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拔出“萝卜”带出智驾板块?Robotaxi先行者现盈利曙光 异地复制可期
2024.07.10 13:17 科创板日报 宋子乔

《科创板日报》7月10日讯(编辑 宋子乔) 今日,A股智能驾驶板块大涨,截至午间收盘,天迈科技、信息发展均20CM涨停,中海达涨19%,汉鑫科技涨超15%,大众交通、星网宇达、路畅科技、凯中精密、锦江在线10CM涨停。

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港股百度集团-SW(09888.HK)也跳空高开,截至午间收盘涨超10%。

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消息面上,日前,百度旗下无人驾驶出租车 “萝卜快跑”频繁现身武汉市区,武汉市民留言板上萝卜快跑已成热词。

2021年百度萝卜快跑开始探索市场化,武汉是萝卜快跑商业化落地的首个城市。

5月15日,百度自动驾驶业务部总经理陈卓在百度“Apollo Day 2024”开放日上表示,萝卜快跑已经非常接近收支平衡的临界点,目标是到2024年底,萝卜快跑将在武汉实现收支平衡,在2025年全面进入盈利期,“2023年初,我们运营规模还比较小,每辆车跑一天都要亏不少钱。到今年年初,随着时空覆盖和运营效率的大幅提升,萝卜快跑营收增长了9倍,亏损减少了一多半,萝卜快跑将成为全球首个实现商业化盈利的自动驾驶出行服务平台。”

百度还透露,在武汉,目前萝卜快跑的服务面积已超过3000平方公里,覆盖770万人口,为近半数的武汉市民提供无人化出行服务。

另外,搭载百度Apollo第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑第六代无人车,整车成本相较于5代车直接下降60%,价格20万元。首批交付的第六代无人车,将从即刻起在武汉投入使用,年内在武汉完成千台无人车的部署。

目前,萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。据百度一季报,截至4月19日,萝卜快跑的累计服务单量超600万次;一季度内提供的乘车服务约82.6万次,同比增长25%。

国泰君安在研报指出,预计未来随着投放量的增加,萝卜快跑单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现,有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。现阶段自动驾驶改变出租车行业有三大成熟条件:技术成熟、单车成本下降、政策和基础设施支持,三大条件具备,无人驾驶挑战出租车行业已经理论上可行,萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制。

▌海内外产业迎边际变化 无人驾驶商业化进程加速

今年以来,海内外无人驾驶落地进程加速,一线城市、龙头公司均积极参与,出现海内外产业共振的局面。

国内车路云一体化应用试点开启,上海首批无人驾驶出租车即将上路,北京市经信已局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。

湖北发布表示,截至2023年底,武汉全市累计开放测试道路里程已突破3378.73公里(单向里程),覆盖12个行政区,辐射面积约3000平方公里,触达人口超770万,开放里程和开放区域数量保持全国第一,也成为全球最大的自动驾驶出行服务区。

在2024世界人工智能大会上,上海发布了首批无人驾驶智能网联汽车示范应用许可,赛可智能科技(上海)有限公司、百度智行科技(上海)有限公司、上海裹动科技有限公司(AutoX)、小马易行科技(上海)有限公司为首批获得示范应用许可的企业。小马智行科技还宣布,上海市民将能通过其手机应用预约乘坐无驾驶员的自动驾驶出租车(Robotaxi),覆盖浦东205公里的路线。许可证显示,有效期为2024年7月4日至2025年1月4日。

近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见,拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。这一举措无疑为无人驾驶技术的商业化应用开辟了更广阔的空间。值得注意的是,征求意见稿还明确提出,自动驾驶安全员可以是远程配备的,这进一步降低了无人驾驶车辆的运营成本,提高了其商业化运作的可行性。

目前中国主要车企均布局了自动驾驶业务,吉利、长城、长安、东风、一汽红旗、上汽、奇瑞宣布实现了L3级别智能驾驶布局,其中吉利、长城、东风已经进入L4/L5级别智能驾驶领域。

其中广汽埃安已经联手滴滴打造Robotaxi量产车,首款车型已完成产品定义,正在进行设计造型的联合评审,计划明年实现量产。

放眼海外,今年4月6日,特斯拉创始人埃隆•马斯克在社交媒体X上宣布,特斯拉将在8月8日发布自动驾驶出租车Robotaxi。4月底,马斯克访华引发了“FSD(Full Self-Driving,全自动驾驶)入华”的猜想。业内人士普遍认为,特斯拉的入局无疑证明了自动驾驶技术的可行性和广阔前景。

天风证券认为,FSD和Robotaxi对应的市场想象空间弹性较大,智能驾驶的潜在拐点出现、低成本的智驾路径赋予特斯拉在Robotaxi全球市场获取更大份额的可能性。综合来看在特斯拉Robotaxi年度15000亿行驶公里(自营+授权)的中性假设下,Robotaxi业务在2030年中性收入空间约为13350亿美元。

另外,谷歌旗下Waymo已向所有旧金山用户开放无人驾驶出租车服务,Waymo表示,自首次在该市开放等候名单以来,约有30万人注册了Waymo的服务,这表明需求强劲;通用汽车旗下的Cruise业务遭遇停滞后加州官方允许恢复运营。

华福证券称,中美产业纷纷迎来边际变化,国内政策、技术、成本边际向好,产业发展有望提速,当前百度ApolloRT6已实现规模化成本控制,Robotaxi大规模商业化落地成为可能。头部玩家试点顺利,建议重视智驾、车路协同产业链。

国泰君安表示,投资方向主要有三个:掌握自动驾驶技术的互联网公司;为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业;自动驾驶基础设施车路云相关企业。

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