《科创板日报》9月24日讯(09.18-09.22)本周科创50指数跌0.47%,北向净流入半导体1.55亿,其中寒武纪1.67亿。本周中研股份(688716)IPO上市,市值超35亿。下周27日骄成超声解禁占总股本19.6%,除去质押、禁售等原因,实际可售16.45%
一、科创板整体回顾
1、宽基指数排名
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图,本周市场主要宽基指数涨跌互现,其中科创100(-0.91%)与科创50(-0.47%)表现靠后,同时沪深300与上证50排名靠前。
2、科创板内部行业分化
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图所示,本周科创板内部普跌,其中生物医药板块跌幅较少,而新材料与芯片板块跌幅较多。其中芯片与信息板块依然维持年初以来10%以上的正收益。
3、权重股表现:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是本周科创50前十大权重公司市场表现,本周科创板权重公司涨跌互现,其中金山办公(+9.02%)排名第一,中微公司(-2.40%)排名靠后。
4、涨跌幅榜:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周涨幅榜前十公司,排名前十的公司分别是: 源杰科技、九联科技、蓝特光学、山外山、博瑞医药、禾川科技、财富趋势、德科立、金山办公、磁谷科技。
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上表是本周跌幅榜前十公司,分别为:国光电气、华海诚科、国力股份、卓易信息、帕瓦股份、康为世纪、纳微科技、芯源微、芯碁微装、西部超导。
5、新高榜:
本周剔除新股后,没有公司创出历史新高。
二、科创板重要信息
1、近期解禁:
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经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于1000万的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:骄成超声、纳芯微、万润新能、富创精密、寒武纪-U、星环科技-U、经纬恒润-W、晶科能源、伟测科技、天岳先进。
三、科创板IPO
(一)本周新股:
经wind数据查询,本周1家科创板公司IPO上市:C中研。
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(二)本周上会公司
经wind数据查询,本周没有科创板公司上会。
(三)未来新股:
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本文选取处于“注册成功”阶段的2家公司进行简要分析:
1.中创股份(A22355):
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公司位于山东省济南市,拥有军工系列资质、涉密信息系统甲级资质。公司属于信创领域基础软件,多款产品列入政府采购目录。公司系列产品全面适配当前大数据、物联网、云计算等前沿技术。
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公司2019年以来收入复合增长26%,净利润增长复合增长18%,同时净利润增速从2019年以来不断下移。
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上图是公司大致经营结构,可见2019年以来应用服务器中间件占比震荡下行,至2022年底已经只有32%。
2.康希通信(A22654):
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公司位于上海市,是一家专业的射频前端芯片设计企业,采用Fabless经营模式,主要从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。
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公司自2019年以来,收入复合增长145%,净利润从2019年的-0.72亿增长到2022年的0.20亿。
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上图是公司2019年以来的收入结构,可见占比第一的wifi-fem业务比重一直在提升,2022年底已经超过97%。
四、资金分析:
1、北向净流入:
1)区间净买入行业分布:
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篇幅所限,本文仅列示最高和最低各5个行业。本周科创板内部板块普跌,北向资金方向于市场表现差异较大:半导体流入1.55亿排第一,其次是IT服务;同时,光伏设备流出最多。
2)北向资金十大个股:
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上表是本周北向净买入前十名,分别为:寒武纪-U、传音控股、海光信息、联影医疗、仕佳光子、西部超导、东威科技、虹软科技、长光华芯、沪硅产业。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周北向净流出前十名,分别为: 天合光能、中微公司、中国通号、金山办公、奥特维、睿创微纳、东芯股份、中控技术、聚辰股份、拓荆科技。
2、相关金融产品:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有36只,规模接超1400亿(该数字包含双创50产品)。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1)按规模:
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上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。
2)按收益:
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上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板普跌,表现最好的是双创50系列ETF。
3)管理人:
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上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家,本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过500亿,其次是易方达基金,两家都是有科创50ETF,剩余的管理人没有超过100亿。
五、ESG评分:
1、行业分布:
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上图是本周ESG评分变化行业分布,本文统计了排名最高和最低的5个行业,本周ESG变化与市场表现并不相同,环境治理、通用设备、塑料三个细分行业排名前三,同时生物制品排名垫底。
2、ESG评分变化十大公司:
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上表是ESG评分变化上升的前十家公司,分别为: 力源科技、均普智能、和达科技、南网科技、聚辰股份、臻镭科技、博睿数据、长光华芯、中芯国际、唯赛勃。
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上表是ESG评分变化下降的前十家公司,分别为: 艾迪药业、安恒信息、百奥泰、硕世生物、晶品特装、亚辉龙、博瑞医药、邦彦技术、金橙子、中国通号。
六、盈利预测:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上调/下移的公司,其中上调有6家,分别为: 壹石通、虹软科技、骄成超声、天奈科技、中信博、新相微。
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下降有15家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:新益昌、诺唯赞、华大智造、海优新材、松井股份、日联科技、药康生物、三友医疗、赛恩斯、禾迈股份。
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