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再添一把火!机器视觉傍上华为和特斯拉两大巨头,产业链上市公司竞相布局

财联社8月1日讯(编辑 刘越 刘旭日)备受关注的Tesla Bot将于9月发布,机器人概念股炒作如火如荼,其中机器视觉分支的赛为智能连续两天20cm涨停,埃斯顿、哈工智能和奥普特等个股60日涨幅超8成

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特斯拉透露,Tesla Bot“擎天柱”头部将配备与自家汽车相同的智能驾驶摄像头,并与汽车共用AI系统——换言之,特斯拉人形机器人延续了以视觉为主的传感技术路线。平安证券研究所智能制造团队2022年7月18日的研报指出,机器视觉厂商具备识别和处理操作对象的技术和算法积累,是人形机器人传感器的潜在参与者,有望切入人形机器人传感器赛道。

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除了特斯拉,机器视觉板块亦受华为消息催化。7月25日,华为官方微信号宣布,华为机器视觉产业峰会暨新品发布会将于8月8日召开。华为机器视觉采取1+3+N战略,其中的是1是智能软件定义摄像机,3即轻边缘、微边缘和好望云服务,N泛指面向千行百业的N个生态,包括解决方案的生态、智能算法的生态、智能应用的生态等。

机器视觉被誉为工业人工智能皇冠上的明珠,是实现工业互联与智能制造转型升级的核心基础设施。据财联社不完全统计,7月以来南天信息、矩子科技、远光软件、宇瞳光学、安联锐视、银江技术、联合光电七家公司在互动易上最新回复涉及华为机器视觉业务

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据西部证券梳理,近年来,与机器视觉相关的宏观政策陆续出台。

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中信建投分析师吕娟2022年7月29日发布的研报中指出,得益于宏观经济回暖、新基建投资增加、数据中心建设加速、制造业自动化推进等因素,预计2022-2025年中国机器视觉中上游市场空间四年CAGR为21.4%,2025年总市场空间将达到393亿元。产业下游以自动化大型视觉装备为主,产品使用场景丰富,单位价值更高,市场空间约为产业中上游的7-8倍,预计2025年中国智能视觉装备的市场空间超3000亿元。

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产业链方面,吕娟指出,产业上游包含软、硬件零部件,中游以视觉系统和智能装备为主,下游应用领域以电子制造为主,同时包含汽车、医药、印刷包装、新能源等行业。

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从业务规模体量看,内资代表营业收入前三名分别为精测电子、华兴源创和凌云光,前两家主营视觉设备,后者侧重于可配置视觉系统,各公司间存在一定差异化竞争,在各自领域较为领先。

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据中信建投研报梳理,机器视觉领域国内外参与者众多,产品种类和下游应用略有差异,这些上市公司有所布局。

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业内人士指出,由于高端通用领域被国外厂商垄断,国内机器视觉行业呈现出集中度较低且分散程度加剧的局面。机器视觉属于工艺密集+技术密集型的产业,除了对机器视觉技术本身有较高要求外,需要深刻理解行业的工艺特点,国内大多数机器视觉企业自2004年以后启动,工艺沉淀时间不足,或从代理起家缺乏核心算法的竞争力

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