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疫情加大海外停产风险 射频芯片迎来国产替代良机
2020.04.08 10:36 张鹤仪|财联社

财联社4月8日讯,据央视财经,中国是全球最大的电子信息产品和零部件生产国,每年生产全球70%的智能手机,80%的电脑,50%以上的数字电视。

目前海外疫情正在冲击国内的5G手机等电子信息产品的供应链。

业内人士称,作为5G手机的核心部件,射频芯片市场大部分被美国和日本的几家公司占据,近期由于疫情升级,加大了这些厂商的停产风险,而在下半年全球5G手机就将集中上市,这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。

华西证券预测,到2022年全球无线互联设备的数量将达到500亿台,参考Yole数据,射频前端芯片市场规模到2023年将达到350亿美元。展望未来,但凡接入到无线网络的设备,无论是5G蜂窝网络,还是WiFi网络,均需要射频前端芯片,其持续看好射频芯片赛道,推荐关注卓胜微。

天风证券从军工板块分析,电子元器件作为所有武器装备的基础,主要机遇也在于被动元器件、射频芯片。而从历史情况分析,回顾21世纪两次经济危机的经济增速下行期,中美军工投入均逆势高增长。

无论在美国还是中国,军工板块均具备穿越经济周期的属性和下行压力对冲工具特性。天风预计2020年中国国防开支将继续按照历史规律,作为国家的经济逆周期投资领域,实现超额增长。

军工科研体系经历了漫长的自主化研发周期,或将于近年进入装备换代、重大民用工程的产业化阶段,未来非军品高端装备产业带动价值达万亿,军工装备进入长期高景气换装周期。天风推荐关注电子元件核心标的:振华电子、鸿远电子、和而泰、康拓红外、火炬电子。

海通证券从北斗导航产业链布局分析,目前,中央和地方相关北斗政策同时加码,2020年有望实现全面建成北斗三号系统目标。其看好北斗三号全球信号多模多频射频芯片龙头海格通信。

中航证券提示,当前已进入年报和一季报密集披露期,从当前已披露年报的情况来看,行业整体业绩向好,建议重点关注业绩稳定持续增长的绩优龙头。

中航证券同时提醒,目前国内5G手机各厂商在供给端保持稳定,但疫情和全球经济放缓将影响5G智能手机的需求,销售端承压。

根据统计公司CCS Insight 发布的最新手机市场销量预测,2020年全球手机需求量将比2019年下降13%至15.7亿部,为十年来最低,其中,第二季度全球手机销量将比2019年第二季度下降29%,尽管疫情缓解之后会出现消费反弹,但短期来看消费电子板块将面临较大压力。

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