力士将持续受益于存储芯片上行周期； ②该行认为，DRAM供应紧张局面预计将持续到2027年，明年HBM价格可能上涨80%到100%； ③RBC重申了对SK海力士“跑赢大盘”的评级，目标价为200美元。

原创

卞纯

半导体芯片

4小时前

5,707

2028年或迎“AI浩劫”？分析师推演泡沫破裂路径，并给出投资建议！①TS Lombard认为人工智能泡沫终将破裂，预测2028年1月超大规模数据中心运营商停止投资将导致股市暴跌； ②预计到2028年4月标普500指数较峰值下跌30%，人工智能相关股票下跌40%，美国20万亿美元金融财富化为乌有。

原创

黄君芝

4小时前

6,319

中期选举如何影响美国数据中心命运？一文读懂：这四州成“决战地”！①受水电资源消耗激增、环保及税收争议影响，一场针对AI基础设施的抵制浪潮目前正在全美多地蔓延； ②今年以来，在地方民众的强烈反对下，全美已有总价值高达千亿美元的多个数据中心项目被迫推迟或搁浅。随着选举日临近，这一议题已彻底演变为核心政治交锋点。

原创

潇湘

4小时前

6,779

马斯克与黄仁勋观点打架新云公司会否在明年迎来倒闭潮？①马斯克周一警告，200多家新云公司即将大规模倒闭或合并，这一警告与黄仁勋上周的乐观态度形成鲜明对比； ②随着市场对数据中心债务扩张的担忧，新云企业正面临巨大考验； ③华尔街目前对这一问题的看法存在分歧，但都对新云企业的债务规模和运营前景感到担忧。

原创

马兰

4小时前

7,098

利空被过度放大？杰富瑞：半导体设备火爆行情将持续至2028年！①杰富瑞预计半导体设备市场仍将持续扩张至2028年； ②该行还特别提到，预计内存需求将持续增长。

原创

黄君芝

5小时前

6,336

芯片股还要再跌15%？大摩研判：调整已入尾声将于11月中旬结束 ①摩根士丹利策略师坚持标普500指数年底将收于8000点的预测，但认为半导体板块的支撑位可能远低于当前水平； ②他们认为，半导体板块可能较当前水平再跌10%至15%，但调整已进入 “尾声阶段”，将在11月中旬结束。

原创

卞纯

半导体芯片

6小时前

9,977

上映4天票房仅123万上座率跌至0.2% 首部院线AI长片票房遭遇滑铁卢 ①《三星堆·未来往事》上映4天，累计票房仅为122.9万元，上座率跌至0.2%。按官方披露的千万元级制作成本计算，博纳通过院线分账收回的金额恐不足制作成本的十分之一。 ②博纳第二部AI电影《计划外：广寒行动》已立项并开机，神话动画《中华志怪之罗刹海市》也排上了日程。

原创

李佳怡

6小时前

7,954

什么信号？美国企业为AI举债举出“新高度”，高盛研判投资增长Q4见顶！①高盛预计，超大规模数据中心投资占美国GDP同比变化预计将在2026年第四季度达到峰值，约为1.5%； ②与此同时，美国投资级债券今年的发行规模有望在周一刷新历史纪录，超过2020年疫情引发的借贷热潮中创下的1.75万亿美元纪录。

原创

黄君芝

6小时前

7,686

产能满载！晶合集成三季度业绩创新高量价齐升打开成长空间公告显示，晶合集成第三季度实现营业收入33.54亿元，同比增长14.42%，这是过去一年当中公司连续三个季度实现环比成长，也是晶合集成自2022年以来单季度收入的新高，标志着公司商业化运营再上新台阶。

半导体芯片

7小时前

9,201

Anthropic“亦敌亦友”的生意：谷歌、亚马逊、微软既是伙伴也是对手 ①根据Anthropic周一公布的IPO申报文件，公司2026年上半年通过“超大规模云服务商”产生的销售额占Anthropic总收入的48%； ②亚马逊和谷歌都是Anthropic的重要股东，但IPO文件没有披露两家公司具体持有多少股份。

原创

赵昊

12小时前

12,680

苹果回应iPhone Duo内屏开裂：大多数设备不受影响，用户可联系AppleCare换机 ①苹果首款折叠屏手机iPhone Duo开售数日，多名用户反映内屏沿折痕开裂； ②苹果承认少量设备存在内屏问题，用户可联系AppleCare换机； ③电子产品拆解平台iFixit认为铰链部件失效或为主因，有用户换机因无货受阻。

原创

李莹

TMT行业观察

12小时前

10,026

微软向约6万名员工开放自愿离职方案 AI巨额投入挤压人力预算 ①微软将向约6万名员工提供自愿离职补偿方案，以削减成本，并为迎接AI时代调整人员结构； ②微软员工总数自2022年以来基本持平，AI相关投入持续挤压其他部门预算与招聘； ③微软将于本周三盘后发布财报，市场聚焦巨额AI支出能否兑现回报。

原创

李莹

13小时前

12,441

SpaceX敲定400亿美元芯片融资协议 AI扩张再获巨额资金 ①SpaceX已与阿波罗全球管理公司签署约400亿美元设备融资租赁协议，用于支付发展人工智能业务所需芯片； ②上周末，埃隆·马斯克在社交媒体上发文时曾提到，这项交易将帮助SpaceX采购英伟达GPU提供资金。

原创

赵昊

14小时前

8,822

晚期子宫内膜癌患者生存期延长近7个月！默沙东ADC三期完整数据出炉 ①默沙东抗癌新药sac-TMT在晚期子宫内膜癌三期临床试验中显著延长患者总生存期； ②接受sac-TMT治疗的患者中位生存期为19个月，化疗组为12.1个月； ③sac-TMT组超过54%的患者出现严重治疗相关副作用，化疗组这一比例为41%。

原创

李莹

14小时前

7,690

苹果发布新款iPad mini：OLED屏+A20 Pro加持，国行5499元起 ①苹果公司周一发布了重新设计的iPad mini，新机配备OLED显示屏、防水设计以及性能更强的芯片； ②新款iPad mini将于周三开始接受预订，并于11月6日正式上市，美国官方起售价为699美元，国行为5499元人民币。

原创

赵昊

15小时前

10,642

医药一级市场回温了，但真正的难题是“怎么退”①市场化GP、国资资本、产业资本、以及上市公司CVC等不同投资主体同台，构成当下的投资盘面； ②IPO始终是一级市场资本最主流的退出路径，也是市场认可度最高的退出方式。不过，IPO之外的其他多元退出路径，也正在被资本重新评估和审视。

原创

史士云

科创板最新动态

15小时前

10,944

小K快评：Anthropic冲刺IPO，两个反差一场赌局一家刚学会赚钱的公司，却把未来十年都押了出去。收入跑得赢承诺，Athropic的AI业务就是史上增长最快的生意；跑不赢，那将是史上最大的一张预付账单。

原创

毛明江

15小时前

13,133

从服装跨界锂电材料璞源材料前三季度营收翻倍后加码硅碳前驱体布局|财报解读 ①公司前三季度归母净利润1.16亿元，同比增长167.60%，主要系新并购的新能源业务板块子公司茵地乐； ②公司计划建设年产10万吨硅碳前驱体树脂材料、年产20万吨新能源功能材料生产基地及研发成果转化基地。公司认为，锂离子电池市场的持续增长将为新能源功能材料提供充足的增量需求。

原创

刘梦然

16小时前

12,017

直击现场：一把国产吻合器，凭什么让七成海外销售来自发达国家？①有越来越多的国产器械厂商啃下技术硬骨头，开始带着产品漂洋过海走向海外，甚至在部分领域成功叩开了壁垒森严的欧美市场大门； ②当会议大屏跳出健适医疗的海外销售已有七成来自发达国家市场时，台下瞬间响起自发的热烈掌声，这意味着IRIS冲破这层壁垒，成功攥住了这一主动权。

原创

史士云

科创板最新动态

16小时前

9,076

Anthropic招股书来了：近一年10万美元+营收客户超11900家 ①Anthropic公开招股书，上半年营收同比增长1300%，二季度实现营业层面扭亏，此次IPO据报道可能筹资1000亿美元或更多。 ②企业客户支出迅速扩大，但新增及修订的租赁和商业协议对应约4170亿美元未来最低付款义务，长期资金需求与特殊治理结构同样值得关注。

原创

史正丞

16小时前

7,746

单日再涨7.69%！宇树科技股价反弹后的估值拷问 ①截至10月26日收盘，宇树科技报672元/股。总市值2718亿元。10月16日以来的7个交易日累计反弹幅度达到65.89%。 ②某头部投资机构合伙人认为，宇树科技如果不做模型，就没有出路，市场愿意给的估值溢价也会有限。

原创

黄心怡

科创板最新动态

16小时前

11,922

2DMEMS探针卡产品订单放量强一股份Q3净利同比增34.10%①第三季度营业收入为4.31亿元，同比增长58.08%；归母净利润为1.50亿元，同比增长34.10%。 ②公司表示，其2DMEMS探针卡产品订单持续放量，面向存储芯片测试领域的2.5DMEMS探针卡处于验证转量产的起量阶段。

原创

陈俊清

科创板最新动态

16小时前

12,234

月之暗面K3.1 Pro上线48小时致歉！3万亿参数模型面临Agent成本考验 ①Agent任务越来越重，大模型厂商怎么在成本和体验之间找平衡； ②这种“单Token降价、综合使用成本上升”的反差，是Agent智能体落地带来的结构性行业变化，会是未来一段时间的阶段性常态。

原创

李明明

科创板最新动态

16小时前

8,745

太空机器人企业今控科技完成数千万元天使轮融资，鼎晖VGC领投 ①今控科技完成数千万元天使轮融资，资金用于太空机器人核心器件研发、在轨验证及产品工程化。 ②公司计划2026年底开展核心器件入轨测试，2027年年中推进机器人入轨验证，并与相关单位联合研发实验舱。

原创

徐杰

科创板最新动态

17小时前

8,433

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