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工业互联网迎政策扶持:企业“上云”成刚需 利好哪些个股?
2020.07.10 13:54 财联社 薇拉

财联社7月10日讯,今日工信部印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》。其中提出,鼓励各地组织1-3家工业企业与基础电信企业深度对接合作,利用5G改造工业互联网内网。推动40万家企业上云上平台,应用工业互联网平台开展研发设计、生产制造、运营管理等服务。

金融方面,支持工业互联网企业在境内、境外上市融资。推进新股发行常态化,扎实稳妥推进科创板试点注册制工作,持续支持符合条件的工业互联网企业在证券交易所上市融资。

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山西证券李欣谢认为,目前,我国云计算产业仍然处于发展初期,企业上云率明显低于发达国家水平,未来高增长明确。且看好工业互联网赋能制造业,实现制造业网络化、数字化、智能化转型。随着5G万物互联时代的到来,数以亿计的智终端实现互联互通,工业互联网有望迎来从网络、平台到安全的全产业链爆发。

根据中国经济信息社报告,2016年我国工业物联网规模达到1860亿元,在整体物联网产业中的占比约为18%。预计到2020年,规模将突破4400亿元,同时,近年物联网迎来两大助力:5G和AI。

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华安证券认为5G建设进程中,从基础网络设备投资角度而言,接入网及基站侧建议关注中兴通讯(四大主设备商A股唯一标的,受益国内外5G建设红利);传输网及核心网侧建议关注烽火通信(受益于传输侧扩容升级以及流量爆发网络安全保障需求提升)、紫光股份(运营商业务有望强势增长,核心资产新华三有望估值重构)。

工业互联网建设共分为网络、平台和安全三大功能,其中平台建设是核心。华安证券分析师尹沿技称,工业互联网平台本质是一个工业云平台,向下连通海量企业设备和业务数据,向上支撑工业APP的开发部署,本身是工业模型和微服务组件的重要载体,有望成为新工业体系的操作系统。

而工信部此前评选出的十大双跨(跨行业跨领域)平台是工业互联网平台建设的典型代表,入围企业将显著受益于政策扶持。

华安证券首推十大双跨平台中的软件企业用友网络、东方国信,建议关注建筑信息化平台服务商广联达,以及AI算法提供商科大讯飞。IaaS层推荐关注服务器企业浪潮信息、中科曙光。边缘侧推荐关注摄像头视觉、工业机器人等自动化设备企业如海康威视、大华股份、埃斯顿、汇川技术。网络侧建议关注通信模组企业移远通信。

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