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合肥长鑫谋求百亿级融资 存储芯片国产化扎实推进 这些公司已进入供应链
2021.03.01 12:17 科创板日报 何律衡

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,本周一(1日),据《科创板日报》记者独家获悉,合肥长鑫正启动超百亿级融资,“可能在200亿元左右,超过前期”。

工商信息显示,去年12月,合肥长鑫存储母公司睿力集成电路有限公司完成156亿元融资,投资方包括“大基金”二期、安徽国资、兆易创新、小米长江产业基金等机构和龙头公司。

其中,大基金二期参与投资47.6亿元,增资完成后将持有睿力集成14.08%的股份。在行业人士看来,大基金二期入股睿力集成释放出一个明确信号,合肥长鑫的存储器产品产业化将会进入快速发展阶段。

根据公开消息,2019年9月合肥长鑫投产DDR4内存,目前已对外供应DDR4芯片、LPDDR4X芯片及DDR4模组,成为国内首个DRAM供应商,并且产品路线与top3厂商基本一致,下一代产品DDR5最快2021年量产。

半导体投资大年到来 存储芯片有望成最受益标的

合肥长鑫若完成百亿级融资,无疑将进一步助力公司乘上全球芯片“缺货涨价”的东风,并为存储芯片国产化再添强劲动力。

近期,台积电、联电、英特尔、三星等全球巨头均已上调资本开支,SEMI预计2020E、2021E、2022E全球半导体设备销售额将分别达689亿美元、719亿美元和761亿美元,较2018、2019年的645.3亿美元和597.5亿美元增长非常明显。

在此基础上,华鑫证券分析师杜永宏2月24日报告指出,受益于全球居家办公需求延续、车市复苏、手机市场实现两位数增长以及5G、云计算、人工智能的快速发展带来的存储需求,2021年存储行业迎来高景气周期。

据财联社记者上月月初报道,近两个月以来,有多个品牌的内存卡、内存条等存储产品出现不同幅度的涨价,亦有较大存储模组制造商释放信号,DRAM的合约价格将一季度将上涨超过5%到10%左右,二季度仍将上涨。

芯片代工商力积电的董事长黄崇仁此前也曾表示,上半年全球DRAM可能会供不应求,DRAM价格可能在今年上半年出现反弹。集邦咨询的分析则指出,2021年第一季度,DRAM价格总体上将不会进一步下跌,DRAM产品的整体平均价格预计将保持不变或略有上升。

海外大厂缩减投资 国产替代迎崭新周期

与此同时,由于国外大厂持续削减投入,国产替代空间巨大,本土厂商亦将受益。从去年8月开始,三星、SK海力士及美光就决定缩减在内存领域的投资,以改变市场供大于求的情况,这就导致市场预计DRAM市场整体看缺。

集邦咨询研究副总经理郭祚荣在“2020-2021年全球内存厂商晶圆投片量”中预估,长鑫存储2020年第一季度投片量为1万片/月,第四季度投片量已提升到4.5万片/月,至2021年第四季度,预计长鑫存储的投片量将达到8.5万片/月。

另外值得一提的是,兆易创新上月8日公告称,由于市场需求旺盛,该公司备货水平相应提高,预计2021年度将从长鑫存储采购3亿美元(约合人民币19.3亿元)DRAM产品,产品联合开发平台合作额度为3000万元。

可以预见,合肥长鑫大规模投产将拉动包括设备、封测、材料、设计各环节发展。结合券商研报以及投资者互动平台显示信息,《科创板日报》整理目前已进入合肥长鑫供应链的A股公司如下:

兆易创新:与合肥长鑫在产品代销、代工服务、产品联合开发层面开展业务合作,自研DRAM产品将会由合肥长鑫提供代工服务。

兴发集团:子公司兴福公司去年三季度通过合肥长鑫认证测试,为国内第一家成功供应28nm制程半导体工厂的国产电子级硫酸企业。

至纯科技:合肥长鑫为公司高纯工艺系统业务的客户,已产生销售收入。公司晶圆再生项目建成后将为晶合、合肥长鑫等集成电路核心制造企业提供配套。

上海新阳:是中芯国际、长江存储、合肥长鑫、长电科技、通富微电、华天科技等国内外半导体制造封测企业的核心供应商;

此外,晶瑞股份、雅克科技、科美特、昊华科技均为合肥长鑫供应商,金宏气体产品处于认证过程中,目前进展顺利。

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