（01.22-01.26）本周科创50跌3.16%，内部板块普跌。百济神州跌幅超9.2%，海光信息晋升科创板总市值第二把交椅，仅次于中芯国际。本周北向流入超13亿，其中流入半导体9.6亿，中微公司跌幅超10.6%，但北向逆势流入1.62亿。

一、科创板整体回顾

1、宽基指数排名

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图，本周A股上证50涨3.16%排名靠前，北证50跌5.32%垫底。科创50跌2.53%靠近中游。

2、科创板内部行业分化

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图所示，本周科创板内部板块大部分下跌，新能源跌幅最大，信息技术板块跌幅最小。

3、权重股表现：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本周科创50前十大权重公司市场表现，本周科创板权重公司涨跌互现：中微公司跌10.61%居末，传音控股涨8.28%在权重公司中排第一。其次，海光信息市值超越百济神州，晋升科创板总市值第二名。

4、涨跌幅榜：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周涨幅榜前十公司，排名前十的公司分别是：中邮科技、铁科轨道、英诺特、中国通号、传音控股、中信博、铁建重工、赛诺医疗、南网科技、时代电气。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周跌幅榜前十公司，分别为：药康生物、威迈斯、敏芯股份、迪威尔、南亚新材、英科再生、杰普特、美迪西、纳芯微、清越科技。

5、新高榜：

本文无科创板公司创出历史新高。

二、科创板重要信息

1、近期解禁：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于5亿的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为：骄成超声、银河微电、富淼科技、惠泰医疗、赛科希德、芯碁微装、华虹公司、凯因科技、华锐精密、南亚新材。

三、科创板IPO

(一)本周新股：

经wind数据查询，本周科创板没有公司IPO上市。

(二)本周上会公司

经wind数据查询，本周科创板没有公司上会。

(三)未来新股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

本文选取处于未上市阶段的2家公司进行简要分析：

1.中创股份（A22355）：

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公司位于山东省济南市，拥有军工系列资质、涉密信息系统甲级资质。公司属于信创领域基础软件，多款产品列入政府采购目录。公司系列产品全面适配当前大数据、物联网、云计算等前沿技术。

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公司2019年以来收入复合增长26%，净利润增长复合增长18%，同时净利润增速从2019年来不断下移。

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上图是公司大致经营结构，可见2019年以来应用服务器中间件占比震荡下行，至2022年底已经只有32%。

2.上海合晶（A20189）：

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公司位于上海市，是行业内具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

公司自2019年以来，收入复合增长12%，净利润复合增速39%，其中2021-2022年业绩增速较快。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是公司2019年以来的收入结构，可见占比第一的外延片销售（8英寸）占比较为稳定，8英寸以下以及12英寸合计占比在20%左右。

四、资金分析：

1、北向净流入：

1）区间净买入行业分布：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

篇幅所限，本文仅列示最高和最低各5个行业，本周北向资金整体流出科创板13.3亿，其中半导体、光伏设备、IT服务三个行业排名三甲。

2）北向资金十大个股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周北向净买入前十名，分别为：中微公司、澜起科技、拓荆科技、芯源微、大全能源、海光信息、格科微、联影医疗、福昕软件、爱博医疗。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周北向净流出前十名，分别为：睿创微纳、海尔生物、财富趋势、艾力斯、惠泰医疗、绿的谐波、中国通号、龙芯中科、芯碁微装、金盘科技。

2、相关金融产品：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，最新数据显示共有40只，规模接超1400亿（该数字包含双创50产品）。基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。

2）按收益：

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上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名。本周科创板ETF中，双创主题的产品表现较好。

3）管理人：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家，总规模超过2,000亿。本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过1,000亿，其次是易方达基金。

五、ESG评分：

1、行业分布：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本周ESG评分变化行业分布，本文统计了排名最高和最低的5个行业，本周ESG平分依旧延续分化：软件开发，环境治理，IT服务三个行业排名前三。

2、ESG评分变化十大公司：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是ESG评分变化上升的前十家公司，分别为：福昕软件、新点软件、亚信安全、统联精密、*ST慧辰、石头科技、八亿时空、圣诺生物、高凌信息、优刻得-W。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是ESG评分变化下降的前十家公司，分别为：和辉光电-U、英诺特、斯瑞新材、大全能源、科思科技、元琛科技、长光华芯、杰普特、前沿生物-U、信科移动-U。

六、盈利预测：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周盈利预测（规模净利润预测值）中值上调/下移的公司，其中上调有59家，本文选取其中幅度最大的前十家（若不足十家则按实际数量列示），分别为：三生国健、帝奥微、艾为电子、纳芯微、圣湘生物、芯原股份、兰剑智能、昱能科技、中触媒、天德钰。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

下降有61家，本文选取其中幅度最大的前十家（若不足十家则按实际数量列示），分别为：信科移动-U、芯海科技、海优新材、思瑞浦、普元信息、皖仪科技、华大智造、青达环保、霍莱沃、盟升电子。

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