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凯利泰定增告吹:终止引入高瓴资本和淡马锡富敦投资作为战投
2020.11.21 09:24 科创板日报 王梦雅

《科创板日报》(上海,研究员 王梦雅)讯,11月20日晚间,凯利泰发布公告称,鉴于当前资本市场环境变化等原因,公司与淡马锡富敦投资、高瓴资本协商一致决定终止《股份认购协议》和《战略合作协议》,淡马锡富敦投资、高瓴资本不再认购凯利泰非公开发行的A股股票,且凯利泰不再引进淡马锡富敦投资、高瓴资本作为战略投资者。

凯利泰的此次定增募资可以追溯到半年前。2020年5月12日,凯利泰在发布的非公开发行股票预案中披露,公司拟以18.73元/股总计发行不超过5850万股股份,总募资10.96亿元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金及归还银行借款。

本次发行面向淡马锡富敦投资与高瓴资本共2名战略投资者,前者拟认购3750万股,后者拟认购2100万股。发行前,凯利泰无控股股东和实际控制人,发行后,凯利泰仍无控股股东和实际控制人,股份锁定期18个月。

据了解,凯利泰2018年以来战略聚焦大骨科,目前形成骨科微创为特色,创伤、脊柱、运动医学、关节、骨科机器人等多个骨科细分领域均有布局的良好产品业务结构。

今年上半年,公司实现营业收入4.86亿元,较上年度下降14.54%;实现净利润1.19亿元,较上年同期下降22.37%。主要系报告期内疫情影响,作为骨科高值耗材类的生产供应商,公司产品相关的终端医院的门诊量和手术量均大幅减少,二季度开始,国内疫情形势向好,终端医院骨科手术量开始逐步恢复。

淡马锡作为国际化商业投资公司,多年来深度参与中国的经济发展和转型,在中国的重点投资领域包括消费品、金融服务、电信、媒体与科技、消费、生命科学与综合农业等,在全球范围内的创新药、医疗器械、医院、医疗外包等产业均有广泛深厚的投资布局。

高瓴资本在全球医疗健康产业累计投资160家企业,其中本土企业100家,海外企业60家。今年以来,更是在该领域动作不断。

据《科创板日报》此前报道,10月24日,高瓴资本与中国研究型医院学会联合成立“生命科学转化基金”,首期规模10亿,基金将重点关注中国研究型医院建设、医药器械领域原发创新。在8月份召开的高瓴HCare2020全球健康产业峰会上,高瓴联席首席投资官、合伙人易诺青曾透露,高瓴正布局研究型医院。

在此之前,生物医药公司凯莱英披露非公开发行股票发行情况报告书,新增股份1017.87万股,其中高瓴资本管理有限公司获配股数为440.53万股,获配金额近10亿元,锁定期6个月。今年9月,国瓷材料(300285)也公告,公司全资子公司深圳爱尔创科技拟引入高瓴资本和松柏投资两个战略投资者,并签署投资框架协议。

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