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坚信明年景气大幅好转 台积电逆势涨价3%-6%
2023.06.05 12:02 科创板日报

《科创板日报》6月5日讯 据台湾电子时报今日报道,IC设计厂商透露,台积电坚持调涨代工报价,自2024年1月起先进制程将再涨3%-6%,按照制程、订单规模与合作紧密程度,众厂涨幅不一。

目前,台积电已陆续与苹果、联发科、AMD、英伟达、高通与博通等多家客户沟通涨价事宜

IC设计厂商表示,过去一年来,不少晶圆代工厂因客户减单、需求疲弱,调降价格或实行其他销售折让。但台积电面对大小客户齐砍单,产能利用率崩跌,代工牌价仍不为所动,主要原因便是价格“一旦下调就回不去”。

而当下半导体行业依旧疲弱不振,除了28nm产能利用率仍在九成以上接近满载,7nm、5nm等制程产能利用率正处大跌,那为何台积电还能逆势再涨?

一方面是成本压力驱动。面对海外扩产成本、电费调涨等多方面因素,台积电决定再调涨高价先进制程报价以抵销成本上升。

另一方面,台积电坚信2024年半导体行业景气一定会大幅好转,客户展望应也是如此,在必须推出新品且放量以维持竞争力的压力下,多家客户有望恢复投片下单力道。

因此台积电认为,2023年大幅砍单/缩减下单的客户,2024年将全面恢复,只有接受涨价才能帮助这些客户预先保留产能

值得一提的是,今日中芯国际A股、港股及华虹半导体走高,盘中涨幅均一度超过5%

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SEMI数据显示,此前因半导体市场需求疲软、库存水平升高,导致晶圆厂产能利用率快速下降至80%以下;但从其跟踪的2023年Q2各行业指标来看,环比均有所改善,预计晶圆产能利用率跌幅将在Q2放缓。

国信证券指出,预计半导体库存修正在年中结束,在库存需求回升和假期旺季的推动下,下半年将出现温和复苏。

中金公司补充称,从目前的数据来看,随着经济逐步回暖,叠加“AI热潮”催化,全球人工智能芯片、人工智能服务器市场有望迎来高速增长,从而进一步提升半导体的去库存增速。

分析师进一步指出,虽然可以看出半导体行业仍处于衰退中,但市场预期已先一步于行业基本面,提前进入到复苏阶段,目前半导体行业仍处于较低估值的水平

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图片来源:中金公司、MacroMicro

信达证券表示,当前时点半导体行业库存去化显著,且Q2开始终端需求逐渐回暖,部分产品订单量回升,同时AI为行业带来新的增长动能,相关产业链持续受益需求增长,行业整体下行阻力增大,此轮周期拐点或将提前显现

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