【东吴证券：AI算力产业短期到中长期变化明显 光模块适用于市场空间提升逻辑】《科创板日报》23日讯，东吴证券最新报告指出，AI算力产业短期到中长期变化明显。短期上，Meta计划在24年底把H100数量扩大至35万张；中长期上，按照台积电口径测算2027年全球AI算力芯片市场规模将达3600亿美元。产业链各环节头部玩家的预期、指引拔升带来的是利润和确定性的双增，偏长期来看，拔高的市场空间认知上限使得英伟达在面临市场份额下降的“利空”时依然能有更高的业绩预期。光模块是市场内非常稀有的能与全球产业链挂钩、形成共振的板块之一，预期市场空间提升的逻辑同样适用于此。