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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

美股科技巨头们，谁能更快将AI算力变成真金白银？

股价“腰斩”后铠侠拿出了一份不达预期的财报：投资人会买单吗？

AI应用“易中天”来了！精品短剧涌现成强催化哪些公司将受益？

22:08美股AI硬件个股快速走弱费城半导体指数回吐5%涨幅而转跌 21:35财联社7月31日电，苹果跌超9%，创2025年4月以来最大跌幅。苹果预计第四财季营收增长9%至11%，市场预期为增长12.1%。

AI神经渲染重构游戏开发范式垂直世界模型或成行业新方向｜直击2026Chinajoy ①由AI驱动的新一代神经技术，正在重新定义游戏图形呈现方式 ②未来可能会出现针对游戏本身训练的“世界模型”，将游戏逻辑训练成一种基础模型，最终通过该模型直接还原、生成玩家在游戏中看到的画面和内容。

原创

黄心怡

6小时前

2,739

南网科技拟4.45亿元收购粤能电力100%股权意在解决同业竞争等标的公司去年营收2.47亿元 ①南网科技拟4.45亿元收购粤能电力100%股权，标的评估增值95%； ②粤能电力2025年净利润4307万，收购旨在解决同业竞争强化广东市场地位。

原创

王楚凡

科创板公司面面观

6小时前

2,489

科创板晚报|华恒生物实控人被批准逮捕仕佳光子上半年净利同比增超45%①国常会：核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目； ②欧盟8月2日起执行《人工智能法》相关规定； ③南网科技：拟4.45亿元收购粤能电力100%股权。

原创

科创板日报

科创板晚报

7小时前

2,689

数通市场快速增长仕佳光子上半年净利同比增45.3% 光芯片及器件收入同比增超七成 ①2026年第二季度，仕佳光子营收同比增长65.15%至9.19亿元，净利润同比增长60.88%至1.99亿元； ②该公司同期的营收分产品看，光芯片及器件产品收入12.43亿元，同比增长77.64%；同期公司境外收入8.8亿元，同比增长95.00%。

原创

黄修眉

科创板公司面面观

7小时前

3,011

国产毫米波雷达芯片独角兽冲刺资本市场：加特兰完成IPO辅导大基金二期等投了 ①加特兰完成IPO辅导，历时4个多月，E轮融资12亿估值超百亿； ②加特兰冲刺科创板，创始人陈嘉澍为CMOS毫米波雷达拓荒者，公司获国家级专精特新“小巨人”及上海市科技进步二等奖。

原创

王楚凡

半导体芯片

8小时前

2,368

中国资本再收国际大牌！CPE源峰买下户外品牌猛犸象 ①此前CPE源峰落地伦敦办公室，加码欧洲市场布局，或已为收购百年欧洲品牌埋下伏笔。 ②早在今年1月，市场已有消息称Jacobs Capital正推动猛犸象出售事宜，估值超过5亿欧元。

原创

徐赐豪

新消费日报

10小时前

6,238

AI概念股与黄金走势有何关联？资深策略师预言：泡沫破裂即牛市重启！①资深策略师Fred Hickey认为AI泡沫破裂或与黄金下一轮牛市同步发生； ②他指出AI相关公司占标普500近半市值但对经济贡献极小，估值远超互联网泡沫时期；与此同时，黄金调整正形成重要底部。

原创

黄君芝

12小时前

6,166

小米汽车，驶入“第二曲线”①澎程系列是小米从SU7的年轻性能车用户，向家庭用户、多场景出行人群拓展的第一步。 ②上半年小米汽车实现了约18万辆的交付量，如果要完成全年55万辆目标，下半年月均需要6万辆，这几乎是目前月销水平的两倍。

原创

余诗琪

新消费日报

13小时前

6,983

事关半导体！特朗普政府再出手：将入股七家科技公司 ①美国商务部本周低调宣布，将向半导体制造领域提供超过8.7亿美元的联邦激励资金，以换取7家公司的少数股权； ②这些资金将用于关键技术和先进集成光子学，以及面向计算与人工智能系统的计算架构及存储器的研发。

原创

卞纯

半导体芯片

14小时前

9,384

亦庄国投、赛米基金押注埃芯半导体量检测设备领域再现大额融资 ①埃芯半导体于2023年实现首台晶圆量测设备交付；今年4月，其第100台设备已交付客户； ②依托大基金三期对半导体上游装备的持续支持，叠加供应链自主可控诉求上升，国内晶圆厂导入国产设备节奏加快，半导体量测检测设备国产化步入加速窗口期。

原创

科创板日报特约记者

半导体芯片

16小时前

10,201

AI办公“赛马”结束腾讯、阿里、字节同步整合产品线打响入口战 ①易观数据显示，国内17款主流桌面端AI原生办公智能体合计月访问量突破6000万次。与此同时，腾讯、阿里、字节几乎在同一周完成了AI办公产品的整合。 ②腾讯WorkBuddy以2097万次月访问量位居第一。若将腾讯系所有上榜产品加起来，合计流量3262万，占整个大盘的一半。

原创

李佳怡

TMT行业观察

17小时前

12,853

台积电正开发“类EMIB”技术先进封装成晶圆厂必争高地 ①台积电正与景硕科技合作开发该技术，后者负责设计并制造承载硅桥、连接上方芯片零部件的基板； ②台积电现有CoWoS先进封装产能已极度紧张； ③先进封装正成为半导体创新的关键驱动力。

原创

宋子乔

18小时前

13,696

苹果库克最后一场财报电话会：AI长期增长空间广阔对公司前景充满乐观 ①苹果高管反复强调对AI长期增长空间保持乐观，Apple Intelligence 与 Siri AI将成为公司长期增长的核心动力； ②但苹果也警告了存储芯片成本持续暴涨的核心风险。 ③这是苹果CEO蒂姆·库克第90次、也是最后一次主持财报电话会。

原创

刘蕊

18小时前

11,365

从Demo到量产：具身智能的下半场拼供应链 ①供应链快速响应平台“机因工场”正式发布，平台涵盖选型选件中心、快速打样中心、3D打印中心、共享工厂等功能模块； ②邵元欣预判，今年下半年到明年，具身智能会迎来质的飞跃，3—5年内进入大规模产业化落地。

原创

李明明

18小时前

15,624

降幅高达80%！OpenAI大砍两款AI模型价格 “Token价格战”升温 ①OpenAI周四宣布，大幅下调其两款最新AI模型的价格，将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%； ②企业客户对成本愈发敏感，且OpenAI还要抵御包括谷歌、微软等科技巨头在内的多方竞争。

原创

卞纯

19小时前

12,170

算力缺口或持续至2028年！亚马逊财报会实录：云服务与自研芯片双线爆发 ①亚马逊发布2026年二季度财报，公司业绩、盈利双双跑赢预期，AWS云业务营收增速创18个季度新高。 ②公司上调2026全年资本开支指引，并对AI长期万亿营收空间给出乐观判断：AI算力供不应求趋势仍将持续，供给缺口或将延续至2028年。

原创

刘蕊

19小时前

16,267

股价盘后涨近10%！亚马逊云业务蓬勃发展上调全年资本支出至2200亿美元 ①亚马逊披露Q2业绩：AI需求带动AWS收入同比增37%，创2021年以来最快增速，云业务等多项营收超分析师预期，盘后股价飙升近10%； ②亚马逊将全年资本支出预期从2000亿美元上调至2200亿美元，CEO贾西称短期支出热潮难放缓，预计2028年AI需求仍非常显著。

原创

刘蕊

20小时前

11,101

谷歌发布新一代机器人AI模型剑指“灵巧性”难题 ①谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2等人形机器人AI模型，可实现人形机器人全身动作控制，能将摄像头画面和自然语言指令转为电机控制指令； ②研究人员表示，机器人完成“拧下灯泡”这一任务的成功率达到92%，但更加复杂动作的成功率仍然相对较低。

原创

赵昊

07-31 02:37

16,629

乐鑫科技Q2营收净利双创单季新高 RISC-V AI端侧芯片布局提速 ①2026年上半年，乐鑫科技业绩增长较为稳健，营收阶段性增长有所放缓，第二季度营收，归母净利润创新高； ②在新市场拓展方面，乐鑫科技在高性能无线通信产品线取得多项进展，同时该公司正在积极推进下一代基于自研RISC-V IP的AI端侧芯片的研发；

原创

陈俊清

半导体芯片

07-30 21:23

11,849

科创板晚报|容百科技拟投建47亿元钠电正极材料项目中芯国际预计8月13日披露Q2业绩 ①中共中央政治局：扎实推进“六张网”规划建设； ②欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂； ③SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士。

原创

科创板日报

科创板晚报

07-30 20:51

16,664

扎克伯格：卖算力换短期利润是愚蠢的 ①Meta将全年AI资本支出预测区间调整至1300亿至1450亿美元。 ②CEO扎克伯格称当前大规模投入为抢占AI基础设施窗口期，仅小部分算力考虑对外出售。

央视财经

07-30 19:13

17,101

斥资47.23亿元！容百科技拟投建30万吨钠电正极材料项目 ①容百科技拟投47亿建30万吨钠电项目，一期9.36亿，建设周期预计为2026年8月至2027年5月，同日签合同设子公司； ②容百科技钠电项目收益率近20%，同步设员工持股关联子公司，实控人参与。

原创

王楚凡

科创板公司面面观

07-30 19:12

15,639

OpenAI首席财务官“放暖风”：7月年化收入超过第二季！①OpenAI CFO萨拉·弗莱尔在内部会议披露，公司7月年化经常性收入（ARR）超过第二季度的年化营收； ②OpenAI面临8520亿美元估值合理性验证压力，正与英伟达洽谈最高2500亿美元资金支持新AI数据中心。

原创

黄君芝

07-30 17:28

12,046

AI资本支出仍增长！微软Q2签署了超1300亿美元数据中心租约 ①微软在截至6月30日的第二季度新增数据中心租赁合同超1300亿美元，待启动的租赁总承诺3291亿美元； ②微软当季启用31个新数据中心，全财年已启用88个，计划两年内将数据中心容量大致翻倍。

原创

周子意

07-30 17:15

11,893

芯片制造耗材企业韬盛科技科创板IPO撤单曾因技术秘密纠纷涉诉 ①韬盛科技科创板IPO终止，保荐机构为华泰联合证券，2025年12月30日获受理后，于2026年1月5日被抽中现场检查； ②强一股份在今年3月曾对冲刺IPO的韬盛科技发起知识产权相关诉讼，关于撤单原因，韬盛科技方面未回应。

原创

郭辉

科创板最新动态

07-30 15:35

12,115

字节跳动重构ToB版图：飞书与豆包将整合大厂激战“AI工作入口”记者获悉，根据调整方案，飞书产品团队与豆包产品团队将整合，成立新的豆包产品团队，由豆包负责人赵祺负责，飞书负责人谢欣向赵祺汇报。飞书GTM团队也将与火山引擎团队整合，成立新的 ToB GTM 组织“创造力服务平台（Creativity Service Platform）”。

原创

王耐

TMT行业观察

07-30 12:30

11,498

微软财报会实录：AI智能体打开长景气，弹性资本开支平滑算力周期 ①微软在财报电话会重点阐述AI行业中长期发展前景，同时详细披露算力基建资本开支投放逻辑、调节机制与未来规划； ②微软管理层强调，公司将以分层产品矩阵打开行业增量，并依靠灵活的资本投放策略抵御算力供需、硬件价格波动带来的周期风险。

原创

刘蕊

07-30 11:32

9,730

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