很抱歉,当前没有启用javascript,网站无法正常访问。请开启以便继续访问。财联社创投通:7月碳中和领域共发生42起融资 环比增加13.51% 充换电、电池材料领域关注度升高
财联社创投通:7月碳中和领域共发生42起融资 环比增加13.51% 充换电、电池材料领域关注度升高
2022.08.10 18:48 科创板日报 曾乐

《科创板日报》8月10日讯(研究员 曾乐 顾瑞雪 段依尘 王锋) 据财联社创投通数据显示,7月国内碳中和领域统计口径内共发生42起私募股权投融资事件,较上月37起增加13.51%;7月已披露融资事件的融资总额合计约109.66亿元,较上月31.82亿元增加244%。

细分领域投融资情况

从投资事件数量来看,本月充换电、电池材料、电动汽车、新能源汽车零部件、储能、合成生物学等领域最活跃;其中充换电领域的7家获投公司中有2家提供换电服务、3家提供充电服务、2家运营充电桩网络。

image

从融资总额来看,热门赛道中电池材料赛道披露的融资总额最多,约为53.1亿元;自主研发高压实磷酸铁锂正极材料的融通高科完成由国投创合、金石投资、久奕投资、凯辉汽车基金、银河源汇、湖北高投集团、开投瀚润等参与的50亿元D轮融资,为7月碳中和领域融资数额最大的融资事件。

image

热门投资轮次

从投资轮次来看,7月碳中和领域投资大多集中在早期,其中种子、天使事件数目最多,发生13起,占比约为31%;战略投资事件数目位列第二,发生10起,占比约24%;A轮融资事件数目位列第三,发生7起,占比约17%。

image

从各轮次投资金额来看,7月碳中和领域的投资事件中,C、D轮事件整体融资数额最多,为82亿元。

image

活跃投融资地区

从投资地区来看,7月广东、江苏、上海、北京、浙江、重庆的碳中和概念公司最受青睐;从单个城市来看,除北京、上海外,深圳有9家公司获投,数量最多。

image

活跃投资机构

7月碳中和赛道布局的投资方包括高瓴创投、红杉中国种子基金、线性资本、源码资本、蓝驰创投、深创投、凯辉汽车基金等知名投资机构,也包括ABB、顺为资本、上汽恒旭等产业投资方,以及国家制造业转型升级基金、贵州省新动能基金等国资背景平台及政府引导基金。

7月部分活跃投资机构列举如下:

image

值得关注的投资事件

7月国内碳中和赛道有12家公司获投超亿元,披露具体融资金额的企业中有3家超过10亿元。下面列出部分值得关注的投资事件:

融通高科获50亿元D轮融资

湖北融通高科先进材料有限公司是专注于锂电池正极材料研发、生产、回收循环利用、销售和服务的高科技企业,自主研发了高压实磷酸铁锂正极材料,性能指标行业领先,产能居于行业第一梯队。

目前,融通高科已顺利建成年产10万吨磷酸铁锂正极材料产线,目前企业正在扩建超30万吨磷酸铁锂材料和循环利用产线,预计今年营业收入超百亿。

企业创新评测实验室显示,融通高科在电子核心产业行业的科创能力评级为A级。公司目前共有78件公开专利申请,其中发明专利占比超80%,研发规模和技术质量优秀,同时重视全球化技术布局,在除中国以外的3个国家和地区有专利申请。在技术方向上,主要专注于锂离子电池、磷酸铁锂、正极材料、前驱体、三元材料等领域。

公司于7月19日宣布获得国投创合、金石投资、久奕投资、凯辉汽车基金、银河源汇、湖北高投集团、开投瀚润等参与的50亿元D轮融资,其中国投创合、开投瀚润均参与了多轮投资。

image

据创投通数据,近一年国内锂电池正极材料领域有7家企业完成共计12轮融资。

image

电动屋获软银中国、魏桥创业集团近10亿元A轮投资

电动屋是重庆市小电天体新能源汽车有限公司旗下的新能源汽车品牌,小电天体聚焦于高性价比新能源车型产品与出行服务。旗下品牌电动屋创立至今仅一年多,目前其销售网络已覆盖220个城市,并已建立130家标准门店。预计今年内,门店数量将增至500家。

企业创新评测实验室显示,公司在新能源汽车装置、配件制造行业的科创能力评级为C级,目前有57件公开专利申请和9件已登记软件著作权,其中发明专利占比14%,实用新型专利占比70%,研发规模与技术质量良好,其专利主要专注于新能源汽车、自动驾驶、立体图、电动汽车、无人驾驶汽车等技术领域。

公司于7月28日宣布完成近10亿元A轮融资,由魏桥创业集团与软银中国资本联合投资。公司去年7月份曾获得来自中科创投、鼎晖百孚亿元级投资。

image

据创投通数据,自去年7月以来,国内共有27家新能源电动汽车企业完成融资。以下是2022年以来该赛道的投融资事件。

image

云快充获ABB集团Pre-C轮投资

云快充YKC是中国首家专业提供充电站建设运营整体解决方案第三方公司,其中在南京为90%出租车、100%专车、90%通勤包车与物流车提供充电服务。通过云快充APP可以进行网点查找、扫码充电、实时监控和在线支付等操作,致力于为新能源汽车车主提供便捷的充电服务。 企业创新评测实验室显示,云快充及其子公司目前共有11项公开专利申请,全部为发明专利,处于审中状态,研发规模与技术质量一般,专利主要聚焦于电子设备、充电桩、充电信息、充电终端、目标车辆等技术领域。

公司于7月29日宣布完成Pre-C轮融资,投资方为ABB。截至目前,云快充已完成5笔战略融资。

image

据创投通数据,自去年7月以来,国内充换电设备制造与服务领域有39家企业完成融资。以下是2022年以来该赛道的投融资事件。

image

绿氮生物获千万元种子轮投资

绿氮生物是一家合成生物固氮技术研发商,致力于合成生物固氮技术创新与产业化应用,为农业生产提供生物氮素供应方案,其下拥有一款将固氮菌做成种衣剂和类根瘤固氮菌肥,以实现固氮菌、种子同时播种,适用于现代农业生产方式。

目前我国氮肥年用量近2200万吨,如果生物氮肥能够替代其中的20%,按照1吨化学氮肥排放13.5吨二氧化碳,生物氮肥将能够减少近6000万吨的碳排放。

公司于7月8日宣布完成源码资本独家投资的千万元种子轮融资。本轮融资用于高通量筛选实验室平台搭建、研发和管理团队组建。企业创新评测实验室显示,绿氮生物暂无公开专利申请。

据创投通数据,近一年,国内共有11家农业相关合成生物学公司获得融资。

image

BCI Group获高瓴天使轮投资

BCI Group是一家零碳时代基础设施服务商,由秦淮数据创始人居静建立,致力于打造新一代全球信息技术基础设施平台,积极践行数字时代零碳之路。公司主要业务方向为“碳中和源网荷调基础设施”、“超级能源综合体产业园区”和“零碳白盒装备制造供应链”。

企业创新评测实验室显示,BCI Group目前暂无公开专利申请。

7月29日,《科创板日报》记者从独立信源方面证实,高瓴日前已完成对数字基础设施零碳化平台企业BCI Group的投资,该平台估值或达4亿美元。据悉,本轮融资重点用于集中式可再生能源发电基地、超级能源综合体等基础设施集群投资和能力建设。

据创投通数据,自去年7月以来,国内碳追踪、碳交易等双碳领域有7家企业完成融资。

image

7月投融资事件总列表:

image

值得关注的募资事件

苏州金雨创业投资基金成立,总规模3.91亿元

7月14日,由金雨茂物投资管理股份有限公司(以下简称:金雨茂物)和震泽镇联合发起的苏州金雨创业投资基金宣布正式成立。此次成立的苏州金雨创业投资基金,是金雨茂物在吴江区设立的第3支创业投资基金,总规模3.91亿元,基金将重点投向新能源、新材料和智能制造产业领域,优先投资吴江地区,同时布局全国优质企业。

深石海南绿色产业升级基金签约落地,总规模50亿元

7月7日,深石资本与海南自由贸易港金融发展中心共同签订“深石海南绿色产业升级基金”合作协议,借以推动海南绿色产业发展。该基金总规模50亿元,是海南目前预期规模最大的绿色产业专项基金。

该基金将承载双方在绿色经济领域的一系列合作,内容涵盖股权投资、产业落地、海外归国人才引进、绿色金融、绿色碳汇等。

光控海外基础设施基金二期获亚投行承诺出资1亿美元

7月5日,中国光大控股有限公司(“光大控股”,股份代号:165.HK)发起并管理的光控海外基础设施基金二期(以下简称“二期基金”)募资取得重要进展,其获得亚洲基础设施投资银行承诺的1亿美元投资。

二期基金将聚焦气候融资与ESG投资,引入国际水平的ESG投资、管理、考核及评价体系,确保未来基金投资在应对气候变化、改善环境与社会方面发挥积极影响。

【二级市场概览】

IPO & 定增

7月有5家碳中和产业链公司A股上市,募资总额63.86亿元。此外,有5家企业推出定增计划。

image

并购

上市公司并购方面,7月共有37家碳中和产业相关标的企业实施并购,其中14家已完成。从买家方面看,受让后持股比例大于50%的企业共25家,其中11家对标的企业达成100%控股。

image

并购事件列表如下所示(披露交易金额排名前十):

image

根据披露,有2家标的企业并购后发生控制权变更,如下表所示:

image

【海外创投案例】

瑞典电池制造商Northvolt完成11亿美元融资

Northvolt成立于2016年,总部位于瑞典斯德哥尔摩,主营业务涵盖动力电池制造、电池正极材料的生产和回收。公司致力于打造世界上最环保的电池,降低碳足迹,以实现欧洲向可再生能源的过渡。今年5月,Northvolt向客户交付了第一批电池产品,成为欧洲首家向车企商业供货的电池企业。

7月5日,公司宣布完成了11亿美元的可转换票据融资,为其在欧洲扩大电池和正极材料生产规模提供资金。参与此次融资的投资者,包括大众汽车集团、高盛资产管理等15家企业及投资机构。至此,Northvolt已获得约80亿美元的融资。

人造蛋白初创企业Meati Foods获1.5亿美元C轮投资

Meati Foods成立于2017年,拥有人造蛋白肉品牌“Eat Meati”。该公司用95%的蘑菇根制成“全切肉片”,每份含有高达17克的蛋白质、12克的膳食纤维和一定剂量的锌和维生素B12。随着新资金的注入,该公司表示将在今年夏季开始正式推出并销售其首款产品,即这款由菌丝制成的肉类替代品。

7月25日,公司宣布完成1.5亿美元的C轮融资,由Revolution Growth领投,CPP Investments、Grosvenor、Wellington Management和Chipotle Mexican Grill新设立的风险投资基金Cultivate Next跟投。本轮后,这家初创公司累计融资总额将达到2.786亿美元。

清洁能源开发商Monolith获3亿美元战略投资

Monolith是位于美国内布拉斯加州清洁能源开发商,公司专注于利用甲烷热解技术大规模生产氢气和炭黑。去年,Monolith与SK Inc.签署了一项合资协议,在位于韩国的能源部门生产作为清洁能源的氢气和炭黑。该公司还与Goodyear Tire和Rubber Co.建立了合作伙伴关系,为各类轮胎产品供应炭黑。

7月20日,公司宣布完成超3亿美元的战略融资,由TPG Rise Climate和Decarbonization Partners. SK Inc.联合领投,Mitsubishi Heavy Industries America和Azimuth Capital Management跟投。

ESG大宗商品交易平台Xpansiv获黑石集团4亿美元投资

Xpansiv是全球碳和环境大宗商品的交易平台,让投资者参与交易与能源转型相关的环境大宗商品,同时提供相关的市场数据,如自愿碳抵消、可再生能源信用(REC)、低碳燃料等,每一项都是全球脱碳的关键要素。

Xpansiv主营业务包括CBL(碳及可再生能源证书等ESG类大宗商品的最大现货交易所)、澳大利亚现货水交易所H2OX、市场数据提供商XSignals和投资组合管理系统EMA。

7月6日,黑石旗下专注于能源私募股权投资的Blackstone Energy Partners管理的基金完成对Xpansiv 4亿美元的战略投资。本次融资将支持Xpansiv推动未来的收购计划,加快在全球商品市场的战略发展路径。

创投通:财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台,于2022年4月份挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、ESG数据库、拟上市公司早知道和行业投研等,为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。

image

2W+特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。