2024年2月科创50涨17.9%，在全A各主要宽基指数中排名第一，内部板块以半导体与信息技术涨幅最大。本月成都华微、上海合晶IPO上市，合计募资约30亿元，北京晶亦精微、湖南湘投金天上会并获通过。本月科创板获北向净流入39.5亿，其中石头科技、海光信息两家公司合计超12亿。

一、行情回顾：

1、宽基指数对比

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

本月市场普涨，科创50涨17.9%排名第一，科创100涨16.1%紧随其后，上证50排名垫底。

2、科创板内部行业分化

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图所示，本月科创板内部普涨，其中芯片与信息板块涨幅超过20%，新材料与新能源板块涨幅排名靠后。

3、权重公司表现：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是按照月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，本月科创板权重公司全部上涨，其中寒武纪涨幅53.3%排名第一，中微公司涨28.7%次之，联影医疗涨5.5%在权重公司中处于垫底。

4、涨跌幅榜：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月份涨幅榜前十的公司，前十名分别为：当虹科技、纽威数控、赛微微电、寒武纪-U、源杰科技、开普云、力芯微、佰维存储、威胜信息、复旦微电。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月份跌幅榜，前十名分别为：卓锦股份、万德斯、深科达、奥福环保、安杰思、通源环境、京源环保、爱威科技、超卓航科、禾信仪器。

5、历史新高公司：

经wind数据查询，本月科创板剔除新股后，无公司创出历史新高。

6、成交额：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月成交额前十公司，分别为：海光信息、中芯国际、寒武纪-U、金山办公、中微公司、佰维存储、传音控股、澜起科技、石头科技、固德威。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月换手率前十公司，分别为：成都华微、中邮科技、上海合晶、深科达、华海诚科、艾森股份、艾罗能源、昀冢科技、精智达、信宇人。其中上海合晶与成都华微是2月份的新股。

二、重要动向

1、近期解禁：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于5亿的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为：奥特维、纳睿雷达、奥来德、极米科技、瑞联新材、美迪凯、深科达、金盘科技、震有科技、中望软件。

2、机构调研：

经wind数据查询，本月共有207家科创板公司获得机构调研：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本文以调研次数降序排列，列出的前十家科创板公司，前十名分别为：康希通信、欧科亿、三旺通信、索辰科技、华丰科技、科德数控、国博电子、裕太微-U、东芯股份、晶科能源。

三、科创板IPO

(一)本月科创板新股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上表所示，本月份科创板有2家公司上市：上海合晶、成都华微，合计募集资金30亿元。

(二)本月上会公司：

经wind终端查询，本月2家科创板公司上会并获通过：北京晶亦精微科技股份有限公司、湖南湘投金天钛业科技股份有限公司。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

(三)未来新股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

四、资金分析：

1、北向净买入行业分布：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

考虑到申万细分行业数量众多，我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见，本月北向资金流入科创板总体39.5亿，主要集中在半导体和医疗器械两个行业。此外，化学制药行业排名垫底。

2、北向资金十大个股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本月北向净流入前十榜，前十名分别为：石头科技、海光信息、中芯国际、传音控股、澜起科技、爱博医疗、联影医疗、惠泰医疗、晶科能源、大全能源。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月北向流出榜前十名，前十名分别为：金山办公、博瑞医药、天岳先进、睿创微纳、绿的谐波、龙芯中科、奕瑞科技、力芯微、柏楚电子、联瑞新材。

3、相关金融产品：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的3只基金，其基准指数都是科创50。

2）按收益：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名，本月芯片、信息以及成长风格的科创板ETF表现较好。

3）按管理人：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家，总规模超过2000亿。本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过1,000亿，其次是易方达基金。

五、ESG评分：

1、行业层面统计：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，本月wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上面以专用设备、医疗器械、化学制品为前三甲，IT服务排名靠后。

2、ESG评分静态排名：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

根据wind数据显示，截止本月底，科创板公司中ESG综合评分最高的前十名中医药生物占5席。前十名分别为：海尔生物、九号公司-WD、心脉医疗、奇安信-U、荣昌生物、奕瑞科技、金山办公、中无人机、江航装备、天臣医疗。

3、ESG评分变化：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里列出了榜首的10家公司，分别为：奥来德、宏华数科、长光华芯、晶科能源、斯瑞新材、美腾科技、金冠电气、罗普特、和辉光电-U、科思科技。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司，本文这里列出了前10家公司，分别为：艾罗能源、万润新能、国芯科技、海正生材、正元地信、江航装备、瑞可达、威胜信息、倍轻松、莱尔科技。

六、盈利预测：

本文根据Wind数据中，各家券商预测2024年归母净利润中位数变化比率来选取，列出本月变化幅度最高的公司，以降序排列：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

盈利预测上调共有62家公司，其中幅度最大的前十名公司分别是：赛诺医疗、华丰科技、孚能科技、德龙激光、华虹公司、广大特材、南芯科技、赛特新材、成都先导、国科军工。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

盈利预测下降共有143家，其中幅度最大的前十名公司分别是：芯原股份、卓越新能、纳芯微、芯海科技、神工股份、固德威、统联精密、思科瑞、盛科通信-U、科兴制药。

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