《科创板日报》5月30日讯(记者 曾乐)5月29日,隆基绿能公示了单晶硅片最新报价。其中,“单晶硅片P型M10 150μm厚度”单晶硅片价格由6.3元下调至4.36元,降幅30.8%;“单晶硅片P型M6 150μm厚度”单晶硅片价格由至5.44元下调至3.81元,降幅30%。
这距离隆基绿能上一次调整硅片价格,已过去约一个月时间。此前,今年4月27日,隆基绿能更新单晶硅片报价,平均价格下调约3%。
对于此次调整硅片价格的原因,《科创板日报》记者尝试向隆基绿能方面了解更多细节,但截至发稿尚未获得相关回应。
▍硅料、硅片环节整体价格下调
硅业分会5月24日数据显示,该周国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨,成交均价为13.54万元/吨,周环比降幅为9.55%;单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨,成交均价为12.8万元/吨,周环比降幅为10.3%。
据硅业分会方面分析表示,该周多晶硅价格维持跌势,且跌幅仍维持10%左右高位。供给端,多晶硅企业新建产能持续释放,供应压力增大;需求端,近期多家硅片企业计划降低20%的开工率,使得产业链库存向上转移,短期需求预期减弱。此外,周签模式同样加剧了上下游博弈情绪,直接刺激硅料价格加速下行。预计后续价格走势将根据硅料新产能投产节奏、硅片实际减产幅度、终端需求等多方面因素进行波动调整。
“从主因来看,下游硅片厂家观望情绪加重,按需采购,订单减量,议价方式现多为一周一议;同时,硅料厂家受库存压力影响,降价出货意愿明显,加剧了硅料下行速度。”对于后市预测,生意社多晶硅分析师认为,“目前光伏产业链上下游产能扩张明显,尤其是硅料短期内供应相对过剩。企业累库明显的情况下,预计后期价格仍难有好转。”
另有硅料领域资深从业人士向《科创板日报》记者分析表示,“后续硅料价格走势较难预测,但供求决定价格的逻辑没有发生变化。所以今年硅料的价格取决于终端光伏装机的需求增长,以及现有厂家、新进入者产能释放情况,这些因素都具有不确定性。”
与此同时,受硅料价格下行传导等因素影响,带动硅片价格下调。
硅业分会5月25日数据显示,该周硅片价格收窄跌幅。N型单晶硅片(182 mm /130μm)成交均价为4.32元/片;M10单晶硅片(182 mm /150μm)成交均价为4.22元/片,周环比降幅为5.84%;G12单晶硅片(210 mm/150μm)成交均价为6.14元/片,周环比持平。该周硅片价格收窄跌幅的主要原因是下游需求逐步回暖,N/P价差收窄。
对此,硅业分会方面分析表示,供给方面,多数企业实际减产幅度不及预期,主要有以下两方面原因:一是上下游博弈情绪浓厚,预期反转加速跌价;二是下游需求旺盛,尤其是各类新型电池技术亮相展会。
需求方面,电池降本幅度明显,组件需求开始旺盛。预期短期内硅片价格有望在需求拉动下进一步止跌企稳。
具体到企业,以TCL中环为例,自今年5月以来,其两度下调硅片报价。其中,5月5日,TCL中环下调单晶硅片价格,降幅为5.5%-8.8%;同月11日,该公司公布最新单晶硅片价格,部分品种较前期降价超15%。
“随着上游硅料新增产能的不断投产,产业链整体供给得到充分释放,导致光伏产品价格压力上升,短期出现了较为快速的调整。”近日,隆基绿能在接受机构调研时表示,尽管短期产业链价格出现了波动,但全球市场需求仍在持续增加。“公司积极和客户沟通需求情况,预计2023年第二季度产品出货量环比持续增加。截至目前,公司尚未确定6月排产计划。”
在近日举行的SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会上,通威集团董事局主席刘汉元则表示,“未来硅料价格的下行速度,取决于应用和供应平衡的状态。”
▍行业竞争日趋激烈,“产能过剩风险”引发关注
“请问公司如何看待光伏行业产能过剩的问题?”近日,隆基绿能在接受机构调研时被问到。
对此,该公司回应称,“目前,光伏产业链中部分环节已经出现阶段性过剩,叠加越来越多的跨界资本和企业涌入光伏行业,行业竞争日趋激烈。同时,海外贸易壁垒将导致行业制造产能的分散,企业的全球化经营能力将成为竞争的焦点,未来全球化竞争能力不强的企业将逐渐丧失竞争力并逐步退出市场,具备全球化竞争能力的行业头部企业拥有较好的盈利能力,又进一步反哺其各项能力的提升,竞争优势和市场份额不断增加,形成良性循环。在碳中和的背景下,光伏市场的发展空间巨大,对高效产能的需求将会继续扩大,市场会自我调节。”
在近日举行的SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会上,隆基绿能创始人、总裁李振国在接受媒体采访时同样被问到这一问题。
在李振国看来,“当前,碳中和的共识已经形成,能源转型变成一个确定要发生的事情,从终极形态来看,光伏行业的市场规模仍然会非常大。但阶段性出现过剩的局面,可能随时会发生。发生得越晚,可能下一轮过剩的程度就会越强。”
同时,李振国表示,在这个过程中,隆基绿能进行了较为充足的准备。“资金方面,隆基的现金账面目前有充分资金,最近我们在资本市场做一个GDR的发行,希望能够有足够的现金储备;另一方面,早些年,隆基依靠的是科技制造的核心竞争力,因此未来要构建‘科技制造+科技服务’的双轮驱动。而在为客户服务这个环节,隆基未来三年会有约十倍的人力资源投入增长。”
“至于最先受伤害的,可能是整体上没有做充足准备的(企业),如:财务方面相对偏脆弱、技术方面并不处于领先位置等。那么,(这类企业)是不是能够在这一轮洗牌过程中生存下来,这个是存疑的。”李振国如是说。
另有业内人士向《科创板日报》记者分析表示,“我们一直在寻求产业变革中所带来的机会。面对光伏行业中出现的阶段性产能过剩状态,产能出口则是非常重要的事情。对于阶段性产能过剩这个事情,回过头去看,它其实非常正常。同时,市场需求一直存在,这是毋庸置疑的。”
根据国家能源局数据显示,今年1-4月,全国新增光伏装机规模达48.31GW,占全国新增装机规模的57.23%,同比增长186.21%。其中,4月的新增装机容量规模为14.65GW,同比增长299.18%。
同样在SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会开幕式上,天合光能董事长高纪凡表示,未来碳中和主要靠以新能源为主体的新型电力系统来支撑,光伏将成为未来能源变革的主力军。“经过20余年发展,光伏产业已进入万亿赛道。到2035年,全球光伏新增装机量可达1344GW,将是2022年全球装机量的5倍左右。”
“从现实角度来看,有市场供需紧张的时候,就会出现市场产能相对过剩的情况。我们需要看到,这种过剩会加速整个产业先进研发技术革新、加速老产能退出,这些会为整个光伏行业提供更加绿色的产品。因为老产能、能耗高的产品在未来市场竞争过程中,其更高的碳值、更高的成本将无法满足市场需求。”有光伏领域资深从业人士如是说。