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3千亿白马再涨停!北向、机构成主力“买手”,算力风口持续发酵,半导体或迎双重催化
2023.03.22 15:12 财联社 梓隆

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(3月22日),算力概念继续活跃,云计算、东数西算、边缘计算等细分方向涨幅居前。个股方面,截至午间收盘,青云科技、拓维信息、工业富联、佳力图、鸿博股份涨停。其中,3千亿市值的行业龙头股工业富联本月累计已上涨近67%。

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注:云计算板块个股集体走高(截至3月22日午间收盘)

算力热度持续发酵,板块龙头全线爆发

消息面,英伟达近日宣布推出一组云服务产品,能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。同时,公司CEO黄仁勋表示,将通过中国云服务商提供AI超算能力,中国初创公司也能开发大语言模型。此外,叠加OpenAI、微软、百度等多家科技巨头近期也陆续披露ChatGPT相关进展,市场预期人工智能行业的高发展有望催动大量核心算力的需求。

受消息提振,算力相关概念近期持续表现活跃,其中,千亿大白马工业富联本月股价上演“狂飙”,截至今日午间收盘,其本月股价累计涨近67%,且总市值提升近1300亿元。据悉,工业富联主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网,近期,公司对外证实,向客户供应的高效运算(HPC)系统,已经应用于ChatGPT,以及接下来ChatGPTPlus和其他Al相关的应用中。

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注:工业富联股价月线图(截至3月22日午间收盘)

在时下热门风口的助力下,工业富联月内累计共获4次涨停,股价也刷新近两年新高,同时其也获多路资金青睐。从本月(3月17日、20日)两次龙虎榜数据上看,北向资金和机构成为主力“买手”,其中,沪股通连续两次成为其买入榜的“买一大哥”。而在游资方面,华泰证券无锡梁清路、长江证券上海分公司、广发证券郑州农业路等多家知名游资席位在列席买入前五席位。

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注:工业富联3月17日龙虎榜数据

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注:工业富联3月20日龙虎榜数据

算力催化电子芯片,关注核心景气标的

近年来,产业数字化在各行业加速渗透,国内算力规模也相应大幅增长。从数据上看,中国信通院云大所副所长近日李洁表示,截至2022年底,全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%。目前,随着算力规模持续扩容,AIGC技术应用加速落地,高算力需求推动AI芯片产业发展,半导体作为其重要组件也有望迎来催化发展。

同时,“中特估”也有望将催动电子行业个股。浙商证券近日研报指出,电子产业央国企估值偏低,价值重估空间较为显著。电子央国企创新定价将更有利于科技企业融会打通产业与资本环节。电子央国企作为我国科技创新“排头兵”,为我国做出巨大贡献。作为上市公司而言,优质企业PE/PB或PS估值一直处于板块相对低位。“中特估”体系将有望正确引导投资者重新认识科技类央国企的内在价值,推动我国科技创新企业快速发展。

具体可关注的标的方面,筛选电子行业个股,今年以来,共有14只个股获百家机构调研,其中,炬光科技、立讯精密、国芯科技今年机构来访接待量均超300家,此外,维峰电子、拓荆科技、杰华特、广信材料、澜起科技等股也颇受机构关注。若从估值角度看,国企概念的电子股中,16只个股市盈率低于30倍,其中,京东方A、深南电路、生益科技、深科技总市值超200亿元。

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注:今年机构来访接待量居前的电子股(截至3月21日)

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注:市盈率低于30倍的国企电子股(截至3月21日)

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