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688008给了上海首家科创板企业:7月8日打新 顶格申购需市值15.5万
2019.06.28 07:53 王一鸣|e公司官微

6月27日晚间,在拿到科创板IPO注册批文2天后,澜起科技在上交所披露上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等多个文件。

初步询价公告显示,澜起科技股票代码为688008,网上申购代码为787008,初步询价日为7月3日,7月4日将确定发行价格及战略投资者最终获配数量和比例等,网上、网下申购时间为7月8日;7月10日公布中签结果及缴款;7月12日刊登《发行结果公告》。

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据披露,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,跟投机构为中证投资(预计跟投比例不超过发行数量的3%)。其他战略投资者的类型为与公司具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或下属企业、与公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或下属企业,无高管核心员工专项资产管理计划。其中,保荐机构相关子公司跟投获配股票的限售期为24个月,其他战略投资者获配股票的限售期为12个月。

本次公司拟发行不超过1.13亿股,其中初始战略配售发行数量为3389.26万股,占发行数量的29.998%;网下初始发行数量为6327.13万股,网上初始发行数量为1581.75万股。

其中,在网上申购(俗称打新)方面,持有市值10000元以上的投资者才能参与新股申购,每5000元市值可申购一个申购单位。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过网上初始发行股数的千分之一。简单换算可得,最多可网上申购15500股,对应需持有沪市市值为15.5万元。

澜起科技为芯片设计公司,其发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被JEDEC采纳为国际标准;本次预计募资23亿元,投入新一代内存接口芯片研发及产业化项目、津逮服务器CPU及其平台技术升级项目、人工智能芯片研发项目。

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据证券时报·e公司记者观察,目前启动招股的5家科创板企业中,华兴源创和天准科技注册地为江苏,睿创微纳来自山东,杭可科技注册地为浙江。澜起科技则是来自上海的首家科创板企业,公司的上市申请受理日期为4月1日,此后经历了三轮问询共计答题74问,并于6月13日过会,至6月25日获证监会同意科创板IPO注册,总历时86天。

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科创板打新窗口开启

随着启动招股的企业增多,从本周开始科创板已正式进入打新季,就在周四(6月27日),科创板第一股华兴源创将迎来网上网下申购日,下周二(7月2日)睿创微纳和天准科技两只股票也将进行网上网下申购,杭可科技的申购日则为下周三(7月3日)。

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其中,华兴源创(688001)已于6月25日晚间披露了本次发行价——24.26元,按发行前和发行后总股本计算,该发行价对应的2018年市盈率分别为36.97倍和41.08倍。可比上市公司精测电子6月25日收盘价对应的2018年静态市盈率约44倍。

业内人士认为,华兴源创的发行价打破了过往IPO的23倍市盈率隐形天花板,说明了对于优质科创企业,市场会给予其合理的估值。

同时,本次定价结果也显示,此前市场担心的科创板初期投资机构的非理性报价行为并未出现。这体现了交易所制定的科创板的发行承销机制发挥了对于机构投资者合理报价的指引作用,我国机构投资者及资本市场已逐步走向理性和成熟。

截止6月27日晚间,科创板累计受理企业141家,已安排31家进入上市委审核程序,其中已过会有27家,目前,华兴源创、天准科技、睿创微纳、杭可科技、澜起科技和中国通号6家企业已拿到注册批文,且均陆续披露了招股意向书、上市发行安排及初步询价公告。

澜起科技简介

成立于2004年5月,注册于上海市徐汇区。

公司专注于集成电路的设计,主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案,目前主要产品包括内存接口芯片、津逮?服务器CPU以及混合安全内存模组。

在内存接口芯片领域深耕十多年后,澜起科技已成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被JEDEC(全球微电子产业的领导标准机构)采纳为国际标准,其相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域,并占据全球市场的主要份额。2018年公司内存接口芯片占营业收入比例为99.49%。

本次IPO预计募资23亿元,拟投入新一代内存接口芯片研发及产业化项目、津逮服务器CPU及其平台技术升级项目、人工智能芯片研发项目。

财务数据显示,2016年至2018年公司分别实现营业收入8.45亿元、12.28亿元和17.58亿元,实现净利润分别为9280.43万元、3.47亿元、7.37亿元。同期,公司的毛利率由51.20%提升至70.54%。

2019年一季度公司实现营业收入4.05亿元,同比增长20.07%;实现净利润2.26亿元,同比增长42.02%。截至2019年6月1日,根据公司在手订单及预计完成情况,有望在2019年二季度实现内存接口芯片收入同比、环比双增长。

研发方面,2016年至2018年,公司研发费用占营收比例分别为23.46%、15.34%和15.74%。

展望未来三年,澜起科技表示,在内存接口芯片业务领域,公司将完成第一代DDR5内存接口芯片的研发和产业化;在数据中心业务领域,持续升级津逮服务器CPU 及其平台,为数据中心提供高性能、高安全、高可靠性的CPU、混合安全内存模组等产品,持续提升市场份额;在人工智能芯片领域,公司将聚焦客户需求,挖掘潜在商机,研发有竞争力的芯片解决方案。

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