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科创板第一股华兴源创6月27日打新 十大看点来了!
2019.06.19 08:00 童璐 臧晓松 李师胜|e公司官微

科创板如约而至!在证监会核发注册批文后,苏州华兴源创科技股份有限公司(股票简称“华兴源创”)宣告启动科创板IPO,披露招股书和发布上市发行安排及初步询价公告,股票代码688001,申购代码787001。这意味着华兴源创正式成为科创板第一股。

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据记者了解,与华兴源创同日获得证监会批文的烟台睿创微纳也正紧锣密鼓的筹备IPO发行。继华兴源创成为首家开始招股的科创板企业,后续或多家集体挂牌。

而根据华兴披露的时间表,公司预计在T+3日(2019年7月2日)周二进行网下配售摇号抽签;主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,T+4日(2019年7月3日)周三出路发行结果。

看点一:代码001

除了确定公司股票简称“华兴源创”,扩位证券简称为“苏州华兴源创科技”外,华兴源创拔得头筹,获得股票代码:688001;申购代码为787001。

此前4月上交所曾表示科创板股票代码以688开头。科创板股票或存托凭证不安排选号,上交所发行承销管理部按发行方案审核通过顺序排号,逢4、13结尾可跳号。同时,科创板新增扩位证券简称,最多为8个汉字(16个字符)。

看点二:集成电路,加码主业

华兴源创属于战略新兴行业,具体所属行业为专用设备制造业,公司主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。公司最早成立于2005年,迄今已经14年。收入方面,2018年实现营收10.05亿元,归属于上市公司股东净利润2.43亿元。

本次募集资金投向的“平板显示生产基地建设项目、“半导体事业部建设项目”和“补充流动资金项目”均系公司现有业务的继承和拓展,与公司现有主营业务一脉相承。

本次拟公开发行股票不超过 4010 万股,不低于发行后总股本的 10%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。公司与主承销商可采用超额配售选择权,超额配售选择权不得超过 A 股发行规模的 15%。

看点三:后发先至,火速获批

华兴源创3月27日获得上交所受理。此前安集微电子、天准科技、微芯生物率先通过了科创板上市委2019年第1次审议会议,三家企业于6月11日向证监会申请注册,但至今暂未通过。但华兴源创与睿创微纳6月13日向证监会申请注册后,6月14日均获通过。

也就是说,华兴源创从通过上市委审核到正式招股,中间只有8天时间。相对于第一轮通过上市委审核的企业,华兴源创实现了后发先至。

看点四:如何询价和定价

在注册制下,科创板取消了原来A股定价的发行方式,对所有新股采用全面的市场化询价制度。询价流程方面与现行A股相似。有保代表示,摒弃23倍市盈率、机构自由定价是最大看点。

本次发行的初步询价时间为2019年6月21日~2019年6月24日(T-4日~T-3日)的9 :30-15:00。

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。

看点五:保荐机构相关子公司跟投

华兴源创公告显示,本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

看点六:发行时间表出炉

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看点七:何时参与打新

本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的基金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价和网下发行。

本次将在2019年6月27日周四网下发行网上发行申购配号。

看点八:限售期多久?

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账广(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。保荐机构相关子公司本次跟投获配股騾的限售期为24个月。

看点九:何种情况中止发行

科创板更为考验券商承销保荐的投行能力。华兴源创明确,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止。具体包括:发行初步询价结東后,报价的网下投资者数量不足10家的;剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的;拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

若发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见;预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的。

此外,扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%等,都会产生中止发行后。

但在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

看点十:下一个是谁?

除了注册生效的烟台睿创微纳外,目前还有浙江杭可科技、安集微电子等7家企业提交注册。不出意外,这些公司将是下一批开启招股的。

目前等待上会的企业更新至16家。其中今日(6月19日),科创板上市委审议工作将迎来一天两审,四家公司上会。当天上午9点审议容百科技和光峰科技两家企业的发行上市申请,当日下午14点审议乐鑫科技、心脉医疗和安恒信息的发行上市申请。

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