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天风国际:折叠手机有望带动高阶手机下一个超级换机周期

根据我们最新的产业调查,我们预测Apple可能在2023年推出配备8吋QHD+可挠式OLED显示器之折叠iPhone,SDC为独家显示器供应商,Samsung Foundry为独家DDI晶圆代工厂商。

根据Apple所要求的产能规划,我们预测折叠iPhone在2023年的出货量为1500–2000万部。

因TPK的纳米银方案相较于既有SDC的Y-Octa技术有数种优势,故我们预测折叠iPhone将会采用TPK的纳米银触控方案。

我们认为,TPK的EPS在2021与2022年将受益于iPad、Surface与车用产品而逐年成长,营运动能自2023年开始则因折叠iPhone采用纳米银而爆发。

我们最新调查指出,高速成长的折叠手机市场已成为各大手机品牌兵家必争之地。折叠手机可望带动高阶手机下一个超级换机周期。

1. 如果缺料能在2H21改善,我们推估折叠手出货量在2019、2020、2021与2022年出货量分别约为20万、320万、750万与1700万部。在折叠机市场中,Samsung拥有90%以上市占率,其大力推广为出货高速成长关键。

2. 我们预测OPPO、vivo、小米与荣耀将在4Q21–1Q22发表折叠手机。在5G之后,折叠手机是下一个高阶手机的创新卖点。

3. 目前折叠手机的产品定位主要为整合手机与平板。但我们相信折叠手机仅是折叠设计的应用之一。我们预测,未来折叠装置将模糊化手机、平板与笔记型电脑之间的产品区隔,而具备跨产品生态与硬体设计优势的Apple将会是新折叠装置趋势的最大赢家。

纳米银触控技术将为Apple在折叠装置市场创造长期竞争优势,TPK具备显著垂直整合优势为Apple策略性供应商。

1. TPK研发纳米银触控技术已超过10年,拥有近200个专利,具备垂直整合材料、感应器与模组的能力。

2. 未来折叠装置需要触控技术须支援多折 (目前折叠手机仅为单折)、可捲曲、中大尺寸与耐用性。在上述规格优势比较中,纳米银相似或优于SDC的Y-Octa。

3. Apple采纳米银可望降低对SDC依赖,并有利引进第二显示器供应商以降低供应风险与成本。

4. HomePod采用的触控方案即是纳米银。虽HomePod可采用更便宜的触控技术,但Apple采用纳米银的原因在于可藉由小量生产以最低成本熟悉此技术。

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