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售价3499美元,消费者难买账?投资者冷眼看?苹果MR头显“闪亮登场” 相关概念股“怆然跳水”
2023.06.06 11:15 财联社记者 付静 王碧微

财联社6月6日讯(记者 付静 王碧微)北京时间6日凌晨,苹果研发七年之久的首款MR头显设备Apple Vision Pro如期而至。苹果CEO Tim Cook在WWDC2023上表示,“如同Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,Apple Vision Pro将我们带入空间计算时代。”

日前记者多方采访获悉,苹果MR新品设计中的摆脱手柄控制、Micro-OLED屏幕等创新设计或引发VR/AR厂商跟进,推进产业链结构布局优化,同时促进新显示、电池、交互部分零部件的发展与升级。不过,其售价或无法显著提高消费者的接受度,难以扭转全球头显整体出货下滑态势。

苹果官宣“革命性产品”

“我们坚信Apple Vision Pro是一个革命性的产品,此种性能、沉浸感和功能的高度融合,也只能是Apple了。”Tim Cook表示。

Apple Vision Pro系苹果2015年推出Apple Watch以来第一次进入新的重大产品类别。今日的WWDC 2023上,在Mac系列硬件新品和iOS 17、iPadOS 17、macOS Sonoma、watchOS 10等软件更新发布过后,Apple Vision Pro作为整场发布会的One more thing压轴出场,苹果高管用近1小时时间对其进行大篇幅介绍。

据财联社记者梳理,Apple Vison Pro搭载M2和全新的R1双芯片、苹果全新打造的操作系统visionOS,采用micro-OLED屏幕, 高性能眼动追踪系统配备高速摄像头和一圈LED。值得关注的是,不同于市面上现有的头显设备,Apple Vison Pro最大亮点之一在于无手柄,用户将仅仅依靠眼睛、声音和双手进行操作。同时Apple Vison Pro支持另一独特功能EyeSight,当有人接近用户时将出现在用户视野中,设备将显示用户双眼。安全方面,苹果推出了类似于 Face ID的身份验证方式 Optic ID。

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IDC分析师告诉财联社记者,苹果MR新品设计存在多处亮点,或将影响中国VR/AR市场:

其一,摄像头模组数量增加,AR/VR功能可在单台设备上快速实现一键切换,使得空间定位更为精准、更多空间类感知应用得以运行,助力头显设备中非娱乐内容的应用产生,配合 IOS、OS 生态的顶级内容,应用场景有望全面打开。

其二,佩戴者不需要手柄,输入方式的简化有效地降低了用户的使用门槛,提升交互效率。其三,当前市面上的主流Standalone VR大部分搭载fast-lcd屏幕,其在显示及功耗上均与理想形态有一定差距,Apple Vison Pro率先使用micro-oled屏幕将在显示效果上实现阶段性提升,预计自下半年起,其他头部厂商的头显新品也将开始使用micro-oled屏幕。

“安全玩法”难令消费者买账

据了解,苹果对Apple Vision Pro的打磨已有七年,针对苹果为何选择这一时间点发布新品,Counterpoint高级分析师Ivan Lam告诉财联社记者:“苹果推出MR产品并不是一个突然的决定,而是觉得包括硬件、软件/应用、内容(游戏/流媒体)等都已经可以支撑(其产品)才发布。对于苹果来说,这个行业才刚刚起步,而且它也有能力进入这个市场并快速获得市场关注和份额。”

不过财联社记者注意到,Apple Vision Pro售价3499美元,超出市场预期(3000美金左右),苹果股价或受此消息影响,尾盘跌1.2%。

多位分析人士告诉财联社记者,苹果第一代MR产品售价相当于3台MacBook Air,不太可能显著提高消费者的接受度。

Apple Vision Pro将于明年初上市,Ivan Lam预测,苹果未来两年不会有很大的市场波动,“毕竟它首先推出的是高端高定价的产品。需要推出中端或中低端的产品,才能在规模上有不同的表现。消费群体对于app/内容的消费未必会比预期好,只有高端产品圈定的消费群体才能有消费内容和应用的能力。”

“Meta最近宣布的迄今为止最强大的头显Quest 3将于秋季上市,售价499美元,再加上同样降价100美元的Quest 2,Meta可能在短期收入和可预见的未来出货量方面保持市场主导地位。”Counterpoint高级分析师Harmeet Singh向财联社记者表示。

站在定价策略层面,据Ivan Lam分析,“苹果做产品的理念是稳重的创新,在推出产品之前,需要先验证市场的反馈,这次高端产品的推出是在这个品类中的一个安全玩法。选择高端产品先行,也是基于目前市场情况的考虑。一方面,用户的教育程度还不够,另一方面需要测试市场。此外,高端产品可以先定好产品系列的基调,以便后面的中低端产品能够快速获得用户。”

全球头显出货下滑仍难提振

IDC最新报告显示,受头部厂商降本增效策略、非刚需消费电子产品需求端持续乏力、无新品上市刺激等因素影响,2023年一季度全球AR、VR头显出货量增速同比下降54.4%,其中VR头显占比为96.2%;中国AR/VR市场出货17.3万台,同比下滑37.6%。其中AR出货2.2万台,同比增长35.7%,VR市场出货15万台,同比下滑42.2%。

虚拟现实赛道遇冷,外媒称苹果MR头显可能是让行业回升的最好机会。不过即便是苹果近十年来最重磅产品,似乎也难以扭转全球AR、VR头显整体出货下滑态势。

IDC方面称,“Apple本次头显的发布定价相对较高,并非针对大众消费者,同时供应链备货有限,从数量上来说对全球AR/VR头显出货数量难以产生大的推动。”

Ivan Lam亦持相同观点:苹果这次入局,只能说市场热度会有所提升,但对于Meta等其他玩家来说未必有产品销售或业绩方面的帮助。

不过IDC 中国高级分析师赵思泉表示,“本次Apple MR发布对于整个AR/VR行业来说,从产品硬件特点、内容生态升级方向、产业链新技术发展等方面巨有重要指导意义。作为2023年最为重要的新品之一,Apple的正式入局将加速AR/VR设备从娱乐工具向生产力工具演进。”

哪些上市公司布局?

财联社记者注意到,在网传的苹果MR产业链公司清单内,涉及到众多A股上市公司,如瞳距调节模组环节的兆威机电(003021.SZ)、前盖玻璃、摄像头镜片、透镜膜部分的蓝思科技(300433.SZ)、金属中框环节的长盈精密(300115.SZ)、外挂电池包环节的德赛电池(000049.SZ)和欣旺达(300207.SZ)、Specker环节的歌尔股份(002241.SZ)、PCB+FPC环节的鹏鼎控股(002938.SZ)、组装环节的立讯精密(002475.SZ)等。

不过,上述MR概念A股上市公司今早股价普跌,其中兆威机电(003021.SZ)跌停,长盈精密(300115.SZ)跌超10%。

从日前财联社记者对产业链公司的采访来看,包括歌尔股份、长盈精密在内的多家果链上市公司均告诉财联社记者,其与客户签有非常严格的保密协议,涉及到具体客户的具体项目信息,属商业机密不便透露。

其中,长盈精密有表示:“可穿戴是个比较重要的方向,今年的话肯定还是传统的消费电子为主。”

记者从IDC方面获悉,Apple此次新品发布后,国内终端厂商也会积极跟进,共同推动国内AR/VR产业链结构布局优化,同时促进新显示、电池、交互部分零部件的发展与升级。

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IDC预计,在本次新品对Standalone VR产品平均单价拉升之后,未来2-3年随着产品成本将进一步压缩,组件生产规模加大,全行业平均单价将开始下滑。

(编辑 曹婧晨)

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