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互联电视销量加速:智能大屏迎变现爆发期 关注运营分成服务商
2020.12.02 15:15 财联社 薇拉

财联社12月2日讯,Strategy Analytics电视流媒体平台服务最新发布的研究报告指出,2020年三季度,全球互联电视设备(包括智能电视,流媒体设备和游戏机)出货量达到8130万台,同比增长19%,在经历了新冠疫情高峰的上两个季度的持平或下降之后,市场出现了强劲的复苏。

Strategy Analytics预测,尽管经济形势严峻,但2020年互联电视设备的总体销量将比2019年增长7%。

集奥聚合专业观点认为,电视长期占据家庭娱乐核心位置,具备良好的用户使用习惯基础,也是家中能保持全天候插电联网且具有较强计算和交互能力的最主要的节点设备。电视可通过物联网技术与周边硬件有效配合,利用显示和交互优势赋能各类智慧家庭服务。

目前,市场上的彩电产品已由早期传统电视全面转向智能新型电视。以双向线路交互(DTV)、IP专网传输(IPTV)、互联网传输(OTT)为基础的智能电视成为市场主导。

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换言之,大屏增量市场已被智能电视覆盖。国泰君安分析师李树建称,过去,智能大屏运营未能重塑黑电行业盈利模式,是因为当时消费者付费意愿不足、大屏端数据分析技术尚未成熟、应用内容不够丰富。现在,消费者付费习惯养成,叠加AIoT、大数据、云计算飞速发展,智能大屏变现能力迎来爆发期。

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目前的家庭带宽资源已经可以支撑流畅的1080p视频资源观赏体验。伴随5G红利物联网推进,近年国内智能家居增速超20%,智能影音占比45.2%。

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国泰君安观点称,全产业链优势将带来中国智能大屏变现能力走向全球。中国黑电龙头与海外互联网龙头正在开展深度合作,庞大市占率是分成收入议价权的基础。除了影视、游戏甚至教育等的价值空间,智能家居生态之中,还有多个潜在价值可供挖掘。例如健身付费、音乐付费、大屏电商付费、家庭院线等等。具体到投资思路,建议关注从卖电视的一锤子买卖转向持续的运营分成收入。

国泰君安推荐关注以下标的:海信视像(海外销售快速增长,构建VIDDA+海信+东芝的品牌矩阵,形成差异化竞争);TCL电子(H)(海外品牌电视销量爆增、拥有一体化供应链;业务模式正在转向持续的互联网运营分成)。银河证券同时推荐关注高清内容和服务相关受益标的芒果超媒、新媒股份、华数传媒、东方明珠。

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