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面板显示新机遇!苹果Mini LED出货量大幅调升 芯片及封装环节有望受益
2020.12.02 14:56 科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,今日天风国际分析师郭明錤发文称,苹果Mini LED装置出货量显著优于预期,分别调升2021与2022年出货量约350%与450%至1000–1200万部与2500–2800万部,故主要LED晶片供应商晶电为最大受益者。

具体来看,由于MacBook的Mini LED采用率与出货增长均优于iPad,MacBook可能是Mini LED面板出货量的主要驱动。郭明錤预期,2021年2款全新外观设计的MacBook Pro与2022年售价较低的新MacBook Air均将采用Mini LED面板。

资料显示,面板各分支中,Mini LED具有高性价比优势,可作为LCD背光源应用于智能手机、电视、车用面板以及笔记本等产品,其背光显示性能可媲美OLED,同时相对于OLED具备寿命以及成本优势。

值得注意的是,郭明錤称,晶电亦可显著受益于非苹果的Mini LED应用,并预测非Apple Mini LED在2021与2022年的主要成长驱动分别来自Mini LED电视/笔记型电脑/显示器与车用。

苹果对Mini LED产能的带动作用有望蔓延到非苹果产业链。

终端厂商积极布局Mini LED正印证了这一点。消息面上,三星正在越南打造 50 条 Mini LED 电视产线,以京东方、TCL、海信为代表的显示面板厂商和小米为代表的的互联网科技公司纷纷推出Mini LED电视及其相关解决方案。

据LED inside的预估,Mini LED在2024年在终端产品渗透率有望达到15%~20%。短期来看,平洋证券9月3日发布研报称,Mini LED板块是今年下半年电子领域最为明确的成长领域。华金证券也在11月22日研报中重点介绍了Mini LED,该机构认为,面板维持景气,在各大终端厂布局路径逐渐清晰后 Mini LED 将有望迎来重启。

具体到个股,富满电子(300671)已在小间距&Mini LED直显领域研发出性能较强的FM6与TC7系列芯片;

瑞丰光电(300241) 重点布局Mini LED封装;

自今年三季度起,兆驰股份(002429) 控股子公司兆驰光元的 Mini LED背光和RGB显示器件已经为国际大厂批量供货;

三安光电(600703)、国星光电(002449)、木林森(002745)、洲明科技(300232)等也在Mini LED上有所布局。

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