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财联社创投通:4月消费投融资回暖 理想沈亚楠再创业获投
2024.05.19 17:53 财联社 梁又匀

财联社|新消费日报5月19日讯(研究员 梁又匀),4月前后清明假期、五一长假促进各类线下餐饮、文旅消费持续繁荣。消费带动4月全国居民消费价格指数(CPI)同比由降转增,同比上涨0.3%。其中,社会消费品零售总额同比增长2.3%。

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财联社创投通数据显示,2024年4月国内消费相关领域披露融资事件71起,同比增长2.9%,环比增长29.1%;据已披露的投融资金额显示,4月消费相关领域累计融资32.24亿元,同比增长56.3%,环比增长25.9%。

从数据上看,4月国内消费投融资明显回暖,在经历两个月的低潮后终于回归正常节奏。但本次回暖更多集中于家居家装消费、物流配送基建、跨境电商以及电商服务领域,并非传统的餐饮、酒水、旅游等。

投资机构关注的重点已发生明显偏转,传统餐饮零售投融资吸引力下降,供应链、出海、衍生服务等方向频频收获关注,这也是2024年以来消费类投融资的一大变化趋势。

4月投融资具体情况

4月本地生活相关投融资再次占据上风,主要包括家居家装、共享经济、教育培训、外卖零售、环境治理等。在本月获投项目排名第二的电商零售领域,跨境电商相关、电商服务管理相关项目几乎各占一半。物流仓储获投项目中,跨境物流投资占比过半,此外还有冷链物流、即时零售配送。

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具体而言,本地生活共有3起家居相关项目获投,且均为单次获投上亿元。其中,高端家居床品品牌“诗丹娜”A轮获投约亿元人民币,参投机构包括挑战者创投、众晖资本。家居装修维修售后服务平台“鲁班到家”B轮获投数亿元,参投机构包括创新工场、彬复资本,专注于安装/维修的最后一公里,可提供家具安装、建材装修和家电安装等服务。

智能住宅品牌“Habit@栖息地”Pre-A轮获投6.63亿元,是本月获投金额最大的项目。据介绍,该品牌是前理想汽车总裁沈亚楠再创业的公司,成立于2022年6月20日,集研发、设计、生产制造、施工、交付、服务于一体,致力于智能住宅产品研发和数字设计系统研发。得益于该品牌创始人的品牌背景,本轮参投机构包括常高新、理想汽车、石头科技。

此外,跨境电商以及配套物流、运营服务也是4月消费类投融资的重点。其中,直接经营跨境电商业务的获投品牌包括户外渔具品牌“深圳波赛冬”、跨境电商信息综合服务“亿恩网”、跨境电商平台运营“安铂科技”、北美外贸B2C公司“海维多勒”、跨境电商B2B平台“绿森工业品”。

正如近期跨境出海相关话题在二级市场炒作火热,4月围绕跨境电商服务获投的公司也不少。包括海外品牌管理平台“澳萌Ausmall”、全自营跨境物流平台“多发货”、进出口运-仓-配及品牌运营分销等综合服务“泛鼎国际”、跨境航空物流“佳成国际”、美国全境到门物流配送“拓威天海”。其中,跨境物流有不少获投金额在千万、上亿元规模。

智能硬件领域,智能门锁、智能小家电获投较多。小家电领域获投品牌包括智能牙刷品牌“Oclean欧可林”、小家电制造公司“斗禾科技”、家庭服务机器人“万勋科技”、无线智能照明“榜威电子”。

美妆护肤、医美、旅游酒店等外出消费项目每月都稳定获投,获投项目包括景点运营商“雪峰山旅游”、旅行社“东怡国旅”、医美电商咨询“更美”、医美恢复“湘雅生物”、美妆产品研发“依莱特生物”等。

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投资轮次上,天使轮、Pre-A轮融资仍占据重要比例,但不再占比过半。股权投资相关项目占比显著提升,占比增至22%。同时,B轮、C轮、D轮融资数量有所上升,显示一级市场投融资明显回暖,此前的部分项目再受关注,有不少项目为物流、医美等需要长期投入的方向。

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广东、上海、浙江仍然是消费创业的热门省市,且进入C轮、D轮等后期融资的项目多扎堆于此,而北京获投项目有所下降。其中,广东的跨境电商、物流、消费电子项目获投较多;上海则以数字营销、虚拟IP、电商服务、本地生活等服务相关为主;浙江的智能家居、本地生活、跨境物流获投不少。

值得关注的重要项目

4月获投金额上亿元的项目重回正常水平,总计为11起,以A轮及B轮为主,家居家装、跨境物流、电商等占比不少。此外值得关注的是,投资机构抱团投资的情况有所减少,1~2家机构完成上亿元的情况成为主流,显示消费类投资信心有所恢复。

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1、邓氏阿嬷手作首次获投,奶茶加盟又添新玩家?

就在茶百道、霸王茶姬、蜜雪冰城等头部茶饮连锁品牌冲击港股上市时,一级市场奶茶相关投融资已“熄火”许久,获得投资的茶饮品牌显著减少。本次获投的“邓氏阿嬷手作”为1982年创立于台湾的奶茶品牌,并非此前从广西发迹、已扩展至全国多个城市的“阿嬷手作”。

相关宣传资料显示,目前邓氏阿嬷手作仅在广州开出了1家门店,该店位于番禺天安节能科技园,于今年3月开业。从奶茶特色来看,该品牌主营乳茶、轻果茶和雪糕。据其透露在2024年品牌将开启全国100个城市的加盟扩展。

本轮投资由泛娱投资领投,融资金额高达5000万。融资资金将用于产品创新、供应链优化、门店扩展、品牌建设以及智能化数字化升级等。

2、Habit@ 栖息地:理想联合创始人沈亚楠再创业

沈亚楠作为理想汽车的联合创始人,曾负责公司的整体商业策略以及业务运营,除了技术与研发外几乎包揽该汽车品牌早期创业的多数运营工作。2022年12月,沈亚楠宣布辞职后迅速投入了新的创业中,本次获投的家装品牌正是其看到的新市场机遇。

据沈亚楠接受媒体采访透露,其从自身装修经验出发,感受到了家装过程中的不满和各类不确定的困难。相较于汽车、电脑等行业拥有成熟的组装和配件生产流程和搭配方案,家装领域的行业规模效应还未实现,沈亚楠的创业初衷是致力于实现装修产品、设计、智能化的统一,消费者可以购买一整套解决方案,减少分散采购带来的多余成本。

智能住宅品牌Habit@ 栖息地目标客户以年收入35万的中高收入家庭为主,本次披露已完成天使轮、Pre-A轮融资,累计融资金额6.53亿元,参投机构包括理想汽车、石头科技、新北科创基金等。所得资金将被用于智能住宅产品研发、数字设计系统研发以及全国交付基础设施布局。

3、综合跨境物流服务商“泛鼎国际”第7次获投

泛鼎国际成立于2013年,经过十余年的发展,公司围绕进出口跨境物流、海外仓储配送及增值服务、跨境供应链流通服务已构建起完整的跨境贸易服务体系,并建立了全球自营仓储网络。资料显示,泛鼎国际已拥有超80个海外仓,总面积超550万平方英尺,覆盖北美、欧洲、澳洲、东南亚、南美等多个地区,可向出海客户提供一站式的头程物流、海外仓、尾程配送全流程服务。

据官方数据,泛鼎国际近四年营收年均增速超70%,2023年实现营收近百亿人民币,服务于多家中国新能源、智能制造、高端家具家居龙头企业,同时也是Amazon、eBay、TikTok、Temu等多个跨境电商平台的物流服务商。

本轮为泛鼎国际B轮融资,金额为数千万美元,由顺为资本领投,光源资本担任独家财务顾问。融资资金将被用于加强海外仓建设、海外分销网络拓展等。

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港股消费IPO持续繁荣,A股终止上市高峰已过

随着A股IPO审查标准持续收紧,消费类公司上市的不确定性仍在持续增长。

5月中旬,排队数年之久的陶瓷生产销售品牌“马可波罗”终于进入上市审核阶段。这也是新“国九条”发布后首家进入审核阶段的公司。

然而在“严把发行上市审核”的压力下,深交所上市审核委员会对马可波罗做出了暂缓审议的决定。

在审核过程中,多项业绩细节成为问询的主要方向,包括营收、应收账款、坏账等。监管要求马可波罗详细说明2023年营业收入增长的原因及其合理性,量化分析说明主营业务高于同行公司的原因及合理性,并论证业绩的稳定性。

监管表示,待马可波罗按要求补充信息后,再做更为准确全面的上市审核判断。

这场上市审核过后,市场对于监管“严”字当头的发审思路有了更清晰的认知,存在业绩瑕疵或表述不清晰的公司将会面临更大的压力。

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不少公司也在4月的观望之中,选择主动终止上市审核。其中包括游戏配件生产商“景创科技”、健身器材研发商“力玄运动”、纸质印刷包装生产商“高义包装”。由于新增A股排队上市公司也已显著减少,4月已没有太多消费类公司仍在排队或选择终止上市。

但另一方面,急于上市融资的消费类公司并不少,其中部分积极转向港股。

4月共有13家消费类相关公司递交港股上市申请,从消费升级的美妆、首饰、网约车、数字零售、跨境支付,到基础消费领域的儿童纸尿布、教辅书、家电、家具、饮用水等,种类十分丰富。

相较于A股漫长的上市排队,港股上市进程较快。4月末,排队等待仅7个月左右的茶百道完成港股上市进程。本次茶百道上市融资金额达25.86亿港元,成为港股2024年以来募资最大的IPO之一。

不过顶着压力上市后,二级市场的反馈并不如人意。上市开盘首日,茶百道经历股价大跌,并在上市后数日股价整体走低。截至5月中旬,茶百道仍处于破发状态,当前股价较上市融资时已跌去超1/3的价格。

茶百道、奈雪的茶上市后始终处于“跌跌不休”状态,也给了仍在排队上市的餐饮类传统消费品牌不少压力。

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