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特斯拉再战屋顶光伏 新一代产品正在测试中 BIPV海内外需求有望共振
2022.08.05 16:37 科创板日报 宋子乔

《科创板日报》8月5日讯(编辑 宋子乔) 经历了业务暂停、客户投诉等风波后,特斯拉再次发力屋顶光伏。

据Electrek报道,知情人士称,特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(Solar Roof v3.5),目前正在员工家中测试。

报道称,目前还不清楚新版本的内容,但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利,特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。

Solar Roof是BIPV(光伏建筑一体化)的一种,该产品将光伏电池嵌入了钢化玻璃中,兼具屋顶和发电功能。特斯拉还专门设计了定制配件、通风口和天窗,最大程度保障屋顶颜色一致性与造型美观度。

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注:第三代Solar Roof

值得注意的是,Solar roof还是特斯拉虚拟电站布局的一部分。特斯拉此前宣布在美国加利福尼亚州推出虚拟电站计划,利用其太阳能发电屋顶Solar Roof以及储能电站Powerwall,在白天收集太阳能,用户不需要用电时,将闲置电量输送给电网。

▍特斯拉BIPV业务将重新振作?

Solar Roof可以说是户用光伏屋顶的先驱性产品,它在2016年首次亮相,彼时,特斯拉CEO埃隆•马斯克曾放下豪言,声称会将屋顶光伏业务拓展到中国和欧洲,让每座房子变成光伏电站。

2019年四季度,特斯拉发布了第三代Solar Roof,首次大规模量产光伏屋顶产品。根据马斯克的构想,到2019年底,特斯拉每周生产1000个新的太阳能屋顶。

然而现实给了马斯克沉重一击,6年过去了,Solar Roof的销售与实际安装情况远远落后于这一美好设想。

据Electrek报道,特斯拉在2022年第二季度部署了2.5兆瓦的太阳能屋顶,保守估计每个太阳能屋顶的功率为8千瓦,这意味着特斯拉二季度在约300座房屋上安装了太阳能屋顶,即每周安装约23个屋顶,这不及目标的3%。

另外,早在2020年4月,马斯克就表示光伏屋顶业务将进入中国、欧洲市场。但直到现在,Solar Roof仅在美国获准安装。

在这个唯一的市场上,特斯拉也频陷诉讼风波。2021年,特斯拉调整了太阳能屋顶的结构,增加了屋顶的复杂性,导致不少客户的原始合同报价超出实际交付费用,不少客户表示难以接受并向法院提起诉讼。

雪上加霜的是,受年初美国对光伏组件政策的影响以及世界范围内组件价格的波动,特斯拉声称某些太阳能组件进口的延误。在安装难度增加和组件供应不足的双重压力下,特斯拉在3月份已经暂停了美国几乎所有市场的太阳能屋顶安装计划。

不过,美国户用光伏市场依然具备广阔的市场空间,西南证券此前表示,全美人口约3.2亿人,对应约1亿个家庭,假设光伏屋顶渗透率为15%,对应1500万套屋顶光伏,对应大约6000亿美元市场。

作为特斯拉的户用能源业务的王牌产品,Solar Roof仍然具备先发优势,第三代产品Solar Roof V3成本下降幅度达40%,安装速度、功率密度、转换效率等也有大幅提升,初始投资与全生命周期内的经济性初显,已具备大规模推广条件,更新一代的产品值得期待。

国内多家公司已经打入特斯拉光伏供应链,已知供应商包括正泰电器(逆变器)、亚玛顿(玻璃)、南玻A(玻璃)等。

▍全球BIPV建设如火如荼

在特斯拉蓄力户用光伏业务的同时,随着碳中和成为热点,“BIPV风”已经迅速席卷全球。

欧盟的REPowerEU方案提出,到2026年,欧盟所有屋顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼,必须强制安装屋顶光伏;到2027年,所有满足条件的现存建筑屋顶必须强制安装光伏;到2029年,所有新建的住宅楼必须安装屋顶光伏。

知名调研机构Wood Mackenzie认为,欧洲的屋顶光伏潜力巨大,料将持续成为欧洲光伏产业的重要增长极。

国内BIPV的利好政策也层出不穷:

5月6日,中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,在有条件的地区推进屋顶分布式光伏;

7月13日,《城乡建设领域碳达峰实施方案》发布,要求推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%;

上海、北京、江苏等各省市BIPV政策也在7月份密集出台。

产业端,多家本土企业已经发布了BIPV产品:

森特股份与隆基股份合作开发了“隆顶”等多个系列的BIPV产品;

市场上晶硅构件BIPV产品还包括天合光能的“天能顶”以及中信博的“双顶”产品;

东方日升于3月29日发布会上分享了最新BIPV产品-超能顶、超能瓦;

晶科能源在2021年光伏SNEC展上展示了自己的彩色幕墙产品与彩钢瓦解决方案;

固德威光电建材产品于3月正式发布;

建材BIPV则有中国建筑兴业和龙焱能源合作推出的薄膜类幕墙产品。

东海证券近期发布研报表示,BIPV发展空间大,预计渗透率将不断提升。2019年和2020年全球BIPV装机总量分别为1.15GW、2.3GW,约占全球光伏总装机量的1%,渗透率较低,仍处起步阶段。据CPIA数据显示,2020年我国BIPV装机容量已达709MW,引领全球BIPV热潮。

国盛证券也称,分布式电站中BIPV较BAPV更具经济性,工业厂房BAPV和BIPV投资回收期分别约8-9年/6-7年,公共建筑BAPV和BIPV投资回收期分别约5-6年/4-5年,BIPV在各类形式光伏项目中具备显著经济性优势。随着光伏和建筑企业跨行业合作增多,BIPV产业链逐步走向成熟,经济性占优的BIPV渗透率有望进一步提升。

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