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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

失去黄仁勋的号召力后，华尔街料算力生态下一轮融资将更难、更贵……

两部门：到2030年全国新型储能装机规模达到3亿千瓦平均储能时长3小时左右

·两部门：指导储能电池企业合理有序推进项目建设防范盲目扩张风险

“AI配套需求超预期”！芯片代工龙头释放多重信号三条主线或迎修复窗口

·直击中芯国际业绩会：上游设备采购价格提高、交付周期拉长 AI配套芯片代工价格维持上行趋势

21:18腾讯混元发布实时语音模型Hy Realtime 21:18幺正量子完成数亿元A+轮融资

科创板晚报|源杰科技签订17.44亿元大功率激光器芯片销售订单利扬芯片拟收购众望达51%股权 ①上交所终止鑫华科技科创板IPO审核； ②拓荆科技全资子公司拟出资不超3亿元参与设立私募基金； ③南亚新材拟1亿元至2亿元回购公司股份。

原创

科创板日报

科创板晚报

10小时前

2,375

英伟达供应链变数丛生亚洲半导体厂商担忧长期合作稳定性 ①华尔街指出，黄仁勋辞去英伟达首席执行官职务不太可能立即对亚洲半导体公司造成干扰，但长期不确定性大幅提高； ②华硕联席首席执行官许先越表示，该公司尚未与英伟达临时CEO有过任何接触，计划在近期寻求会面，并关注黄仁勋辞职后该公司是否有战略上的变化。

原创

马兰

15小时前

4,565

什么信号？高盛拿苹果历史对标英伟达：当前风险回报比具有吸引力！①英伟达股价较历史高点下跌超30%，市值蒸发约1.6万亿美元，迈向连续第六周下跌； ②高盛对2027年每股收益预期为16.70美元，判断当前价位已呈现具有吸引力的风险收益比。

原创

黄君芝

16小时前

6,681

市盈率跌至10倍！又一分析师喊话抄底英伟达：估值“低得离谱”①Freedom Capital Markets科技研究主管Paul Meeks呼吁投资者“毫不犹豫”地买入英伟达股票，理由是其估值已经“低得离谱”； ②他特别指出了一项指标。在周四的下跌之后，英伟达的股价仅相当于分析师对其2028财年盈利预期的10倍。

原创

卞纯

半导体芯片

17小时前

6,615

微软大规模宕机持续数小时！OpenAI和Anthropic遭波及日本、新加坡政府受影响 ①美东时间周四，微软Microsoft 365、Outlook、Teams等多款应用发生服务中断，故障已经持续超10小时，至少数万用户受到影响； ②OpenAI、Anthropic两大AI厂商同步受累； ③本次故障并非访问流量激增所致，而是多台服务器在负载抬升过程中意外离线。

原创

刘蕊

18小时前

9,084

京沪之外，谁能竞争商业航天的“新一线”？｜聚焦 ①合肥拟在年内用6颗卫星搭起试验网，武汉快舟计划未来三年完成50次以上发射。 ②杭州“灵境星座”拟于2027年一季度发射首批9颗卫星，西安整箭、整星总装项目合计计划投资38亿元。

原创

余诗琪

19小时前

7,391

英伟达暴跌30%，现在是抄底良机？华尔街警告声迭起！①随着黄仁勋辞去CEO一职，英伟达股价已从10月6日创下的239.24美元历史高点下跌超过30%； ②该股处于2019年以来最严重的超卖状态，其相对强弱指标本周一度跌至23.95，为2019年6月以来最低； ③但华尔街分析师们似乎并不认为现在是抄底良机。

原创

黄君芝

19小时前

13,480

脑机接口迈入临床应用元年上海加速打造产业高地 ①2026年12月3日至6日，浦江创新论坛2026脑机接口大会将在上海举办。大会以“脑联世界·智汇上海”为主题。 ②上海市科委副主任屈炜介绍，全国首个脑机接口产业集聚区“脑智天地”加快集聚成势，上海全市已集聚脑机接口企业超120家，当年融资累计超40亿元，3家企业相继启动IPO。

原创

王耐

19小时前

10,501

投资者蜂拥而至！Anthropic的IPO认购倍数达到约6倍 ①知情人士称，Anthropic首次公开募股已吸引了约六倍于可用股份数量的订单； ②Anthropic计划在本次IPO筹集至多644亿美元，并通过私募配售筹集260亿美元； ③如果两者合计，此次IPO规模将超过SpaceX的IPO，成为史上规模最大的IPO，估值达到1.4万亿美元

原创

马兰

21小时前

9,196

无视暴跌蜂拥抄底英伟达现“史诗级”散户买盘 ①数据显示，周四当天，散户资金大批涌向各大主流券商平台爆买英伟达； ②特许金融分析师Mike Zaccardi在社交平台X上称，“这是史上最为壮观的‘买事实（buy the news）’事件之一”。

原创

潇湘

22小时前

12,716

机器人双十一"考场"：大卖之后，交付和产线才是真考题 ①双十一期间，一批具身智能机器人首次在物流一线 “上岗”； ②双11收官后，消费端要面对的是交付，订单能不能按时送到，用户收到后退不退、用不用。仓库端要回答的是机器人能不能在全年最极端的订单洪峰里稳定干活，并算出可核算的经济价值。

原创

李明明

23小时前

15,555

思科财报业绩、指引双双亮眼，2027财年云厂商AI业务目标翻番 ①思科2027财年第一财季营收185亿美元，同比增长24%，调整后每股收益1.40美元，业绩好于预期； ②思科上调2027财年营收指引至748亿至758亿美元，调整后每股收益指引至5.47至5.53美元； ③这份财报表明，该公司正在加速进军人工智能基础设施价值链。

原创

刘蕊

23小时前

15,495

AI需求持续爆发！美国半导体设备龙头：营收、盈利、业绩指引全面超预期 ①受AI热潮下半导体制造设备需求强劲推动，美国最大半导体设备制造商应用材料2026财年第四财季营收、盈利双双超预期； ②该公司还给出了超预期的业绩指引，押注对先进AI芯片的强劲需求将继续推动对其半导体制造设备的支出。

原创

卞纯

半导体设备

23小时前

11,945

事关马斯克麾下“两大王牌”！合并谈判新进展：据称最早12月宣布交易 ①特斯拉和SpaceX正在加紧推进合并谈判，双方最早可能于今年12月宣布交易； ②两家公司合计市值超过3.4万亿美元，此次合并将打造一个涵盖电动汽车、储能电池、火箭和卫星等领域的综合企业。

原创

黄君芝

23小时前

16,937

SpaceX拟投资740亿美元建两大算力园区着重强调“对所在社区有益”①SpaceX披露总额超过740亿美元的两地算力投资计划，其中亚利桑那州园区规划电力需求约6吉瓦，并配套24吉瓦时储能； ②公司着重强调自行发电、改善水务及降低电费等社区收益，同时寻求税收安排与稳定的政策支持。

原创

史正丞

11-13 03:16

10,806

“AI央行”大地震，冲击会沿融资链传多远？①黄仁勋辞任英伟达CEO，引发对AI金融网络风险蔓延的担忧； ②英伟达已向其他企业作出数千亿美元财务承诺，处于金融网络中心； ③IMF警告AI企业和投资者不断加杠杆可能引发更广泛问题。

原创

赵昊

11-13 02:07

11,979

新云厂商Nebius下调营收预期巨额资本开支引发市场担忧股价重挫20%①Nebius预计2026财年资本开支将达到约270亿美元，2027财年资本开支将进一步升至400亿至450亿美元； ②公司实现年化营收规模超过70亿美元的目标，也将比原计划推迟约两个月。

原创

牛占林

11-13 00:23

17,561

国内首个口服GLP-1减肥药获批上市体重管理赛道开启路线之争 ①奥氟格列隆属于小分子GLP‑1，服用不受饮食限制，且支持室温储存，更便于下沉至连锁药房，有望挖掘注射剂型难以覆盖的增量需求； ②除口服 GLP‑1 外，未来减重药物的研发主线将聚焦多靶点深度协同与代谢机制迭代，以及减重“质”的跃迁，通过组合疗法破解肌肉流失与反弹痛点。

原创

史士云

科创板最新动态

11-12 23:57

17,236

小K快评：张一鸣的“差距说”，到底差在哪里？张一鸣最新讲话显然不是说给用户听的广告，而更像一次战略校准。

原创

毛明江

科创板最新动态

11-12 23:46

16,119

黄仁勋辞职，谁来接棒英伟达？CUDA之父领跑，特朗普推荐库克 ①黄仁勋辞职后，临时CEO克雷斯与首任董事长琼斯走向台前，长期接班人的遴选也已启动； ②预测市场数据显示，“CUDA之父”伊恩·巴克与克雷斯是最被看好的正式CEO人选，ARM首席执行官雷内·哈斯位列第三，“黄仁勋继续执掌英伟达”的选项甚至排在第四； ③美国总统特朗普：让库克上。

原创

史正丞

11-12 22:59

15,095

对话炫佳科技秦林：AI短剧制作成本降下来了，赚钱的门槛呢？｜连线创始人 ①缺少自研落地能力，生成素材半数无法投入商用，良品率30%和90%，是两条完全不同的商业化曲线。 ②剩余5%的短板，源于Transformer架构本身对空间方向、物理规则和时序逻辑理解存在局限，需要等待世界模型进一步成熟才能突破。

原创

徐赐豪

科创板最新动态

11-12 22:28

12,022

科创板晚报|中芯国际Q3净利同比增87.6% 长鑫科技：算力超级周期迈入分层时代 ①华虹宏力：拟3亿元-5亿元回购股份用于注销； ②安集科技：科创半导体ETF华夏增持公司股份至5%； ③荣昌生物与Vor Bio签署RC298许可协议修订案获约5600万美元首付款。

原创

科创板晚报

11-12 21:06

12,622

不卖了，自己独立上市！川土微电子启动IPO辅导，比亚迪、上汽、吉利、长安都投了 ①川土微电子启动IPO辅导，中信建投担任辅导机构；此前梦天家居筹划收购控制权未果，公司转道独立上市。 ②浙大博士陈东坡创立的川土微电子已构建隔离与接口、驱动与电源、高性能模拟三大产品线，2020年实现盈利。

原创

王楚凡

半导体芯片

11-12 18:31

17,058

中芯国际Q3营收及毛利率超过指引净利环比降8.35% 产能利用率进一步爬升 ①中芯国际前三季度实现营业收入606.18亿元，同比增长22.4%；归属于上市公司股东的净利润73.14亿元，同比增长91.6%； ②中芯国际表示，公司报告期业绩变动主要系晶圆销量同比增加、产能利用率上升及产品组合变动所致。

原创

郭辉

半导体芯片

11-12 18:25

16,870

5亿天使轮！沐曦股份、优必选合资公司曦选创智，要用三年把具身智能端侧芯片推向量产 ①曦选创智宣布完成5亿元天使轮融资，该公司由沐曦股份与优必选共同发起，聚焦具身智能端侧芯片与计算平台； ②本轮资金将主要用于核心芯片与计算平台研发、软件工具链建设，以及与机器人厂商和行业客户开展联合验证、推进量产交付，该公司计划2028年推出首款SoC产品及配套方案。

原创

郭辉

11-12 18:22

13,587

持股5%！华夏上证科创板半导体ETF举牌安集科技 ①本次权益变动后，该基金持有公司股份1141.78万股，占总股本5.00%。本次变动不会导致公司控股股东及控制权发生变化； ②通常情况下，举牌方多为资金实力雄厚的产业资本，或是大型主动型基金，出于对行业和公司前景的乐观判断大规模买入上市公司股份。

原创

吴旭光

科创板最新动态

11-12 17:40

10,018

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