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中国移动+国调基金+上海国资!百亿数字化转型基金来了
2023.11.28 19:16 科创板日报研究员 田箫

《科创板日报》11月28日讯(研究员 田箫)中国移动+国调基金+上海国资联手打造的百亿基金终于落地。

近日,上海中移数字转型产业私募基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为浦和创(上海)管理咨询合伙企业(有限合伙),出资额43.74亿元。天眼查信息显示,该合伙企业由中国移动旗下中移资本控股有限责任公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)、浦和创(上海)管理咨询合伙企业(有限合伙)共同出资。

早在今年7月6日举行的2023年世界人工智能大会上,上海市政府就联合了中国移动、中国国有企业结构调整基金二期、浦东新区,共同宣布了组建基金的意向。

彼时披露的信息显示,上海中移数字转型产业私募基金计划规模100亿元,将聚焦数字经济和移动信息现代产业链两大领域,围绕补短、锻长和前沿三大环节开展投资布局,助力打造上海数字化转型的“生态雨林”。

在积极进行数字化转型的路上,中国移动这家巨无霸企业已悄悄成为一家低调的产投“大佬”。如今新基金落地,其在投资之路上的运筹布局越加清晰。

弹药充足的“A股收割者”

今年3月,中国移动交出了一张漂亮年报。2022年,中国移动实现营收9373亿元,同比增长10.5%;实现净利润1254.59亿元,相当于日赚3.44亿,同比增长8.0%。

当日举行的业绩说明会上,中国移动董事长杨杰表示,2023年中国移动的业绩要实现两个突破,一是收入规模破万亿,二是利润规模可能成为公司有史以来最高的一年。充足的弹药与光明的前景,是中国移动在一级市场“挥金如土”的底气。

事实上,中国移动的股权投资动作起步很早,自2003年就开始涉足股权投资,2005年在总部成立相关部门。2016年第四季度,中国移动先后成立了“中移资本控股有限责任公司”(即“中移资本”)和“中移投资控股有限责任公司”(即“中移投资”)两家投资平台,随后又成立了3个基金平台。

数据显示,中国移动及其投资平台目前已累计投资企业超500家,投资规模超1900亿元,在管资产规模超2500亿元。

打开中国移动的投资版图,可以看到小米、科大讯飞、浦发银行、青牛软件、凤凰卫视等企业。据悉,中国移动是浦发银行的第二大股东、科大讯飞的第二大股东、小米的基石投资人。

近三年来,中国移动的投资风格更加多元,接连投资了不少硬科技企业。财联社创投通数据显示,其参与了开发者团队协作平台开源中国、AI企业第四范式、动力电池蜂巢能源、云计算服务商超聚变等企业。从投资轮次上看,中国移动更偏好C\D轮成熟期的企业,但也与阿里巴巴、字节跳动、吉比特、米哈游等企业一同参与了Unity中国的天使轮融资。

今年以来,中国移动也在不停“买买买”。1月份,中国移动7亿元入股东方航空,联手探索航空业的数智化解决方案;2月份,中国移动以19.67亿元的价格受让凤凰传媒10%股权,成为第二大股东,进军内容媒体行业;3月份,中国移动450亿元入股邮储银行,继入股浦发银行后,再次进军金融行业。

数字化转型成第二增长曲线

在中国移动丰富的投资版图中,数字化相关企业始终最重要的一环。

2022年,得益于5G应用、移动云、数字内容、智慧家庭等业务的快速拓展,中国移动数字化转型收入(包括个人市场新业务收入,家庭市场智慧家庭增值业务收入,政企市场行业云收入、IDC收入、ICT收入、物联网收入、专线收入,以及新兴市场收入)达2076亿元,同比增长30.3%,对通信服务收入增量贡献达到79.6%,占通信服务收入同比提升至25.6%,已成为增收主力。因此,中国移动对数字化转型这条第二增长曲线,寄予了相当分量的重望。

刚刚成立的上海中移数字转型产业私募基金,无疑是中国移动在数字化转型投资上的重要抓手,其将聚焦移动信息现代产业链的芯片器件软件、信息通信设备、云网基础设施、数字化能力、信息通信应用及服务五大重点环节,以及其中的50余个卡点、百余个“长板”优势能力技术和70余项前沿技术进行布局投资。在轮次方面,该基金也表示将主要投资于成长期、转型期的企业,兼顾早期阶段的企业。

在此之前,中国移动已经投了数字资产交易平台探藏科技,流程工业自动化研发商康吉森股份、实时互动内容云计算服务商海马云等。值得一提的是,中国移动在芯片半导体企业上也有布局,投资了摩尔线程、比科奇、创芯慧联、裕太微电子等多家知名企业。

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