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数据|科创板一季度机构和明星私募持股曝光:机器人、生物医疗、碳中和最受宠
2021.04.30 10:04 科创板日报特约记者 陈梦婕

《科创板日报》(特约记者 陈梦婕)讯,随着上市公司今年一季报披露完毕,机构和明星私募的持股情况也浮出水面。

《科创板日报》记者梳理发现,在2021年一季度科创板的机构持股路线图中,机器人和生物医药公司受到QFII的青睐。此外,一些明星私募基金在科创板中的独门持仓股也重点布局新材料和生物医疗。

当然,以社保基金为代表的国家队,对科创板的真成长性公司也有涉猎。与上述机构一样,生物医疗与光伏产业公司被看中。

17家公司QFII持股比例超过1%

作为A股市场中的常客,QFII的一举一动也备受关注。

数据显示,一季度有17家公司被QFII看上,并且持股比例超过1%。具体来看,绿的谐波、奥普特、安恒信息、恒玄科技、奕瑞科技、华锐精密、科前生物、华峰测控、心脉医疗、卓越新能这10家公司被QFII持股比例最高。

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图1|《科创板日报》整理

其中,绿的谐波和奥普特这两家公司的QFII持股比例分别高达45.84%和36.88%,可以说是高度持仓。

据悉,绿的谐波是一家从事机器人三大核心零部件的公司。公司称,经过多年持续研发投入,实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售,打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断,并实现批量出口。

2020年年报显示,绿的谐波营业收入2.165亿元,同比增长16.47%;净利润8205万元,同比增长40.31%。而2021年一季度,绿的谐波的营业收入和净利润均同比大幅增长,增速在137.61%和139.27%。对此,国信证券认为,由于公司规模化效应带动毛利率显著提升,使得绿的谐波一季度业绩超预期。

再者,作为机器视觉应用技术领先者的奥普特,在今年一季度也业绩大爆发。公司营业收入和净利润均同比增长128.07%和251.55%,对应的每股收益达到0.7571元。

可以看到,绿的谐波和奥普特被QFII大幅增持,最主要的原因就是业绩爆发,进而带来了超高的关注度。

另外,再来看持股比例达到13.48%的安恒信息。该公司主营为网络信息安全服务。但与上述两家公司业绩大爆发所不同的是,安恒信息一季度业绩大跌,其中净利润增长率为-188.24%。然后,在股东列表中,确有QFII三家股东在增持,且变动比例为113.47%和15.89%,另外一家QFII为新进。

值得一提的是,曾经的明星私募大佬葛卫东也在一季度买入了183万股,新增4173股。对此,国信证券的研报显示,因为一季度费用增长较高,导致安恒信息归母净利润为-1.26亿元,但公司连续三年营收增速在40%以上。

国信证券认为,数据安全在“十四五”规划中备受关注,安恒信息首家提出“CAPE”数据安全架构的安全厂商,并启动了数据安全岛平台的研发及产业化,数据安全领域继续领先。在以多云管理抢占云安全高点的背景下,数据安全有望成为下一轮高增长。

总体来看,除了上述被QFII重点持有的10家公司,金宏气体、联瑞新材、建龙微纳、明微电子、力合微、博汇科技等科创板公司的持股比例均在1%以上。

明星私募独门持仓股:新材料、生物医疗是核心

在QFII科创板公司持股路径浮出水面的同时,明星私募基金一季度的独门持仓股也随之曝光。

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图2|《科创板日报》整理

以高毅资本为例,冯柳的高毅邻山1号远望基金就出现在南微医学中、华熙生物和睿创微纳,高毅晓峰2号则出现在长阳科技、爱博医疗中。

其中,南微医学营业收入和净利润同比增长59.47%和41.1%。

光大证券认为,公司是内镜诊疗耗材龙头,产品种类齐全,具有较强的研发能力和转化医学能力,不断向微创诊疗高端产品拓展。目前公司海外收入占比超过40%,公司将进一步优化国际销售体系。另外,长阳科技是一家反射膜、背板基膜、光学基膜研发公司 ,爱博医疗则从事于眼科医疗产品。

百亿私募迎水投资在一季度则继续持有方邦股份、世华科技。方邦股份是一家聚焦集电磁屏蔽膜、导电胶、极薄挠性覆铜板和极薄可剥离铜箔等新材料的公司,世华科技则是一家功能性材料设计公司,产品在消费电子、智能穿戴设备、新能源汽车、医疗电子等领域应用广泛。

广州玄元投资与迎水投资一样,也押宝了长阳科技;而朱雀基金看上金达莱和圣湘生物这两家公司,并且被朱雀基金重仓持有;源乐晟进入国盛智科和海优新材中。

具体来看,在金达莱的前十大股东名单中,朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀9期、朱雀稳益集合资产管理计划纷纷现身,合计持股超过1800万股。

另外,圣湘生物也被朱雀旗下6只基金相中,合计持股接近1000万股。

从这两家公司的从事领域看,金达莱是污水处理公司,将物联网、大数据等信息技术与水污染治理技术相融合,打造形成水污染治理装备、水环境整体解决方案和水污染治理项目运营三位一体的智慧环保业务体系。分析师认为,污水处理属于“碳中和”概念。而圣湘生物是集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商。

源乐晟进入的国盛智科为金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商,海优新材则聚焦新型薄膜材料的研发与制造。

可以看到,从上述明星私募的独门持仓股来看,新材料、光学研发、生物医疗等方面的公司,比较受到明星私募的青睐。

国家队重点布局生物医疗与光伏公司

除了QFII、明星私募基金对科创板有所斩获,一向沉稳的国家队也钟爱科创板。

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图3|《科创板日报》整理

以中金公司为例,一季度出现在神工股份、华峰测控、开普云、极米科技四家公司中。其中,神工股份被中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划持有50.82万股,持股比例未变。

而华峰测控被中金公司-广发银行-中金公司丰众12号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有47.32万股,相对于2020年末减少32.86万股。

相较于QFII和明星私募,国家队也青睐做半导体级单晶硅材料的神工股份。数据显示,一季度神工股份的营业收入和净利润均有超高的增长。其中,营业收入同比增长389.11%,净利润同比增长1752.66%。东吴证券认为,公司是国内刻蚀用硅材料龙头,布局硅片领域大有可为。

华峰测控则是半导体领域的封测公司,但一季度公司净利润同比下滑25.16%。安信证券认为,公司在下游封测厂积极扩产,未来业绩将大幅增长;同时新产线在二季度投产打破产能瓶颈,切入SoC测试机领域打开行业上限;第三,公司提前布局第三代半导体测试机,卡位优势显著。

在全国社保基金中,《科创板日报》记者也发现了全国社保基金六零二组合和全国社保基金一一三组合的身影。

一季度,全国社保基金六零二组合现身极米科技和中望软件。其中,中望软件除了被全国社保基金六零二组合持有,持股数为23万股,是第九大流通股股东,这家公司还被兴全基金、上投摩根、华夏基金、易方达基金、嘉实基金所持有。可以看到,在前十大流动股股东中,几乎全部为机构投资者。分析人士称,从某种意义上看,这是一家机构抱团股。

那么,这家公司是做什么的?《科创板日报》记者查询发现,中望软件是一家2DCAD软件产品国产化的公司,2021年一季度公司营业收入和净利润分别同比增长52.12%和52.83%。太平洋证券认为,公司是国内工业设计软件的龙头企业。华为成公司客户,2020年相关收入达到1800万。公司3D产品的内核是国内少有的实现商业化应用、在工业设计领域被大规模实践验证过的三维几何建模内核技术,具备自主知识产权。

全国社保基金一一三组合则持有浩欧博。数据显示,一季度持有23.29万股,为新进。公司主营业务为生物医药制造业中的体外诊断,一季度营业收入和净利润分别同比增长199.47%和350.07%。

可以看到,2021年随着国内疫情形势缓解,医院门诊陆续恢复,公司销售实现了高速增长,东吴证券预计公司过敏检测产品销售收入增长超过200%,自免检测产品销售增长超过180%。鉴于国内疫情形势缓解,以及伴随疫苗的接种防护,二季度经营情况将进一步好转。

再者,易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合在一季度也买入了两只科创板公司,分别是惠泰医疗和奥特维。惠泰医疗是心脑血管微创介入医疗器械供应商,而奥特维则在光伏领域深耕多年,为全球近400个光伏生产基地提供其生产、检测设备与个性化综合服务,与隆基、晶科、REC 等国内外知名光伏厂商建立了良好合作关系。

而被国家队看上的原因也很简单,均为一季度业绩暴增。其中,惠泰医疗一季度营业收入和净利润分别增长124.32%和439.94%,而奥特维则分别增长177.66%和399.39%。

综上,对于QFII、明星私募、国家队一季度的持股路径也基本清晰,这三大机构均对生物医疗公司青睐,并且分别布局中意公司。而以碳中和为主题的光伏、污水处理,亦或者新材料等也被这些机构看上。另外,有核心技术的软件、技术类公司也成为持仓对象之一。

再者,从业绩上看,被相中的公司在一季度均有不俗的业绩。对此,市场分析师认为,业绩+行业+所属概念或风口是机构投资者们调仓换股的核心。

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