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美科技股能否重振雄风?高盛:只需这两大因素“擦出火花”
2024.09.10 16:01 财联社 黄君芝

财联社9月10日讯(编辑 黄君芝)根据高盛资深科技股分析师Kash Rangan的说法,要想让大型科技股“重振雄风”再次飙升,需要两个因素的共同作用:美联储稳步降息,再加之“爆发式”的创新使企业盈利增速超过20%。

他周一表示,“我们必须让行业的增长率从11%恢复到20%-30%,要做到这一点,就必须有新的创新。”

Rangan看好微软和Salesforce。他表示,科技行业必须在人工智能(AI)领域取得进步,比如提升客户销量和实现盈利。

“当你把这种创新与较低的利率结合起来时,奇迹就发生了。”他补充说。

由于投资者担心经济增长放缓,在热门的人工智能交易中获利了结,以科技股为主的纳斯达克综合指数9月份以来累计下跌了约5%。投资者还担心人工智能支出放缓,部分原因是芯片巨头英伟达第二季度业绩报告并未达到“超高预期”,导致股价下跌。

高盛分析师Toshiya Hari表示:“(英伟达股票)最近的表现并不好,但我们仍然看好该股。首先,对加速计算的需求仍然非常强劲。我们倾向于在超大规模企业(亚马逊、谷歌、微软等)上花费大量时间,但你会看到需求范围正在扩大到更广泛的企业,甚至主权国家。”

美联储降息

就目前而言,投资者们的注意力主要集中在了美联储身上,因为该行在9月议息会议上降息基本已经“板上钉钉”。

高盛首席经济学家Jan Hatzius周一表示,“我不排除50个基点的可能性,但25个基点的可能性更大。”

“我认为(降息50个基点)是有充分理由的。当前的联邦基金利率是G10中最高的政策利率,尽管事实上美国在通货膨胀方面取得的进展比大多数G10经济体都要多,”他补充道。

AI创新

至于另一个因素,这可能需要更多的时间,尽管人工智能增长故事中新的创新迹象已开始浮出水面。

Salesforce联合创始人兼首席执行官Marc Benioff上个月表示,该公司即将发布人工智能数字代理,帮助企业实现客户服务自动化。Benioff表示,Salesforce将按对话收费。

与此同时,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)周一表示,人工智能的超级周期才刚刚开启,而AMD将瞄准英伟达的市场主导者地位,加速推出高性能人工智能芯片。

“人工智能是一个比我五年前预期的更大的周期,我们现在正为未来五年下大赌注。”她补充说。

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