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投资人说|BAI资本汪天凡:我为何看好“元宇宙”?
2021.09.16 19:15 科创板日报特约记者 陈梦婕

《科创板日报》(特约记者 陈梦婕)讯,今年以来,“元宇宙”全面爆发!

以Roblox上市为契机,国际巨头Facebook扎克伯格不仅在财报会议上介绍元宇宙概念,还强调其产品Oculus作为元宇宙入口的关键作用。国内互联网巨头也在落子布局:腾讯拿下罗布乐思(Roblox)的中国代理权;字节跳动4月份斥资1亿元人民币战投代码乾坤,最近又以50亿收购国内VR行业头部厂商Pico。

与此同时,创投日报记者发现,诸多元宇宙相关领域公司也在获得资本支持,其中以游戏、虚拟人、VR/AR和一些相关基础设施为主。但面对Metaverse(“元宇宙”)这一新概念,市场仍想知道元宇宙到底是什么?从投资人的眼光来看,元宇宙又有着怎样的机会和挑战?

9月16日,在娱乐资本论与险峰长青共同举办的“元宇宙大会”上,BAI资本董事总经理汪天凡就”元宇宙“风口下的产业投资机会做了主题发言,创投日报记者整理如下:

从投资人角度看,不管任何赛道,首要关注的是稀缺资产。如何定义?第一,足够持久;第二,足够垄断;第三,足够普世。这是过去20年来风险投资追求的经典标准。

以Roblox为例,第一,公司做了十几年,但每个日活用户的价值仍有500美金到1000美金。第二,在欧美12岁以下年轻人中足够垄断,月活超过了1亿多,如果算上欧美青少年月活,占比更大。第三,用户时长超过了Facebook加上Netflix。所以,从这三个角度来讲,Roblox就是一个元宇宙。

回到“元宇宙”投资上,主要是求解四个命题:第一,时间,如何争夺用户时间;第二,空间,如何在惨烈竞争中拓展新疆域;第三,生产力,如何扩大互联网技术生产力,让算力算法更多为用户场景服务;第四,生产关系,如何拓展已有的线上关系网络。

时间。移动互联网时代,每天打开手机,用的最多软件是什么?微信、抖音、快手?亦或是美团、滴滴打车?这些应用更多是利用用户的碎片化时间。元宇宙中,是否可以给用户带来更多成就感和满足感,愿意付出更多非碎片化时间,长时间停留。

空间。既然腾讯、字节已经这么巨头了,其他创业者有没办法不跟他们竞争?VR/AR创业公司其实都是在空间里找答案。换句话说,创业者们在换一个平台、换一个范式和巨头竞争,因为在那个时间里,逻辑不一样,用户场景不一样。

生产力。现在算法和算力已经让外卖小哥快疯了,让滴滴专车司机就像一个机器人司机在开,对效率的提升已经到不能再优化了。而优化到一定程度后,就是“内卷”:即再优化,边际效益也不会有太多提升。所以,如果算法和算力只致力于提升已有的范式效益,这个事情是有尽头的。今年有很多协同网络项目,已经更多是在做AI协同协作,比如说人和MPC(多媒体个人计算机)一起打怪过关。包括人工智能、区块链,能不能有更大程度协同。

生产关系。移动互联网环境下各种网络,无论是陌陌的陌生人社交,还是微信,亦或是豆瓣、知乎这样的线上社区,终究免不了媒体化。媒体化就必须要贩卖用户注意力,知乎要做广告,微信得有朋友圈,陌陌得搞直播,最后的生产资料,永远都是用户的数据和时长。

在此背景下,BAI资本认为,“元宇宙”的投资机会有三个: 首先,打破一个假设,即所谓的社交网络必须是人和人之间的网络,但在虚拟世界中,有虚拟人、虚拟偶像、数字人,甚至还有电动车、机器人,这些都可能变成虚拟世界中的社交对象。BAI资本希望能即时关注到这一类创新型新网络。

其次是假设平台的打破,以前是先有平台后有内容。但Roblox初创时其实是一个内容公司。在这种情况下,以后说不定先唱戏,再有台子。比如吃鸡游戏,中国荣耀、儿童乐高等,都有这个想象空间,靠内容支撑一个更大网络。

再者就是区块链。从传统互联网的投资视角去看,区块链是看不懂的。但如果客观去看,会有一个有意思现象:从2012年到现在,无论市场怎么喷它,它一直在变大。过去认为一定先有场景,再有金融,但说不定这个逻辑已被打破了:可以先有金融,再有场景。现在,很多交易场景都有NFT,并且受益于二次拍卖的增值。这可能是一种新的玩法,也可能是一种新的流行。

BAI资本董事总经理汪天凡最后表示,BAI资本在中国已有十多年投资历史,之前BAI资本在媒体内容、VR、社交、引擎、出海等方面都有投资布局,目前看好“元宇宙”的投资机会,认为下一代网络有可能诞生于“元宇宙”中。

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