《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯，9月17日，在中国汽车新材料应用高峰论坛上，华北铝业有限公司总经理高景忠称，宁德时代自去年开始和公司在谈未来几年的供货协议，公司被要求一个月做3000吨铝箔，但产能目前还供不上，规划到2025年要一年供15.6万吨，届时宁德总需求在45万吨。

目前，电池级铝箔被用作锂电池的正极集流体。宁德时代近期扩产动作频频，综合多家券商研报，其2025年规划产能就在500-600GWh，资料显示，1GWh锂电池用铝箔在600-800吨左右，按此标准测算，仅宁德时代一家锂电池供应商，就将消耗30-48万吨铝箔。

而钠离子电池对铝箔的需求量更大。目前，锂离子电池的正极集流体用铝箔，负极集流体用铜箔，由于钠离子不会与铝形成合金，钠离子电池正负极集流体均可使用更便宜的铝箔。

据媒体9月16日报道，宁德时代董事长助理孟祥峰透露，明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。

按照央视的整理，国内外已有近三十家企业对钠离子电池技术进行了布局，产业化后将形成千亿级的市场。

不仅如此，在顶层设计和政策层面，国家发改委、工信部等部门表示，将采取一系列措施促进锂离子电池、钠离子电池等新兴电池的健康有序发展。9月16日，科技部副部长相里斌表示，科技部将把发展动力电池作为科技支持主攻方向，支持全固态动力电池研发等科研项目。

过去两个月以来，多支铝箔概念股的股价均有不同程度上涨。7月份至今日A股收盘，明泰铝业、华峰铝业、海星股份、鼎盛新材均涨超50%（见下图，四舍五入取整）。

不过，电池级铝箔具备投产周期久、技术（设备）壁垒高、新品迭代快、认证周期长等特性，国内铝行业龙头公司的电池级铝箔产能也非常少。

上海有色金属学会铝箔专家委员会委员刘小东此前表示，包装铝箔、空调铝箔等转产电池箔难度较大，且目前铝箔是一个卖方市场，新增产能有限，未来3年供需紧张，保守估计铝箔价格还有10%~20%的上升空间。铝箔供应商万顺新材也在半年报中表示，我国现有铝箔产品品种方面存在结构不合理、中低档产能过剩、高质量产品不足的现象。

国内公司中，万顺新材的在建项目重点聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔及电池铝箔坯料。其中，在建年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目，全部建成后将形成15.5万吨铝箔产能；投资新建的年产13万吨高精铝板带项目，建成后将新增8万吨锂电池正极用铝箔坯料、5万吨双零铝箔坯料板卷的产能。

鼎盛新材的电池铝箔产能正快速扩张，其8000吨动力电池涂炭铝箔项目和3.6万吨电池项目建成投产，募投项目5万吨预计于2022年建成投产（4万吨电池光箔生产线和年产1万吨电池涂层箔生产线）。

南山铝业是宁德时代（CATL）动力电池铝箔（正极集流体）的重要供货商，已实现批量供应12μm厚度电池箔，正在研发10-9μm产品。

华峰铝业在近期接受机构调研时表示，重庆项目的2.5万吨新能源电池材料产线，主要的产品是附加值较高的汽车电池正极箔料以及铝塑膜，目前，铝塑膜正在逐渐上量，电池正极箔材料目前还在验证和小批量试产中。