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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

大幅增加算力采购！腾讯看到AI变现的曙光了？

上线超节点实例、欲将数据中心产能增超两倍阿里云的AI算盘怎么打？

·国产算力基建加速落地！阿里云超节点实例上线后续拟扩至多地域

寒武纪Q2营收环比增速放缓系硬件交付延迟？多名投资者在线发问

23:22腾讯：WorkBuddy付费用户毛利率可与腾讯云整体毛利率媲美 23:22腾讯刘炽平：逐步建立高盈利AI原生业务最坏情况下可选择出租基础设施

直击2026储能大会：长时储能加速落地，算电协同成热点 ①2026中国国际储能大会在杭州举办，聚焦长时储能提速与算电协同破局，储能产业正从“规模扩张”走向“价值创造”； ②中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深在大会上表示，2026年行业基调为“承压重构、提质突围”，储能应从政策配置资源转向市场调节资源。

原创

王楚凡

科创板公司面面观

1小时前

2,026

山外山大股东再抛大额减持计划近一年内三度出手 ①减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，若以今日山外山11.11元/股的收盘价来计，此次拟减持股份对应市值约为2亿元； ②相较于费森尤斯、贝朗、日机装等海外知名品牌，山外山在营收体量、技术积累、市场占有率方面仍存有不小差距。

原创

史士云

科创板公司面面观

1小时前

2,595

资本开支飙至527.8亿！从Q2财报看腾讯AI棋局 ①腾讯Q2营收2047.9亿元，同比增长11%；归母净利润560.22亿元，同比增长0.7％。2026年上半年实现营业收入4012.43亿元，同比增长10%。 ②在随后的业绩电话会上，腾讯管理层就市场最为关心的AI投入、资本开支回报等问题进行了系统回应。

原创

李佳怡

科创板公司面面观

2小时前

2,186

科创板晚报|年内最贵新股频准激光：网上投资者放弃认购1.08万股 ①汇成股份：上半年净利润同比下降94.78%； ②山外山：大健康拟减持公司不超4.03%股份； ③华丰科技：具备航天级连接器研发与配套能力关注太空算力等新兴场景。

原创

科创板日报

科创板晚报

3小时前

1,950

布局先进封装新赛道，2.5D/3D先进封装中心项目签约落户无锡高新区

5小时前

3,094

芯智达的“双线突围”：“北脑一号”临床进程加速，生产基地落子昌平脑机接口产业园 ①“北脑一号”已完成累计超40余例人体植入，有望明年年初申报上市；“北脑二号”已进入大动物验证阶段，计划年内启动临床研究； ②“科研团队不能只盯着技术有多先进，更要厘清它能帮患者解决什么具体问题”。

原创

徐红

6小时前

4,579

马斯克：AI将占SpaceX估值99%，目标明年底建成10吉瓦算力 ①马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%； ②SpaceX定下明年底AI算力达10吉瓦的目标，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元； ③马斯克预判星链未来有望承载全球90%以上的互联网流量。

原创

李莹

7小时前

5,121

国家人工智能农业中试基地落子黑龙江，AI重塑“中华大粮仓”|一线 ①该基地由黑龙江移动承建，依托中国移动（哈尔滨）算力中心，规划建设不低于185P Flops的全国产化智能算力集群。 ②AI带来的最大变革，是让农业生产告别经验化、碎片化、靠天吃饭，走向标准化、数据化、智能化——无论谁来种、无论什么年份，都能实现稳定产出。

原创

黄心怡

7小时前

5,816

三星、SK海力士股价大涨！淡马锡据悉拟投资认为存储仍被低估 ①据报道称，新加坡国有投资公司淡马锡计划投资三星电子和SK海力士，目前正在考虑入场时机。 ②淡马锡认为人工智能供应链中的存储芯片仍被低估； ③受该消息刺激，三星和SK海力士股价大涨，截至收盘，分别上涨6.68%和5.54%，盘中涨幅均一度超8%。

原创

卞纯

8小时前

6,093

两天干完一个月的活！AI重塑三星电子芯片研发流程新人亦可攻坚复杂项目 ①三星电子已确认引入Anthropic的大模型Claude； ②这项任务被交给一名仅有两年从业经验的工程师； ③内部评估显示，工作效率提升了约15倍。

原创

宋子乔

半导体芯片

8小时前

5,796

玻璃基板业务受阻三星电机未通过客户认证已推迟产线投资 ①由于三星电机迟迟未获得客户对玻璃基板样品的可靠性评估认证，产线投资进度和设备订单不断推迟。 ②公司7月曾提出以2027年下半年启动生产为目标，但不到一个月之后，公司就将生产启动时间调整至2028年。

原创

郑远方

半导体芯片

9小时前

5,452

OpenAI“1号商务员工”将离职年初至今已有十余名高管离任 ①美东时间8月12日，OpenAI资深高管布拉德·莱特卡普宣布离职并开启新项目； ②2018年加入OpenAI后，他曾担任公司首席运营官4年，截至2025年年中将公司市场拓展团队从约50人扩至700多人； ②年初至今，该公司已有十余名高管陆续离职。

原创

刘蕊

11小时前

7,237

无惧硬件涨价压力！CoreWeave业绩会打消市场疑虑：算力收益涨得更快！①美东时间周二，CoreWeave管理层在业绩电话会上判断AI算力紧缺格局将长期延续； ②公司CFO强调云算力交付价值增幅已超过上游硬件成本上涨幅度，并乐观上调公司下一季度及2026年全年业绩指引。

原创

刘蕊

12小时前

11,496

AI需求引爆“芯片通胀”？大摩：或会持续多年，这些股票有更大上行空间！①人工智能（AI）需求激增正导致内存芯片价格飙升，引发了“芯片通胀”； ②摩根士丹利最新警告称，内存芯片的需求快速飙升和随之而来的高价不太可能很快结束，或持续多年。

原创

黄君芝

14小时前

8,599

AI需求爆发！光通信龙头Lumentum季报业绩全面超预期 ①周二美股盘后，受益于人工智能数据中心对光学组件的强劲需求，美国光通信龙头、“AI卖铲人” Lumentum公布了全面超预期的第四财季财报，延续了其强劲的业绩势头； ②公司CEO表示，先进的1.6T高速光模块和高功率激光器的加速采用，推动了Lumentum第四财季的业绩增长。

原创

卞纯

14小时前

9,962

Manus官宣恢复独立运营剑指通用Agent 此前已更新4项功能 ①北京时间周二晚间，AI初创公司Manus宣布，即将恢复以独立公司的形式运营； ②作为恢复独立运营的条件之一，Manus需要删除部分在Meta收购当天及之后产生的数据； ③受影响的用户可从现在起至8月23日7时59分备份数据，并可从8月25日8点起恢复数据。

原创

张真

15小时前

16,276

直击久日新材股东会：光刻胶产能项目“调结构” 光敏剂业务今年或将放量 ①公司方面表示，光刻材料的认证流程较为繁琐，行业一般先开展几公斤级的小批量测试，再推进至几吨、十几吨级的大规模试产；每一轮测试均需要重新完成全流程验证，整体周期漫长； ②随着其逐步打通半导体用光敏剂国内、国际头部大客户的认证通道，从今年开始，其“光敏剂新业务有望逐步放量”。

原创

吴旭光

科创板公司面面观

15小时前

9,097

事关AI支出激增影响！高盛：多头和空头都判断错了 ①高盛报告称，到2026年美国AI投资总额将接近6000亿美元，占美国GDP近2%，近几个季度已占企业固定投资10%以上； ②高盛认为多空双方对AI影响的判断均夸大，AI投资对2026年GDP增长的影响将减少约0.1个百分点，实际挤出效应弱于市场认知。

原创

黄君芝

16小时前

9,802

盘后暴涨15%！CoreWeave营收同比翻倍在手订单高达千亿美元 ① CoreWeave发布2026财年Q2财报：总营收25.8亿美元同比增112%，调整后经营利润1.28亿美元超市场预期，盘后股价涨超15%； ② CoreWeave上调第三季度及2026年业绩指引，进一步上调资本支出预期，在手订单储备已达1040亿美元。

原创

刘蕊

16小时前

13,059

蚂蚁集团出手戴盟机器人两月内再融数亿元战略重心转向触觉世界模型 ①戴盟机器人完成数亿元战略轮融资，由蚂蚁集团领投。该公司聚焦触觉感知与灵巧操作，日前推出了Daimon-TWM模型。 ②相比新股东的加入，戴盟在这一轮融资前后释放出的另一个变化更值得关注。

原创

杨小小

创投风向标

16小时前

15,040

马斯克押注智能体再出招：“数字同事”Grok Bot上线 ①SpaceXAI推出了一款人工智能软件“Grok Bot”，声称是一支全天候在线的智能助手团队，可以接受并完成用户分配给它们的实际工作任务； ②新闻稿写道，早期用户表示，Grok Bot的使用体验与其说是向客服发出指令，不如说是将工作交给一位能力出众的同事。

原创

赵昊

21小时前

14,703

英伟达据悉正开发开源AI模型Nemotron 4，参数规模或超1万亿 ①英伟达据悉正开发新一代AI模型系列Nemotron 4，最大模型预计参数至少1万亿个，最快今年秋末准备就绪； ②英伟达发布AI模型Nemotron 3.5 Lightning及NeMo Switchyard，两款产品可帮助企业降Token成本、保护专有数据。

原创

牛占林

08-11 23:55

14,187

OpenAI据称完成70亿美元员工股票回购 IPO前释放股权流动性 ①OpenAI通过员工持股变现缓解上市前流动性压力，但此次交易也显示公司正式IPO仍存在不确定性； ②随着Anthropic估值超过OpenAI并加速推进上市，AI巨头之间的资本市场竞争进一步升温。

原创

夏军雄

08-11 22:51

10,054

淘宝闪购内测到家餐饮项目，阿里、京东、美团三强竞速高端餐饮赛道 ①淘宝闪购布局高端家宴到家业务，背后是即时零售板块的盈利压力与行业监管环境变化。 ②多地市场监管部门近期集中约谈主流外卖平台，针对幽灵外卖、资质审核疏漏、跨店委托加工等乱象开展整治。

原创

徐赐豪

TMT行业观察

08-11 22:50

12,928

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