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别只盯着英伟达了!小摩看好这三家欧洲半导体设备公司
2024.02.20 15:23 财联社 黄君芝

财联社2月20日讯(编辑 黄君芝)英伟达将于周三美股盘后发布最新财报,市场的目光似乎都聚焦于此。但摩根大通在最新报告中表示,对于寻求在芯片市场好转之际获利的投资者来说, 阿斯麦等三家欧洲半导体设备制造商都提供了最强劲的前景。

这三家半导体设备厂商分别是瑞士的VAT Group、荷兰的阿斯麦(ASML Holding)和ASM International。

以Sandeep Deshpande为首的摩根大通分析师解释称,虽然微芯片市场的低迷现在显示出改善的迹象,但市场的某些部分——包括那些向汽车和工业部门供应芯片的领域,其改善速度比其他部分要慢。

与此同时,存储芯片市场正在释放出强劲复苏的信号,他们在周一发布的一份客户报告中说,目前用于计算机存储设备的微芯片库存水平低于平均季节性水平。

Deshpande和他的团队表示,因此,那些在汽车和工业领域敞口最小、在存储芯片市场敞口最大的欧洲半导体公司,将在短期内获得最大的收益。

瑞士公司VAT Group生产用于芯片制造的真空阀,而荷兰公司阿斯麦和ASM International都生产用于制造半导体的光刻机。在过去的12个月里,这三家欧洲公司的股价都大幅上涨——VAT上涨51%,阿斯麦上涨43%,ASM International上涨81%。

值得注意的是,这三家欧洲公司都专注于制造先进微芯片的设备,这些芯片被用于制造智能手机和个人电脑等电子产品。在摩根大通看来,这使它们处于有利地位,可以从任何复苏中受益。

与此同时,小摩分析师警告称,由于市场仍然充满挑战,那些在汽车和科技行业敞口最大的公司(包括德国英飞凌科技公司和瑞士意法半导体公司)的股价将继续处于低迷水平,尽管它们已经很便宜。

Deshpande和他的团队指出,目前汽车和工业部门使用的芯片库存水平比2023年第四季度的三年季节性平均水平高出38.7%,比2023年第三季度的31.1%有所恶化。

相比之下,存储芯片的库存水平在2023年最后三个月显著改善,从第三季度高于季节平均水平的19%下降到去年第四季度末低于正常季节水平的1.7%。

全球最大的芯片设计公司英伟达将于周三美股盘后公布季度业绩,预计投资者将仔细研读,在大家对人工智能(AI)可能带来的繁荣感到兴奋之际,他们将继续寻找有关全球芯片市场健康状况的重要线索。

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