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天风电子:乾德突发事故 手机连接器加速进入涨价周期

天风证券发布报告称,今日国内手机连接器最大供应商乾德最大的工厂塘厦工厂突发事故,连接器供应链供需进一步紧张,行业加速进入缺货、延长交期、涨价的景气上升周期,持续看好国内相关BTB连接器厂商的业绩弹性,重点关注电连技术、信维通信和立讯精密。

看好行业的逻辑包括:

1、 需求拉升:智能手机功能模块增多+5G射频变革+可穿戴加速渗透,连接器尤其是BTB市场空间持续打开。目前iphone XS单机用量15对,安卓机中10对左右。

2、国内终端厂商崛起加速高端连接器国产化:8536税号下两大连接器项目关税从0提到了25%,国内企业进口连接器成本急剧提升,本土终端厂商采购国产BTB意愿需求强烈。

3、 技术门槛高+产能紧张:BTB连接器技术门槛高,体现在高频稳定传输、电磁兼容、小型化要求下更高要求的精密模具制造技术/设计量产能力,全球板对板连接器厂商集中度高,国内BTB连接器厂商稀少。国内方面,乾德、亚齐、上市公司电连技术、信维通信具备BTB连接器量产能力。

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