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深度绑定汽车巨头 LG化学电池产能快速扩张 供应链小伙伴名单请收好!
2019.12.05 14:29 米娅|科创板日报

《科创板日报》(上海,研究员 米娅)讯,据媒体报道,知情人士称,通用汽车与韩国LG化学公司最早将于周四宣布在俄亥俄州组建一家合资工厂生产电动汽车电池,双方各占50%股份。

其中一位消息人士称,位于俄亥俄州Lordstown的这家合资工厂将获得超过20亿美元投资,通用与LG化学各投逾10亿美元。通用汽车今年9月表示,计划在Lordstown地区生产电动汽车电池,预计将在该地区创造约1000个制造岗位。

根据此前《科创板日报》报道,随着电动车出货量+单车带电量双升,优质电池资源紧缺,动力电池将面临供不应求的风险。

宝马11月21日宣布追加对宁德时代的采购,金额从40亿欧元提高至73亿欧元。奥迪中国也确认正与中国第二大电池供应商比亚迪就电池采购进行洽谈。此外,大众CEO也表示希望通过与多家电池供应商达成合作的“欧洲模式”,解决中国市场的电池供应问题。

安信证券指出,LG化学作为全球软包动力电池龙头,客户结构优质、产能快速扩张。安信证券分析称,LG化学产能有望从2018年的约20GWh提升至2020年的100GWh,产量有望受益欧洲市场启动在2020年实现翻倍增长,达到40-50GWh。随着中国市场的开放和欧洲市场的启动,出货量有望实现快速增长,产业链上公司将率先受益。

对应产业链上公司,隔膜环节受益弹性最大,恩捷股份预计在20%-30%;其余环节企业预计在3%-10%不等。此外,安信证券还表示,LG通过与华友钴业、赣锋锂业战略合作深度绑定锂钴资源供应商,同时通过收购、技术授权等方式培养多环节供应商,已形成完善的供应链体系。

安信证券表示,重点推荐:恩捷股份、璞泰来、新宙邦、当升科技、科达利,建议关注:星源材质、杉杉股份等。此外,随着公司产能的大幅扩张,设备企业订单和业绩也有望大幅增长,建议重点关注:先导智能。

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