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囤镍!乘联会前脚提醒资源保障 特斯拉就下单了……
2021.10.14 11:47 科创板日报 郑远方

《科创板日报》(上海,编辑 郑远方)讯,当地时间周三(10月13日),法属新喀里多尼亚矿业公司Prony Resources宣布,已与特斯拉达成一项为期多年的镍供应协议,特斯拉将向公司采购逾4.2万吨镍,Prony并未透露与特斯拉签署的合同年限。

这是下半年以来特斯拉在镍采购方面的第二次大动作,其已将确保镍供应作为首要任务。就在7月底,特斯拉还与澳大利亚矿业巨头必和必拓签署了镍供应协议。据独立矿业顾问Steven Brown预计,特斯拉今年将使用约3万吨镍生产电池,未来数年其镍消费量有望“迅速增长”。

另外,其他新能源产业链玩家们也已将目光投向镍资供应保障。LG能源8月、9月连签两单镍采购长约,分别向格派镍钴、澳大利亚矿业有限公司采购2万吨/7.1万吨镍,协议时长均为6年。连带着镍储量居世界首位的印尼也成为竞争焦点之一,宁德时代、亿纬锂能、中伟股份、格林美、华友钴业、洛阳钼业、青山实业纷纷向印尼聚集,“抢镍大战”已经打响。

值得一提的是,10月12日,乘联会刚刚提醒,汽车大企业集团要努力做好三元电池的发展,不能忽视锂钴镍资源保障。

而近一年来,伦敦金属交易所镍价上涨了约20%,目前交易价约为每吨19100美元。

动力电池成镍需求另一增长极 厂商警告供需紧平衡

动力电池的技术演变从来绕不开续航能力。五矿证券12日报告指出,从正极来看,正极改性方向包括高镍化、富锂化、高电压等,其中高镍正极推进商用进展较快,也被视为当前最成熟的技术进步方向。必和必拓负责人更是称镍为“锂电池的主力”,因为“无论在正极中测试什么金属组合,镍的能量密度都是最高的”。

正极材料高镍化主要是通过调整三元材料镍、钴、锰/铝等配比,使镍相对含量超过0.6及以上。由于钴价相对昂贵,五矿证券上述报告指出,高镍化是降本增效的重要途径。

高镍化趋势下,镍需求急剧上升。数据显示,从3系三元电池发展至8系三元电池,镍用量从21.5%上升至52.2%,钴、锰用量则分别从约20%下降5%左右。今年上半年国内三元前驱体对镍的需求量已达9.67万吨,同比增长153%。

民生证券研报认为,2021年国内外上市重磅新车中三元高镍占比较高,包括特斯拉Model Y/Cybertrunk、大众ID.4/ID.6、日产Ariya等热门车型,有望带动高镍在三元材料中的渗透率进一步上升。

业内预计,未来五年全球动力电池领域镍需求年均复合增速在48%以上,到2025年全球动力电池领域镍需求量将达到约62万吨/年,电池用镍将是未来镍消费增长的主要领域。

不过,Prony也警告,随着电池行业对镍的需求增速达到“指数级”,到2026年,镍市场或将供不应求。

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