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光刻胶缺到“靠抢”!概念股集体飙涨 半导体材料国产化空间显现
2021.03.23 10:32 科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,今日(3月23日)A股开盘,光刻胶板块强势上涨。截至发稿,晶瑞股份、广信材料、江化微、奥普光电、格林达多支个股涨停,南大光电、容大感光、强力新材等纷纷跟涨,涨超10%。

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消息面上,据央视财经3月22日报道,芯片生产存在原材料紧缺,产能满负荷的情况,企业进口光刻胶困难,已经短缺到“靠抢”。通过走访发现,据海关人员介绍,以往企业采购光刻胶的量每次都在100多公斤,近期由于原材料紧缺,企业每次只能买到很少的量(10-20公斤)。

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央视采访的华天科技技术人员表示,像她以往在这个行业从事了十几年,从来没遇到过这么紧张的情况,尤其在光刻胶这一块,以往都是供应商找上门,可现在的情况是厂家去找供应商端,直接在供应商端的办公室来办公。

半导体材料国产替代空间大 光刻胶迎机遇

根据SEMI的预测,2021年全球半导体材料市场565亿美元,中国产能占比仍有很大的提升空间。随着中国半导体产业的发展,2021年中国半导体材料市场规模预计达到104亿美元,成为全球第二大半导体材料市场,但中国产能占比仅13%到15%,仍有很大的提升空间。

另外,SEMI的统计数据显示,2016-2019年,全球半导体光刻胶的市场规模从15亿美元增长至2019年的18亿美元,年复合增速达6.3%,据此预测,2020年,全球半导体光刻胶市场规模约为19亿美元。

当前,全球光刻胶市场由日本大厂主导,占据八成市场,罕有价格波动。受制于国内光刻胶技术发展水平,目前国内g线、i线光刻胶自给率为20%,KrF光刻胶的自给率不足5%,而适用于12英寸硅片的ArF光刻胶则基本依靠进口,光刻胶国产化任重道远。

华泰证券表示, 以日本为鉴,半导体市场重心向中国转移,国产半导体光刻胶迎发展良机。

1970年代,随着日本成为全球电子产业和半导体市场重心,日本企业抓住本土产业机遇切入光刻胶市场,成为光刻胶领域霸主并延续至今。

如今,随着中国成为全球最大的电子产业和半导体消费市场,中国本土晶圆制造产能持续扩大。

据SEMI预测2020年中国晶圆产能将达到每月400万片,并且在产能布局全面涵盖逻辑制程、存储器、特色工艺等领域,有望带动半导体光刻胶需求持续提升。另据智研咨询预测,2022年中国大陆半导体光刻胶市场空间将会接近55亿元,是2019年的两倍。

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