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5G独立组网建设有望加速 运营商开启采购模式 哪些设备将被加进购物车?
2020.02.26 11:42 李弗|科创板日报

《科创板日报》(上海,研究员 李弗)讯,据新华社报道,我国5G网络建设稳步推进,5G手机在国内市场加快推广。近日,vivo旗下iQOO发布了支持独立组网与非独立组网的5G手机,同时配备弱场网络增强功能等,让网络体验更加流畅。诸多国产终端品牌发力5G,不断丰富应用,优化体验。

工信部表示,将稳步推进5G网络建设,并且重点加快独立组网的5G网络建设,以求更加显现5G性能。同时深化5G应用发展,培育海量垂直行业应用。丰富5G+、超高清视频、增强现实/虚拟现实等应用场景等,带动智能终端消费。

机构研报指出,虽然一季度疫情带来5G投资的滞后,但是可以看到,近期中移动密集出台各类通信及配件的集采招标,国内5G建设已经显现出加速迹象。从宏观层面上看,信息基建投资是当前拉动内需促进经济增长的主要手段,5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设将产生长期性、大规模的投资需求,可以将激发更多新增需求。

广发证券复盘了2003年运营商的资本开支,发现上半年受疫情影响,资本开支略低于预期,但下半年出现补足性增长,全年资本开支基本不受影响。因此,预计今年资本开支将不受疫情带来的负面影响。另一方面,由于疫情造成的居家隔离现象,大量5G在线应用(如在线教育、在线医疗等)的需求大规模增加,或将加速5G建设的迫切性,因此今年资本开支存超预期可能。

渤海证券认为,此次加快5G网络建设,特别是加快5G独立组网建设将带来5G产业链的需求大幅提升,即对基站及其配件、交换机、高阶路由器、OTN、光模块的需求大增。首先受益的是网络设计子行业,前期中移动400亿的全国移动网络维护设计集采已经完成,现在5G网络加速建设将首先加速网优网维的业务。

其次落实到5G设备采购上,最先收益的是核心设备商,其提供的基站、核心网以及承载网将构建5G网络的最重要的部分,相关的设备厂商在今年后三个季度有望获得运营商的大规模集采订单,今年的业绩增长也得到了有力保证。

随着5G网络建设逐步展开,对于数据中心的需求将会爆发,大规模数据应用将刺激数据中心扩建从带来服务器、连接器、光模块以及机房需求的大增,相关厂商从今年一季度已经在业绩上开始反应需求增长效应,预计后续该板块的业绩仍将处于稳步增长趋势中。

最后,随着5G终端的普及,在线视频、在线教育、ARVR及物联网应用将会得到大规模推广,其应用平台厂商规模将得到快速扩张。

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