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第二轮竞赛开启!华为苹果双双加大新机供货 产业链Q4确定性增强
2020.11.06 16:20 科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,此前据媒体报道,华为Mate 40系列缺货,主要是因为供应链、产能跟不上。但据最新报道,华为内部员工表示,Mate 40系列后续产能及市场供应会逐步上来,不过当前市场颇为火爆的Mate 40 Pro+后续依然会缺货严重,主要因其搭载首款5nm麒麟9000 5G SoC芯片。

值得注意的是,5日,苹果天猫旗舰店 iPhone 12和iPhone 12 Pro一度下架,同日恢复售卖。而今晚9点,苹果iPhone 12 系列新品iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max将正式开启预售。目前,京东商城苹果官方店铺的Pro Max预约量突破100万大关,为107万2021人,首批预购商品将在11月13日陆续发货。

华为、苹果手机销售火爆正印证了5G换机潮下高端智能手机市场广阔。据IDC预测,2021年手机出货量将同比增长11%。如今两大王牌手机供货量跟上,四季度苹果、华为产业链确定性或将进一步增强。

中信建投分析师金戈今日发文称,苹果四季度及一季度给供应链的备货指引均保持在较高水平,有望达到单季度历史新高。供应链将在四季度迎来较高出货动能。持续看好苹果5G新机的销售情况以及在中国区份额的提升,看好Airpods、Watch和Homepod mini等产品给供应链带来的需求弹性。

该机构建议重点关注苹果产业链优质公司:立讯精密、领益智造、蓝思科技、鹏鼎控股、环旭电子、长盈精密等。

而华为Mate 40相关个股包括奥海科技,据业内人士透露,该公司为Mate 40手机的66W超快充主要代工厂。碳元科技则在互动平台中表示,为华为Mate 40提供石墨散热材料。西南证券电子团队称,汇顶科技为华为手机屏下指纹产品供应商,京东方和韦尔股份有望分别为华为提供可折叠OLED和摄像头CIS。另外,华为手机供应链核心标的还包括光弘科技、电连技术、汇顶科技、欧菲光、兆易创新等。

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