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苹果发布会的隐藏要点:Mini LED迎商用元年 千亿级物联网市场浮现
2021.04.21 09:04 科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,刚结束几小时的苹果春季发布会上,多个新品如期而至,最重要的莫过于搭载M1芯片并采用Mini LED屏幕iPad Pro。

北京时间4月21日凌晨1点,苹果正式举行线上“Spring Loaded”特别活动,发布了Airtag、搭载M1芯片的iMac和iPad Pro、Apple TV 4K等新品。另外,紫色款iPhone 12登场,参数无变化。软件方面,库克在开场时宣布苹果的播客(Apple PodCast)将迎来一次大改版,并于下月在全球170多个国家和地区登陆。

苹果新产品落地 Mini LED蓄势待发

新一代的iPad Pro是本场最重要产品,12.9寸款iPad Pro采用了Mini LED材质,是苹果应用Mini LED屏幕的首款产品,11寸款暂时沿用之前的LCD屏,但两款产品均搭载了M1芯片,支持 5G 网络。

Mini LED是LCD向Micro LED发展中的过渡性技术,可以显著提升LCD的显示效果,使其拥有更好的亮度均匀性以及更高的对比度和的色彩饱和度。目前,高端Mini LED背光LCD面板在关键显示参数上已优于WOLED,大大增强了LCD的高端市场竞争力,且Mini LED背光LCD相比WOLED已有一定成本优势。未来一段时间Mini LED将与OLED展开对抗,被LCD阵营誉为“最强有力的反攻武器”。

随着苹果、三星、LG等厂商纷纷涌入Mini LED市场,有望推动Mini LED背光在TV、笔电、平板等领域获得广泛应用。

中信证券4月21日发布研报,认为2021年为Mini LED技术的商用元年,看好其未来发展及对产业链的带动作用。据Arizton,2024年Mini LED市场空间达23.22亿美元。由于Mini LED技术要求高,芯片、封装模组环节升级较大,建议关注有相关技术布局的产业链龙头公司。

信达证券分析师方竞4月19日发布研报称,作为新一代高端显示/背光技术,Mini LED目前正处于产业化落地期。并随着终端厂商的积极推广和产业链的持续加码,相关产品有望持续放量。

目前在国内,具备Mini LED背光芯片出货能力的主要是晶元光电、三安光电和华灿光电,目前晶元是苹果的主力供应商,三安今年则有望受三星背光电视带动,华灿也积极在导入Mini LED背光的产品;封测厂商国星光电和瑞丰光电均已实现Mini LED成熟产品出货。

下游应用端厂商中,2020年,利亚德与晶元光电在无锡成立全球首家Mini/Micro LED量产基地,生产自发光与背光模组;鸿利智汇Mini LED直显产品在4月14-16日亮相深圳国际LED展,该产品已实现大规模量产,生产效率、良率均处于行业前列。

Airtag亮相 UWB技术成关键

从2019年开始传言不断的苹果蓝牙追踪设备Airtag终于在四月发布会上亮相,AirTags内置U1芯片,该芯片主要用于无线定位和追踪,通过超宽带技术(UWB)进行空间感知,可将定位精度缩小至10cm左右。

苹果在UWB技术上已经探索多年,2019年下半年,苹果推出搭载UWB芯片的iPhone11,并开始加码含UWB的智能家居业务;2020年WWDC开发者大会上,苹果发布了“Find My Network Accessory规范”,让别人的硬件能通过苹果的规范接入查找网络并保证隐私,成为众包网络的一个节点。

较于其他定位技术,UWB技术由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低,尤其是能提供非常精确的定位精度等优点,而成为未来无线定位技术的热点和首选。

值得注意的是,除了短距离精准定位,UWB还将用于实现iPhone与未来可能发布的VR/AR眼镜实现近距离的高速数据传输,以实现VR/AR的精准定位和动作捕捉。

另外,UWB未来面向2B领域可广泛应用于智慧工厂、物流仓储、智慧楼宇、智慧园区、公检法等场景;面向2C领域智慧门禁、定位服务以及D2D应用,且可以应用于智能家居智能消费行业、智慧城市智慧交通、智慧零售以及智能楼宇智能工业等领域。

天风证券此前发布研报称,UWB是替代蓝牙的技术,在未来除了苹果会采用UWB外,其他厂商也会相继跟进,这是UWB技术最大的成长空间,并预测UWB在国内企业级应用市场潜在规模可达1280亿元以上。东方证券大致测算,手机应用UWB技术有望给模组和FPC市场分别带来数十亿元新增市场。

A股公司中,环旭电子是苹果UWB供应商;浩云科技不仅全种类UWB产品,如UWB手机、UWB手环、标签等智能终端,同时投资国内UWB芯片涉及企业,实现了从“芯片-模组-产品-平台-应用”的UWB全产业链布局。

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