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广东加码充换电基建 多地利好政策齐发 设备及运营商有望受益
2022.09.27 16:19 科创板日报 宋子乔

《科创板日报》9月27日讯(编辑 宋子乔)今日有消息称,广州市工业和信息化局近日印发《广州市加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动方案(2022-2024年)》,提出了多个建设目标,包括到2024年全市充换电设施服务能力达到约400万千瓦,建成超级快充站约1000座、换电站约200座;2022-2024年期间新增充换电服务能力约120万千瓦等。

广州文件只是我国电动车补能基础设施建设加快的一个缩影,9月以来,充换电基础设施建设相关的利好政策频出。据《科创板日报》不完全梳理:

工信部、国家发改委均在近期表示要加快充换电基础设施建设。

上海表态,要科学谋划、适当超前布局建设充换电设施;《河南省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动实施方案》于近日印发,提出2022年底前,全省高速公路服务区充电桩覆盖率达到100%。

当下,电动车的渗透率不断提高,补能基础设施亟待进一步完善。曾几何时,还存在充电和换电的路线之争,而现在,人们越来越意识到,充换电同样重要,将“一快一慢”的补能方式有序结合,才是破解充电难题的良方。电池龙头厂商如宁德时代均做好了两手准备。

两大补能基础设施建设分别涉及产业链哪些环节?

对于充电端,相关基础设施建设主要为充电桩、充电站、充电平台,硬件设备生产商和平台运营商在其中扮演着主要角色。

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机构普遍认为,短期来看,优质充电设备供应商较为受益,但其市场格局相对分散,竞争比较激烈;中长期而言,优质运营商被一致看好。国内,星星充电、特来电(特锐德子公司)、国家电网、南方电网、云快充等头部充电桩运营商掌握了绝大部分市场份额。

换电基础设施建设过程中的参与主体包括:电池企业、换电设备生产商、换电站建设和运营商,换电设备生产商更受青睐。

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东兴证券表示,当中游运营商快速布局换电设施时,上游相关产业及标的将率先受益。该机构判断2022年为换电元年,根据各大换电运营企业建站规划,至2025年换电站保有量将超过3.1万座,对应换电设备需求将由17.4亿增加至310亿,年均复合增速105.45%。

国内上市公司中,瀚川智能、博众精工、科大智能、山东威达等自动化设备生产企业由于较早布局换电设备业务,具备一定先发优势,均有量产产品交付,获得了大部分第三方订单。

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