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掘金“碳中和”|风口已来 十二赛道“坡长雪厚” 科创板哪些公司准备好了?

《科创板日报》(深圳,记者 莫磬箻)讯,作为"十四五"期间乃至更长时间维度的确定性主题,“碳中和”已受到各方高度关注和认同。它涉及到国计民生的方方面面,无疑将深切地影响我们每一个人的生活,并给各行各业带来机遇或是挑战。

有券商研报指出,“碳中和”带来的机遇可分为电力脱碳、终端电化、节能提效、排放绿化四大主题,涉及十二赛道,且可谓“坡长雪厚”。那么被资本市场和社会各界寄予厚望的科创板公司,又将在“碳中和”的背景下发挥什么样的作用呢?换言之,“碳中和”时代,科创板有哪些公司已经准备好了?

这一“长坡”赛道最受关注

据《科创板日报》·星矿数据统计,截至目前科创板共计有234家上市公司,其中约有157家公司IPO获ESG主题基金战略配售,包括凯赛生物、金博股份、中信博、天合光能、亿华通等等。

日前,华泰证券研究指出,“碳中和”机遇下电力脱碳、终端电化、节能提效、排放绿化四大主题与十二赛道“坡长雪厚”,包括1)电力脱碳主题:风电/光电实现对火电的规模化替代是“堵点”,对应储能、分布式光伏、特高压产业链; 2)终端电化主题:化工/商用车/建筑等较难电气化的领域脱碳是“堵点”,对应废钢处理、石墨电极、氢能-燃料电池、生物燃料、装配式建筑产业链; 3)节能提效主题:对应功率半导体 IGBT 产业链; 4)排放绿化主题: 废塑料等废弃材料脱碳与碳收集是“堵点”,对应生物降解塑料、塑料回收、 CCUS 产业链。

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图〡碳中和四大主题十二大赛道 ;来源:华泰证券

星视界资本创始人、汇生国际科技投行部高级合伙人郭剑武在接受《科创板日报》采访时谈到,从投资的角度更关注落地,着眼点在于能代表未来趋势的能源。“我们会去看不同的燃料、可再生能源和新能源,比如当下大火的氢能源是不是未来的发展方向?氢能源汽车会存在哪些瓶颈?这是最受关注的。”郭剑武如是称。

华泰证券研究提出的碳中和十二个“长坡赛道”即包括氢能-燃料电池产业链。其认为,氢能与燃料电池是非电力部门中较难实现电气化领域的解决方案,主要用途体现在交运领域的商用车、航运、航空等长距离、载重运输设备较难采用动力电池实现电气化,氢燃料电池是较优的替代方案,尤其是商用车领域,氢燃料电池技术已基本成型。

在科创板,亿华通素即有“中国氢能第一股”之称。公司主营氢燃料电池发动机系统研发及产业化,2020年8月10日在科创板上市,目前总市值近200亿元,每股近295元。

随后,从事测试电源行业的综合测试设备供应商科威尔,于2020年9月10日正式登陆科创板。由于主营业务涉及氢燃料电池测试装备,科威尔也被称为“氢能源第二股”。

近日科创板节后首单受理的节重塑股份也同属燃料电池概念,有望冲击“氢能源第三股”。招股书显示,重塑股份成立于2015年,是一家燃料电池技术提供商,主营业务包括燃料电池系统相关产品的研发、生产、销售及燃料电池工程应用开发服务,主要应用于燃料电池汽车行业,已与东风汽车、宇通客车、申龙客车、中通客车等车企建立了合作关系,为多款燃料电池汽车车型提供燃料电池系统。

所谓氢燃料电池,即是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置,与当前普及的燃油车相比,氢气热值能达到143MJ/kg,是汽油的三倍,且反应产物只有水,实现了真正的零排放;与锂离子动力电池相比,氢燃料电池能量密度更高、安全性更强,且相较充电,加氢过程耗时更短。

一家产业内公司在接受《科创板日报》记者采访时谈到,氢能广泛应用于工业、建筑、交通、电力等行业,是未来构建以清洁能源为主的多元能源供给系统的重要载体,氢能的开发与利用技术已经成为新一轮世界能源技术变革的重要方向,也是汽车产业未来发展的战略制高点,发展氢能对实现碳中和具有重大意义。

近年来,发展氢能和燃料电池汽车产业已日渐成为全球共识,国内也积极出台产业政策推动国内燃料电池汽车行业企业把握产业发展机遇。根据工信部指导、中国汽车工程学会牵头编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,到2025年,我国的燃料电池汽车保有量将有望达到10万辆左右。而到2030-2035年,其发展目标则是达到100万辆。

据不完全统计,目前已有北京、上海、广东、河北、山东等30多个地区发布相关政策及规划。在已经发布的地方规划中,到2025年即将推广燃料电池汽车累计超过13万辆,加氢站超过700座。氢能及燃料电池汽车产业累计产值将超过9500亿元。

不过尽管有着诸多优势,研究人士也指出,当前氢燃料电池仍面临着商业化技术及供应配套等多重壁垒,制氢、储氢、运氢,成本、寿命、基建还有进一步成熟的空间。

科创板还有这些“碳中和”概念股

除氢燃料电池外,生物柴油同样可以降低较难电气化的商用车的碳排放,且生物柴油性能与石化柴油相近,其可直接或以任意比例与化石柴油混合用于内燃机燃烧,无需对原用的柴油引擎、加油设备、储存设备和保养设备进行改动。

据悉,在欧洲生物燃料推广走在世界前列, 欧盟《可再生能源指令》(2009) 要求所有成员国 2020 年生物燃料在交通领域掺混比例达到 10%, 2018年修订版本中进一步要求2030年生物燃料在运输领域掺混比例达到14%。 国内目前尚未出台相关的顶层设计与强制添加规定,不过有科创板上市公司已在“拓荒”。

《科创板日报》记者了解到,以科创板卓越新能为代表的生物柴油企业通过技术改进, 利用地沟油等废油脂生产生物柴油,在欧盟《可再生能源指令》下可享受双倍积分(废弃物生产生物燃料遵循双倍计数原则),已具备一定全球竞争力,研究称其有望受益于欧美日等发达市场生物燃料政策红利。

公开资料显示,卓越新能是我国第一家从事生物柴油研发的企业,2019年在科创板上市。

卓越新能方面接受《科创板日报》采访时谈到,生物柴油是以植物油和废弃油脂为原料生产的清洁能源,原料来源广泛且永不枯竭;其次,生物柴油和化石柴油对比,可大幅度减排二氧化碳(约70%),同时生物柴油原料来自于植物端,植物在成长结果过程中通过光合作用大量吸收二氧化碳。国内提出碳峰值跟碳中和,意味着产业结构、能源结构、运输结构都需要进行优化转型升级,而实现碳减排是其中核心问题,推广生物柴油的应用是十分直接、有效的减排手段之一。

公司认为,生物柴油企业自身要加强科技创新,加快产业规模化发展,生物柴油品质的提升和副产品的综合利用,实现资源的高效循环综合利用,迎接我国生物柴油产业发展新机遇。

据介绍,未来公司将持续立足利用废油脂资源生产生物柴油,目前正积极实施布局扩大生物柴油产能规模,将在3-5年把公司生物柴油产能扩大至60万吨,并向100万吨目标奋进。

在“生物降解塑料”领域,科创板还有一家新型生物基材料企业也亮了。它就是凯赛生物,公司通过独特的工艺,生产每单位重量的新型材料,产生的碳排放较传统化工法可以减少一半以上。目前公司总市值约350亿元。

“凯赛生物的生产原料或为含淀粉的农作物等‘可再生生物质’,或为石油加工过程中的废弃物;生产过程则完全运用‘生物法’。相较于传统化工企业,其原材料低碳、生产过程减碳。”有关负责人对《科创板日报》记者称,第三方检测机构的数据已证明,其以生物法生产每单位重量的新型聚酰胺PA56能分别较传统化工法生产的同类产品尼龙PA66、PA6减少碳排放50%、56%。

更重要的是,这些新材料已经实现了大规模的工业化生产。

凯赛生物方面称,“20年前,凯赛生物决定做这一行的时候,根本没有‘碳中和’的概念,但我们笃信绿色环保的发展方向,并且相信,可以借助生物法的技术手段创造一个全然不基于传统石化的新材料世界。”

另外,在光伏这一清洁能源领域,科创板相关上市公司目前主要有六家,包括:金博股份、高测股份、天合光能、奥特维、中信博、固德威。

其中,光伏组件龙头天合光能内部人士在接受《科创板日报》记者采访时则谈到,助力“碳中和”目标实现,用光伏实际上就是最好的行动,使用清洁能源电力有助于减排二氧化碳、二氧化硫等等。公司层面将扩大组件的生产和销售,助力加速行业实现碳中和。据悉,公司曾两次获评全球企业社会责任成就金奖。

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