很抱歉,当前没有启用javascript,网站无法正常访问。请开启以便继续访问。字节跳动全面进军IaaS:云计算又添一顶级玩家 产业链机遇凸显
字节跳动全面进军IaaS:云计算又添一顶级玩家 产业链机遇凸显
2021.06.10 14:44 科创板日报 郑远方

《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,字节跳动to B业务发展已久,如今又进一步下探至基础设施层。据报道,字节“火山引擎”部门将在今年9-10月正式发布包含计算、存储和网络的云计算IaaS(Infrastructure as a Service,基础设施即服务),全面进军IaaS领域。

除已有的河北张家口数据中心外,字节还计划在上海、深圳等城市或周边建设大型数据中心,用于对外提供IaaS服务。一名火山引擎人士表示,火山引擎的目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的 “中国第四朵云”。

收入增速领跑叠加终端支出拉升 IaaS成先发赛道

数字时代下,云计算在全球范围内迎来高速增长,而疫情导致转向云的IT支出比例加速上升。据研究机构Gartner预计,全球云计算市场规模未来两年复合增速仍将保持在18%左右,2023年整体市场规模有望达到3500亿美元。此外,前瞻研究院预估,2021年我国云计算整体市场规模将达2308亿元,到2025年市场规模有望突破5400亿元。

细分赛道来看,Gartner预计IaaS层云计算市场2018-2023年年复合增速将达22.8%,收入增速领跑市场。华西证券研报数据显示,公有云IaaS终端用户支出2021、2022两年复合增速较快,达到34.3%。

华西证券宋辉、柳珏廷指出,疫情已证实云化价值,企业机构肯定了其带来的成本效益和业务连续性,相继加速各自数字化业务转型,从而推动了底层IaaS业务需求。

中信证券顾海波团队也看好IaaS领域,认为其作为流量与算力的基础载体,处于先发赛道。

国内IaaS巨头云集 产业链机遇凸显

根据IDC统计数据,去年全球IaaS市场达671.9亿美元,同比增长33.9%;中国IaaS市场规模达到119.3亿美元,同比增长53.7%,预计2022年仍有望保持40%以上的增速。

从国内云厂商来看,阿里云目前是市场份额第一,华为、腾讯、中国电信、百度、金山也已占据重要市场地位。“新手”字节跳动一入局,要面对的便是早已如火如荼的战场。

华西证券上述研报指出,云厂商资本开支仍处于景气上升阶段,IaaS龙头格局不断强化,后续竞争将向生态化、垂直行业延伸。

下游需求大幅拉高下,混合云或多云部署也将增加,带动上游服务器、芯片、存储等IT设施行业景气度,产业链厂商均有望受惠。

相关受益标的包括,

设备商:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、星网锐捷、烽火通信、海能达等;

光通信:中天科技、中际旭创、新易盛、亨通光电、天孚通信、博创科技等;

数据中心厂商:宝信软件、光环新网、科华恒盛、秦淮数据、奥飞数据、数据港、城地股份等;

5G应用层面:高鸿股份、光环新网、亿联网络、会畅通讯、东方国信、天源迪科等。

2.3W+特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。