科创板话题：移动通信大时代

一图带你读懂“星闪点亮万物互联”

09月08日 16:43 阅 8.56W+

AI浪潮掀云厂商江湖巨变：A股三大运营商云上半年狂揽千亿营收，10倍牛股鸿博股份“蹭上”英伟达云

①千亿云计算市场迎巨变，A股三大电信运营商动摇阿里云头把交椅，互联网云借AI大模型生态反攻；②巨头英伟达卷入“抢食”，合作A股上市公司鸿博股份成为AI首只10倍牛股。

09月03日 14:45 来自财联社俞琪阅 2.35W+

华为Mate 60 Pro提前亮相一图梳理相关概念核心标的

08月29日 17:41 阅 5.56W+

大算力应用场景加速推动光模块从800G向1.6T演进！受益上市公司梳理

①中际旭创表示AI大客户已明确提出1.6T需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求；
②券商研报指出，大算力应用场景快速发展加速推动光模块从800G向1.6T演进，升级周期缩短预计提早一年，英伟达、谷歌和亚马逊或是1.6T光模块的主要客户，梳理A股受益上市公司名单（附股）。

08月19日 13:51 来自财联社刘越阅 2.18W+

数字经济+中特估浪潮下的优选方向？通信行业央国企具备进一步估值提升空间，核心受益标的一览

①券商研报指出，中特估望持续发力，通信行业中国资委及地方国资委等控股企业具备估值优势，相关科技企业具备进一步估值提升空间，梳理核心受益标的（附股）。
②作为数字经济深度参与者的电信运营商领涨通信板块，估值快速修复。中特估与人工智能结合领域将出现兼具价值投资和主题投资特征相关标的。

05月28日 16:50 来自财联社笠晨阅 1.88W+

卫星互联网竞争的下一个焦点！中国移动完成国内首个5G手机终端直连卫星实验室验证，受益上市公司梳理

①中国移动完成国内首个5G手机终端直连卫星实验室验证，券商指出手机直连卫星望成构建天地一体化信息网络的关键基础技术之一，梳理受益上市公司名单（附股）。
②手机直连卫星技术丰富卫星通信应用场景，华为、苹果手机下一代新品发布等或成板块催化剂，同时也将给运营商带来C端新市场分成机遇。

05月27日 09:48 来自财联社刘越阅 3.65W+

拆解“中特估”典型样本：三大运营商启动第一波估值抬升，后续还有多大价值重估空间？

①“中特估”成为A股市场结构性攀升的引擎之一，数字经济催化下三大运营商企业率先发力启动第一波估值抬升。
②三大运营商股价涨幅突出，中国移动总市值一度超茅台，成功背后的秘诀梳理。
③与全球头部的运营商相比，三大运营商估值较低，未来价值重估的实现路径是怎么样的？

05月20日 15:16 来自财联社笠晨阅 2.91W+

超算中心扩容配备规格！中国移动数据中心交换机集采总规模同比增八成，受益上市公司梳理

①中国移动发布数据中心交换机集采（新建部分）招标公告，总规模同比增八成，特定场景交换机同比增834%。
②券商研报指出，超算中心将扩容其交换机配备规格，以满足日益庞大的AI模型和AI迭代计算量，交换机将强受益于AI需求，梳理受益上市公司名单（附股）。

05月14日 16:49 来自财联社刘越阅 1.45W+

AI时代的逆变器：800G光模块迎启动年，热门上市公司业绩仍乏善可陈

①光模块成A股最靓的仔，剑桥科技年内涨幅420%位列沪深两市涨幅榜首位；
②ChatGPT爆火显著拉动算力设备加速升级，800G光模块量产窗口将至；
③热门上市公司剑桥科技、中际旭创、华工科技、新易盛一季报含金量谁最高？

05月13日 19:30 来自财联社笠晨阅 1.88W+

政策利好频传！IPv6未来市场规模预计达2500亿，受益上市公司梳理

中央网信办、工信部等接连发文推进IPv6技术演进和应用创新发展，今年底IPv6活跃用户数达7.5亿。券商研报指出，今年是IPv6流量提升三年专项行动计划最后一年，第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6或将加快改造进度，梳理相关受益上市公司名单（附表）。

05月06日 21:55 来自财联社若宇阅 3.02W+

AI算力需求打开增量空间！通信类电子陶瓷外壳乃光模块必备零组件，受益上市公司梳理

券商研报指出，光模块在数据传输中可配套AI服务器，而电子陶瓷外壳是光模块必备零组件，AI算力需求打开其增量空间。梳理通信类陶瓷材料相关上市公司名单及具体布局（附股）。

05月03日 12:00 来自财联社刘越阅 2.49W+

国内多家厂商发布数通800G薄膜铌酸锂方案光模块！受益上市公司梳理

AI驱动作为算力基础设施核心产品的光模板的技术升级需求，薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互连极具竞争力的解决方案，机构看好国内落地机会。龙头股光库科技自3月低点迄今最大涨幅约90%，梳理相关受益上市公司名单（附股）。

05月02日 15:15 来自财联社若宇阅 1.91W+

运营商首个云智超一体化算力平台！天翼云“云骁”为ChatGPT类大模型训练提供解决方案，这些上市公司有相关业务合作

中国电信近日发布天翼云智能计算平台“云骁”，可为ChatGPT类大模型训练等场景提供解决方案。天翼云已成为全球最大的运营商云，2023年剑指千亿营收，梳理有合作业务的上市公司名单（附股）。

05月02日 08:32 来自财联社笠晨阅 2.95W+

800G光模块大规模量产！龙头年内股价暴涨5倍，受益上市公司梳理

光模块与AI服务器暴增的算力和数据交互直接配套，AI/HPC的发展需求正在驱动光模块速率向800G进行升级。龙头股剑桥科技年内股价累计最高涨近5倍，中际旭创和新易盛涨超2倍。我国光模块厂商在先进方案上布局领先，梳理受益上市公司名单（附图）。

04月30日 15:07 来自财联社平方阅 2.46W+

A股总市值头位之争的台前幕后：股王变迁史或预示数字经济时代迎新人，中国移动手握新魔法能否打破“茅台魔咒”？

中国移动周中总市值达2.19万亿元，一度超越茅台成为A股“市值王”。回溯中石油、工商银行再到茅台的历年A股股王变迁史，反应国内经济趋势和产业价值变化（附图）。尽管中国船舶、安硕信息等上市公司股价暴涨后均陷“茅台魔咒”，中国移动或凭云网业务等收入增长新曲线屹立不倒。

04月22日 22:19 来自财联社俞琪阅 2.16W+

开启规模商用元年！三大电信运营商启动FTTR设备采购，这些上市公司布局相关业务

广东省光纤到房间（FTTR）全光Wi-Fi组网白皮书发布，三大电信运营商首次集团级FTTR设备采购，华为推出FTTR全光家庭星光F30产品，FTTR或在今年开启规模商用元年。梳理受益上市公司名单（附表）。

04月18日 21:27 来自财联社若宇阅 1.18W+

太空卡位赛枪响：卫星互联网成浩瀚宇宙投资“蓝海”，中国版“星链”建设如火如荼，“总设计师”中国星网望成第四大通信运营商

先到先得，低轨卫星互联网已掀起基建狂潮，梳理海内外近期相关消息(附图)。卫星互联网在数字经济发挥独特作用，SpaceX、亚马逊等欧美巨头争相布局，中国快速跟进，“总设计师”中国星网牵引，中国卫通、中国卫星股价大涨，民营企业星星之火渐成燎原之势。

04月02日 14:54 来自财联社刘越阅 1.71W+

数字经济发展重要引擎！5G专网利好频传，受益上市公司梳理

上海市政府副秘书长近日表示推动工业5G专网建设，此前中国商飞获得首张企业5G专网频率许可。梳理上游电子、通信元器件厂商、中游通信设备制造商等5G专网产业链相关上市公司名单（附股）以及涉及“5G+工业互联网”相关业务的上市公司（附股）。

04月01日 15:17 来自财联社旭日阅 2.85W+

数字经济基础设施！东数西算等持续拉动光纤光缆需求，这些上市公司布局相关业务

光纤领域首个我国主导制定的标准发布，前2月光纤出口量同比翻倍，梳理相关受益上市公司名单（附股）。机构称光纤光缆属于数字经济基础设施，且是通信行业之中为数不多的滞涨细分，5G建设、东数西算、等应用持续推进将持续拉动光纤需求。

03月26日 15:41 来自财联社平方阅 1.56W+

算力爆发将极大提升用量！PCB龙头股价翻倍，受益上市公司梳理

PCB龙头鹏鼎控股和沪电股份双双涨停，机构称ChatGPT大模型的特点带来陡增的算力需求，服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件将极大提升PCB等部件的用量。伴随数字经济、6G、人工智能等产业今年相继爆发，PCB将迎需求高景气，梳理相关上市公司名单（附图）。

03月22日 21:36 来自财联社俞琪阅 2.1W+