《科创板日报》6月12日讯(记者 陈美)互联网大佬的尽头是投资。近日,随着智驾公司“佑驾创新”冲刺港股IPO,阿里CEO吴泳铭早前的这笔天使投资浮出水面。
佑驾创新招股书显示,吴泳铭押注85后海归博士,持有公司约2.31%的股份。
在VC圈,互联网大佬可谓是“独树一帜”的一派。不仅是吴泳铭,小米的雷军、创新工场的李开复等均是知名的天使投资人,就连字节跳动创始人张一鸣、快手创始人宿华等后起之秀,也纷纷做起了VC。
一笔天使投资,吴泳铭回报超3300%
这或许是吴泳铭个人在天使投资上最经典的一次投资。招股书显示,10年前,85后海归博士刘国清回国创业,在深圳创立了佑驾创新,聚焦于高级驾驶辅助系统(ADAS)研发。彼时,公司注册资金仅132万元,3个月后,佑驾创新获得阿里巴巴CEO吴泳铭的天使轮投资。
2015年3月,吴泳铭以250万元和200万元的代价分别认购了公司14.71万元和8.65万元的注册资本,成为佑驾创新的重要股东。
2019年,吴泳铭通过3笔老股转让交易,合计以3060万价格将股权转让给鑫榕投资、上海泓津、北京四维3家机构。其中,北京四维是产业资本,为四维图新(002405)投资平台,后者主要经营智慧交通业务,目前为佑驾创新第二大客户。
这3笔股权交易,已让吴泳铭大赚。以2015年吴泳铭450万元投资成本计算,4年下来吴泳铭获得5.8倍投资收益。最为关键的是,吴泳铭还持有约2.31%股份。
招股书显示,佑驾创新共经历17轮融资,累计获得约15亿元人民币的投资。公司估值从最初的2500万元增长到53.48亿元,增长超过210倍。
截至IPO前,吴泳铭持有的约2.31%股份,对应价值为1.23亿元,相比当初450万元投资,吴泳铭此战账面回报达2600%。若加上之前的3060万老股转让,吴泳铭整体投资回报高达3300%。
财联社创投通-执中数据显示,作为天使投资人,吴泳铭还投资了锤子科技、蓝色大道、宋小菜、福佑卡车、东家、细红线科技等公司,参与投资金额在500万人民币-约5000万美元不等。
其最近一笔天使投资,即为细红线科技。该公司成立于2018年,在2022年天使轮融资中获得了美团龙珠、蓝驰创投、联想创投、经纬创投、大疆创新、ATM Capital、吴泳铭等机构和个人的支持,融资金额约5000万美元,投后估值达约2亿美元。
值得一提的是,细红线科技为罗永浩AR创业公司,这意味着吴泳铭已两度“支持”罗永浩。
理解产业,是互联网大佬最大优势
当然,现任阿里CEO的吴泳铭不仅是个人投资人,其最大的投资平台是元璟资本。
财联社创投通-执中数据显示,元璟资本截至目前共管理19只基金,对外投资项目共186个,主要集中在企业服务、电子商务以及新消费三大领域。《科创板日报》记者注意到,这一投资布局与吴泳铭个人投资而言,不谋而合。
从吴泳铭的个人投资来看,IoT、人工智能、云计算等领域是其看好的方向,当然新消费也包含其中。比如,吴泳铭个人投资的生鲜农产品B2B批发商宋小菜、匠人手工艺品交易平台东家均属于该领域。
在IoT、人工智能、云计算等方面,冲刺港交所的佑驾创新、罗永浩创业的锤子科技、细红线科技、高频出行新能源化解决商蓝色大道、商用AI技术福佑卡车为吴泳铭在上述领域的落子。
对于互联网大佬做投资,一位投资人与《科创板日报》记者交流时表示,对产业的理解,是大佬们做投资的最大优势。“基于自身所在平台和经验,大佬们往往对产业都有很深的理解,经历过从0到1,从1到10再到100,甚至上万的过程,知道产业发展逻辑与爆发时点,能洞悉行业发展趋势和未来机会。”
就这方面而言,小米的雷军、创新工场的李开复、真格基金的徐小平都其中的代表。以小米的雷军为例,其投资的拉卡拉、欢聚时代(YY)就为雷军带来了丰厚的回报。
19年前,雷军50万美元投资拉卡拉,2019年卡拉卡上市时,总市值达到210亿元。按发行后1.02%的持股比例算,雷军持股市值约2.14亿元,投资回报高达4800%;欢聚时代(YY)亦是如此,2012年雷军持股23.8%的欢聚时代在纳斯达克上市,天使投资时雷军出资100万美元,最终投资回报高达1000倍。
李开复则通过创新工场对知乎进行了天使投资,其还通过在后续轮次中的连续加注,成为了知乎最大的机构股东。据报道,李开复从这笔投资中获得了高达600倍的回报。
再回到吴泳铭,该位投资人认为,由于吴泳铭是技术背景出身,在投资时可能会利用专业知识来评估项目的技术创新和可行性。“同时,与大多是早期投资一样,吴泳铭非常重视创始人和团队的素质,因为有过创业经验、有领导力的团队是非常宝贵的。”
全球化视野也是吴泳铭的一大特色。投资涂鸦智能时,作为元璟资本创始人的吴泳铭曾表示,全球化是必然趋势。“基于过去几十年产业链的全球化分工,以及移动互联网和云计算带动的全球用户和市场的更紧密的连接,市场一定越来越全球化。一批更能用好移动互联网、人工智能、软件、硬件技术的新生代公司,在全球化有机会迅速产生并替代传统的跨国公司、跨国品牌。”
因此,投资创造全球化的品牌,也是吴泳铭个人及其创立的元璟资本的风格和策略。