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关税风暴下的“科特估”
话题简介
关税风暴已成为本土产业链实现进口替代、重构市场格局的战略转折点，国产替代从战略储备转化为必然选择，“科特估”正是对中国经济“新旧动能转换”的重定价。
TrendForce：中国智能工厂部署的成本优势显著
《科创板日报》6日讯，TrendForce最新报告指出，近年来中国占据全球新增工业机器人安装量的一半以上，凸显了其工业技术和基础设施的成熟度，在智能工厂部署方面具有显著的成本优势。TrendForce表示，特斯拉、波士顿动力和Agility Robotics等公司正在开发专门用于工厂的以人为本的机器人产品，这为解决劳动力短缺问题提供了潜在的解决方案。然而，高昂的部署成本（加上进口零部件的关税）可能会阻碍这些产品的广泛应用。
05月06日 18:17 阅 5.35W+
医用CT球管反倾销的另一面：本土品牌向高端延伸 国产化进程或加速|聚焦
①目前，我国医用CT球管产业中低端产品实现了技术突破和产业化，并逐步向高端领域延伸。我国医用CT球管产业有着“实现突破”的需求；
②业内称，缩小高端球管与国外品牌差距绝非一日之功，需从技术研发、工艺打磨、人才体系、产业协同等方面持续发力，才能突破关键“卡脖子”技术和持续推广应用。
04月30日 11:02 来自 科创板日报记者 黄修眉阅 2.1W+
国产半导体设备商共议行业突围：AI等终端景气度向设备环节传导 关税政策不改海外成长机会
①多家半导体设备厂商表示，其公司产品在今年的市场需求，受AI、5G、物联网、新能源汽车及其他新兴应用等增长推动，行业整体景气度持续回升；
②在国际贸易政策激烈变化下，国产半导体设备商依旧看好海外市场的成长机会，并通过与国内外同行、客户、供应商等加强合作，共同抵御风险。
04月29日 11:17 来自 科创板日报记者 郭辉阅 8236
“原产地认定”加速半导体国产化 模拟芯片带头突围 龙头本周涨幅近三成
①华泰证券指出，当汽车、工业等客户需求逐步回暖，模拟芯片行业进入并购整合阶段；
②天风证券认为，模拟芯片因“技术差距收窄+国产化率低”的特征成为核心突破方向。
04月17日 15:18 来自 科创板日报 张真阅 2.01W+
商业飞行催化不断 关税风暴加速大飞机国产化进程 两大投资方向浮现
①今日大飞机概念逆势高开，截至发稿，飞沃科技、天保基建、润贝航科涨停；
②天风证券指出，C919批产交付进程不断加快或有望打破空客、波音的垄断格局；
③中国商飞预测，2042年中国客机将达到9969架，成为全球最大单一航空市场。
04月16日 10:40 来自 科创板日报 张真阅 1.62W+
中国半导体行业协会紧急通知！关税风暴将如何重构行业格局？
①根据规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地；
②中国半导体行业协会建议，“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报；
③机构认为，美宣布关税政策后，我国进行关税反制意义重大，将刺激国产替代进程加速。
04月11日 12:14 来自 科创板日报 宋子乔阅 2.44W+
关税风暴打开国产化“战略窗口”！“科特估”行情主线有哪些？
①券商指出，目前是本土产业链实现进口替代、重构市场格局的战略转折点，国产替代已从战略储备转化为必然选择，“科特估”是对中国经济“新旧动能转换”的重定价。
②此前已有公司表示，由于我国针对美国进口产品加征关税，其产品竞争力将相比美国竞争对手更加明显，有利于加速国产替代。
04月10日 19:52 来自 科创板日报 郑远方阅 1.64W+
关税反制加速医疗器械国产化 这一CT核心部件有望借力超车
①日前商务部发布公告称，对原产于美国、印度的进口相关医用CT球管进行反倾销立案调查。
②中国医学装备协会表示，当前我国医用CT球管产业已实现部分产品国产化替代。
③东海证券认为，随着关税摩擦持续，整体高端医疗装备等领域国产化有望进一步提速。
04月10日 16:05 来自 科创板日报 张真阅 1.61W+
美国关税如何牵动医药行业？多公司表态“影响有限” 券商看好板块抗风险能力
①被问及关税影响时，A股医药板块多家公司已给出回应称“影响有限”。
②券商指出，总体而言医药板块整体具备较强的抗关税风险能力。医药行业整体以内需为主，大部分子行业受到关税影响较小。分析师看好板块这些细分方向>>
04月08日 16:23 来自 科创板日报 郑远方阅 1.44W+
关税壁垒倒逼半导体产业升级 国产模拟芯片方向有望突围
①东兴证券认为，关税壁垒倒逼产业升级，以模拟芯片为代表的板块国产化空间巨大；
②中信证券表示，美国半导体进口关税的增加有利于已实现技术突破的细分领域加速实现份额提升，建议关注模拟芯片领域企业。
04月08日 15:10 来自 科创板日报 张真阅 7797
美国关税影响几何？龙头科技企业回应来了
①在《科创板日报》记者采访的数10家科创板公司里，多数企业表示“影响较小、总体可控”；
②部分高外销占比企业正寻求“实现低关税区域的制造替代”，或已计划在马来西亚等其他国家和地区规划建设海外生产基地，以更好完善全球化布局。
04月07日 20:11 来自 科创板日报记者 曾乐 陈俊清 黄修眉 唐植潇 吴旭光阅 1.58W+
汇总|事关美国关税影响！科创板公司密集表态
①多家企业表示，此次“对等关税”政策“影响有限”，已积极应对；
②部分公司称，已在全球布局产业链，可有效抵御外部供应链波动风险。
04月07日 15:54 来自 科创板日报 郑远方 朱凌阅 9570
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